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我国电工钢行业产品结构不断优化 进口量下滑但出口量创历史新高

前言:

近年来,在汽车、家电等下游行业发展推动下,我国电工钢产量和动态产能稳步上升。同时随着生产技术进步,其品种结构也在不断优化,高端电工钢产量占比不断提升。此外,2017年我国从电工钢净进口国成为净出口国,摆脱了长期依赖进口的局面;其后其出口量呈整体上升态势,2024年创历史新高。

1.电工钢概述及分类情况

根据观研报告网发布的《中国‌‌电工钢‌‌‌行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2025-2032年)》显示,电工钢亦称硅钢片,是一种含硅量0.5%~4.5%的碳硅铁合金材料。其是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,也是产量最大的金属功能材料,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯,广泛应用于家电、汽车、电力、通信等行业。按磁性能分类,电工钢可以分为无取向电工钢和取向电工钢两大类。前者主包括中低牌号无取向电工钢、高牌号无取向电工钢;后者又可以细分为高磁感取向电工钢(HiB)、普通级取向电工钢(CGO)。

电工钢分类情况

分类 细分类别 用途 应用领域
无取向电工钢 中低牌号无取向电工钢、高牌号无取向电工钢 适用于制造一般电磁设备如电机、发电机等。 家电、汽车、电力、通信等行业
取向电工钢 高磁感取向电工钢、普通级取向电工钢 适用于高性能电磁设备如高速电机、高频变压器等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.我国电工钢产量持续上升

我国电工钢行业起步于20世纪50年代,早期其生产规模小、质量低,长期需要依赖进口;但随着电工钢技术不断进步,我国电工钢产量不断增长,至2017年,我国从电工钢净进口国成为净出口国,完全摆脱了长期依赖进口的局面;其后,我国从电工钢生产及消费大国向电工钢强国迈进,高端、极薄等电工钢生产技术不断取得突破,产品性能水平不断提升;同时在汽车、家电等下游行业发展推动下,其产量也在持续上升,由2017年的1009.9万吨上升至2024年的1610.00,年均复合增长率约为6.89%。

我国电工钢行业起步于20世纪50年代,早期其生产规模小、质量低,长期需要依赖进口;但随着电工钢技术不断进步,我国电工钢产量不断增长,至2017年,我国从电工钢净进口国成为净出口国,完全摆脱了长期依赖进口的局面;其后,我国从电工钢生产及消费大国向电工钢强国迈进,高端、极薄等电工钢生产技术不断取得突破,产品性能水平不断提升;同时在汽车、家电等下游行业发展推动下,其产量也在持续上升,由2017年的1009.9万吨上升至2024年的1610.00,年均复合增长率约为6.89%。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

3.电工钢品种结构也在不断优化,高端电工钢产量占比不断提升

目前,无取向电工钢为我国电工钢市场中的主流产品,2024年产量占比超过80%。从具体品种来看,中低牌号无取向电工钢产量占比最大,2024年约为56.19%。

目前,无取向电工钢为我国电工钢市场中的主流产品,2024年产量占比超过80%。从具体品种来看,中低牌号无取向电工钢产量占比最大,2024年约为56.19%。

数据来源:中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报社、观研天下整理

值得一提的是,随着生产技术进步,我国电工钢品种结构也在不断优化,高端电工钢产量占比不断提升。以高牌号无取向电工钢和高磁感取向电工钢为例。数据显示,我国高牌号无取向电工钢产量在电工钢市场中的占比由2018年的11.65%上升至2024年的25.49%;高磁感取向电工钢产量占比则由2018年的8.89%增长至2024年的12.48%。

值得一提的是,随着生产技术进步,我国电工钢品种结构也在不断优化,高端电工钢产量占比不断提升。以高牌号无取向电工钢和高磁感取向电工钢为例。数据显示,我国高牌号无取向电工钢产量在电工钢市场中的占比由2018年的11.65%上升至2024年的25.49%;高磁感取向电工钢产量占比则由2018年的8.89%增长至2024年的12.48%。

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

4.电工钢动态产能不断上升,无取向电工占比整体下降

近年来,我国电工钢行业仍处于扩能阶段,动态产能不断上升,2024年达到1789.5万吨,同比增长7.35%。其中,无取向电工钢动态产能由2018年的1066万吨上升至2024年的1463.5万吨,年均复合增长率约为5.42%;取向电工钢动态产能则由2018年的165.5万吨增长至2024年的326万吨,年均复合增长率约为11.96%,整体增长速度高于无取向电工钢。同时,无取向电工钢动态占比整体呈现下降态势,由2018年的86.56%减少至2024年的81.78%;取向电工钢动态产能占比则整体上升,由2018年的13.44%增长至2024年的18.22%。

近年来,我国电工钢行业仍处于扩能阶段,动态产能不断上升,2024年达到1789.5万吨,同比增长7.35%。其中,无取向电工钢动态产能由2018年的1066万吨上升至2024年的1463.5万吨,年均复合增长率约为5.42%;取向电工钢动态产能则由2018年的165.5万吨增长至2024年的326万吨,年均复合增长率约为11.96%,整体增长速度高于无取向电工钢。同时,无取向电工钢动态占比整体呈现下降态势,由2018年的86.56%减少至2024年的81.78%;取向电工钢动态产能占比则整体上升,由2018年的13.44%增长至2024年的18.22%。

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

数据来源:中国冶金报、中国冶金报社、观研天下整理

5.新能源汽车快速发展为电工钢行业带来新动能

在传统燃油车中,电工钢主要应用在电动座椅、电动车窗、方向盘等方面,一辆车的用量通常很小。而新能源汽车以电机取代了燃油发动机,因此显著拉动作为电机原材料之一的电工钢的用量增长。一般情况下,纯电动乘用车单车所需电工钢量为60kg,插电混动乘用车单车所需电工钢量为57kg,纯电动商用车单车所需电工钢量为220kg。近年来,我国新能源汽车快速发展,产量和销量不断攀升,2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,为电工钢行业发展带来了新动能。随着新能源汽车产量和销量不断攀升,其对电工钢的需求量也在快速上升。

在传统燃油车中,电工钢主要应用在电动座椅、电动车窗、方向盘等方面,一辆车的用量通常很小。而新能源汽车以电机取代了燃油发动机,因此显著拉动作为电机原材料之一的电工钢的用量增长。一般情况下,纯电动乘用车单车所需电工钢量为60kg,插电混动乘用车单车所需电工钢量为57kg,纯电动商用车单车所需电工钢量为220kg。近年来,我国新能源汽车快速发展,产量和销量不断攀升,2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,为电工钢行业发展带来了新动能。随着新能源汽车产量和销量不断攀升,其对电工钢的需求量也在快速上升。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

6.电工钢出口量创历史新高

近年来我国电工钢出口量始终大于进口量,且呈现整体上升态势。2024年其出口量创历史新高,达到145万吨,同比增长17.52%。同时我国电工钢净出口量也呈现整体上升态势,2024年达到130万吨,同比增长36.54%。此外,自2022年起我国电工钢进口量不断下滑,2024年降至15万吨,同比减少46.93%。

近年来我国电工钢出口量始终大于进口量,且呈现整体上升态势。2024年其出口量创历史新高,达到145万吨,同比增长17.52%。同时我国电工钢净出口量也呈现整体上升态势,2024年达到130万吨,同比增长36.54%。此外,自2022年起我国电工钢进口量不断下滑,2024年降至15万吨,同比减少46.93%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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