棕榈油行业：健康意识提高下食用棕榈油面临压力供给主要依赖进口市场趋向集中

2025-02-13 09:49

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前言：

国内棕榈油消费以食用为主，食用棕榈油消费量占棕榈油总消费量的89%。但随着健康饮食意识提高，居民人均食用油使用量下降，将对棕榈油的食用需求形成结构性压力。棕榈油是全球生产量最大的油脂，产量主要由印尼及马来西亚贡献，而我国棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。近年来，棕榈油相关头部企业不断加大研发投入，以图保持领先地位，落后企业则因资源有限或将面临淘汰风险，棕榈油行业格局进一步趋向集中。

一、国内棕榈油以食用为主，但健康饮食意识提高下消费面临压力

根据观研报告网发布的《中国‌‌棕榈油‌‌行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。

国内棕榈油消费以食用为主，食用棕榈油消费量占棕榈油总消费量的89%；棕榈油是居民日常饮食中重要的食用油品种之一，约占所有食用油消费的10.37%。

数据来源：观研天下数据中心整理

棕榈油的饱和脂肪酸含量为50%，高于菜籽油的10%、大豆油的15%、花生油的20%。饱和脂肪酸对心血管疾病具有重大影响。随着健康饮食意识提高，我国居民人均食用油使用量从2021年的每人每年10.7千克下降至2024年的每人每年10千克，将对棕榈油的食用需求形成结构性压力。棕榈油工业用途需求主要集中于表面活性剂和化学品领域，随着多场景应用进一步拓宽，工业用棕榈油消费占比有望提升。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

根据数据，2022年我国棕榈油需求量降至493万吨，受市场需求减少，2022年我国棕榈油市场规模降至475亿元。

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二、全球棕榈油产量主要由印尼及马来西亚贡献，我国供给主要依赖进口

棕榈油是全球生产量最大的油脂，与豆油、菜油并称为世界三大植物油。22/23产季全球油脂总产量为2.19亿吨，棕榈油产量7923万吨，占比约36%。全球棕榈油产量主要由印尼及马来西亚贡献，二者产量占全球产量85%以上。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着全球棕榈油产量的增加，尤其是主要生产国的产量增加，可能导致全球市场上棕榈油供应过剩，进而影响到中国棕榈油生产加工商的产能利用率。同时，受气候环境的影响，我国棕榈油产量较少，供给主要依赖进口。根据数据，2018-2024年我国棕榈油进口量由357万吨增长至433万吨，进口额由171.69亿元增长至181.78亿元。从进口品类看，2022年棕榈液油进口额占比高达67.99%，其次为棕榈硬脂，进口额占比为31.47%。