AI医疗行业迎政策利好 AI医学影像、AI辅助诊断商业化落地较快市场格局尚不稳定

2025-02-12 09:53

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一、国家高度重视人工智能的战略意义，AI医疗迎来政策利好

AI医疗是指运用先进的人工智能技术，包括机器学习、自然语音处理、深度学习等技术对药物开发、患者诊疗等环节进行智能化管理和升级，从而提高医疗服务的效率和质量。

随着近年来人工智能（AI）的迅猛发展，国家高度重视人工智能的战略意义，大力鼓励人工智能等新一代信息技术在卫生健康领域的应用与发展。

根据观研报告网发布的《中国‌AI医疗‌行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，如《健康中国行动一一慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案(2024-2030年)》提出探索应用人工智能、大数据等新一代信息技术建立规范化基层诊疗辅助系统；《健康中国行动一一糖尿病防治行动实施方案(2024-2030年)》提出积极运用互联网、人工智能等技术，开展远程会诊、临床辅助决策等服务,提高基层诊疗能力和效率。

我国AI医疗行业相关政策

时间	政策	主要内容
2024.07	《健康中国行动一一慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案(2024-2030年)》	加强规范化诊疗和健康管理。完善慢性呼吸系统疾病相关诊疗指南、临床路径。探索应用人工智能、大数据等新一代信息技术建立规范化基层诊疗辅助系统。
2023.07	《健康中国行动一一糖尿病防治行动实施方案(2024-2030年)》	积极运用互联网、人工智能等技术，开展远程会诊、临床辅助决策等服务,提高基层诊疗能力和效率。推进糖尿病智慧健康管理，充分利用人工智能等信息技术丰富糖尿病健康管理手段，推广物联网应用、可穿戴设备。试点开展人工智能糖尿病视网膜病变筛查、持续葡萄糖监测等糖尿病健康管理新技术，提升健康管理效率和效果
2024.07	《中药标准管理专门规定》	坚持传承与创新并重，遵循中医药理论，尊重传统经验，体现中药特点，鼓励新技术和新方法在中药标准中应用,支持采用大数据、人工智能等先进技术，持续提高中药质量可控性
2024.06	《2024一2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年“活动》	各单位结合运营管理实际需要，参考《公立医院运营管理信息化功能指引》，建立健全以业财融合为核心的运营管理信息集成平台，强化人工智能、大数据、云计算等现代信息技术应用，加快内部各类信息系统互通互联、各类数据共享共用，充分发挥信息化在业务管理与经济管理融合发展中的重要支撑作用，显著提升运营管理精细化水平和效率效益。
2024.05	《规范医疗器械产品分类界定工作》	若为软件产品或者含有软件组件的产品，应当写明是否采用人工智能算法、是否给出诊断结论(结果)等信息。
2024.02	《加强医疗监督跨部门执法联动工作》	各地要加强监督执法平台建设，探索建立省级医疗监督管理平台。借助大数据、云计算、互联网、人工智能等新兴技术，利用已有信息系统和数据资源，收集、整合、分析医疗监督业务关键信息，加强业务协同，打通信息壁垒，实现数据共享互通，破除“信息孤岛"。
2023.12	《全面推进紧密型县城医疗卫生共同体建设》	统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同，推动人工智能辅助诊断技术在县域医共体内的应用。将远程医疗延伸到乡村，推行基层检查、上级诊断、结果互认。加强网络信息安全。
2023.10	《健康中国行动一癌症防治行动实施方案(2023一2030年)》	持续推进多学科诊疗模式,提升癌症相关临床专科能力,探索以癌症病种为单元的专病中心建设，积极运用互联网、人工智能等技术，开展远程医疗服务，探索建立规范化诊治辅助系统，提高基层诊疗能力。

资料来源：观研天下整理

二、AI医学影像、AI辅助诊断商业化落地速度较快，AI基因检测、AI健康管理仍处于早期发展阶段

在相关政策推动下，AI 医疗应用场景多点开花，当前以 AI 影像、AI 辅助诊断、AI 药物研发、AI基因组检测（精准诊疗）、AI 健康管理（如慢病管理等）、AI 智慧医疗（综合性解决方案，医疗机构基础设施）为主要分类。

AI 医疗不同应用场景目前的发展阶段和技术成熟度有显著差别，同时在数据获取能力/成本、商业化落地进度上也有明显差异。AI 影像、诊断技术发展处于成熟期，投融资火热，但竞争相对较热，且目前因收费政策商业转化率有待提高；AI 药物研发处于快速成长期，但数据依赖文献和湿实验积累需要更进一步的自动化提升速度；AI 基因检测处于成长期，测序可低成本获取海量基因组学数据；AI 健康管理 To C，获客数据较易，当前商业模式多元化，部分方向已实现收入，如智云医疗的慢病管理等。

AI医疗不同应用技术成熟度比较

应用分类	目前发展阶段	数据源	数据源获取成本	商业化落地进度
AI 医学影像分析	成熟期	院内放射学、超声、病理影像	较高，院内数据不出院，数据资源为核心竞争要素之一	快，应用场景明确，院端需求较大，应用时间较长
AI 医学影像分析	成熟期	院内数据、病例数据、检测指标、诊断数据、既往治疗用药数据	较高，院内数据不出院，数据资源为核心竞争要素之一	较快，部分细分场景如电子病历已有成熟模式
AI 药物研发	成长期	文献、实验数据、公开药物数据库	高，依赖文献数据和湿实验数据，耗时较长	中等，AI 研发药物仍处于临床早期阶段
AI 基因检测	成长期	基因测序数据、单位点测序、单基因测序、全外显子测序、全基因组测序	低，基因测序能一次获得大量基因组学数据	较慢，需求方支付动力有待明确
AI 健康管理	早期	院外数据、智能穿戴设备数据、患者自诉、患者自测结果、患者用药情况	较低，To C 端更易获取数据	较慢，用户使用习惯和消费习惯有待培育

资料来源：观研天下整理

AI医疗不同应用领域公司融资情况

应用分类	具体公司	融资轮次	融资总额	估值/总市值
AI 医学影像分析	联影智能	战略投资(共2轮)	>10 亿元	100 亿元
	万东医疗	已上市	-	114亿元
	祥生医疗	已上市	-	31亿元
	推想医疗	D2轮(共9轮)	14亿元	66 亿元
	数坤科技	D轮(共7轮)	20.12亿元	70亿元
	深睿医疗	D轮(共7轮)	>8亿元	50亿元
	医准智能	C+轮(共7轮)	>1.5亿元	28 亿元
	依图科技	战投(共11轮)	>26 亿元	260 亿元
AI 辅助诊断	讯飞医疗	已上市	-	122 亿
	百川智能	A+轮(共3轮)	75亿元	200亿元
	润达医疗	已上市	-	114 亿元
	安必平	已上市	-	19亿元
	金城医学	已上市	-	139亿元
	医渡科技	已上市	-	58 亿元
	医脉通	已上市	-	69 亿元
	京东健康	已上市	-	956 亿元
	阿里健康	已上市	-	566 亿元
AI 药物研发	英矽智能	E轮(共7轮)	5.1 亿美元	9.2亿美元
	品泰科技	已上市	-	200 亿元
	泓博医药	已上市	-	60亿元
	成都先导	已上市	-	59亿元
	药石科技	已上市	-	75亿元
AI 基因检测	华大基因	已上市	-	208 亿元
	诺禾致源	已上市	-	58 亿元
	达安基因	已上市	-	80亿元
	艾德生物	已上市	-	89 亿元
	贝瑞基因	已上市	-	34亿元
AI 健康管理	乐心医疗	已上市	-	31亿元
	智云健康	已上市	-	9亿元
	方舟健客	已上市	-	41亿元
	九安医疗	已上市	-	206 亿元
	美年健康	已上市	-	193 亿元

资料来源：观研天下整理

三、我国AI医疗取得阶段性成果，行业竞争格局尚不稳定

AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。

当前，我国医疗卫生资源总量相对不足且分布不均衡，AI医疗正在助力解决这一问题。2022年9月2日，国家卫生健康委切实落实党中央、国务院关于推动人工智能发展的决策部署，以服务人民健康为中心，在全国31个省开展5G+医疗健康创新试点项目987项，上海、浙江、安徽等15个省开展医学人工智能应用和社会治理实验，北京、山东、海南等12个省开展区块链创新应用试点，取得阶段性成效。

AI医疗解决医疗卫生资源总量相对不足且分布不均衡难题的阶段性成果

解决方案	代表成果
提升基层医生服务能力	安徽应用智医助理系统，提供常见病辅助诊疗、医嘱和门诊病历质控、慢病个性化管理等功能，3年来已覆盖全省1699个基层医疗卫生机构和1.7万个村卫生室，提供辅助诊疗2.8亿余次，基层高血压控制率达到69.3%，有效提升基层医疗服务质量。
优化医疗服务流程	浙江通过提供自助结算、诊间结算、移动终端结算等智慧结算方式，方便患者结算费用，门诊智慧结算率达79.1%，提升了患者就医便捷性。上海应用精准预约和智能预问诊系统，三级医院平均候诊排队时间低于30分钟，初步实现“候诊即就诊”。
提高医疗服务质量	北医三院在北京市基层医疗卫生机构建立智能处方前置审核系统，实现处方自动审核、不合理处方拦截等功能，1年来审核处方30多万张，有效提升基层医疗安全和质量。
提高临床诊疗水平	浙江省的浙江医院应用智能重症医学辅助决策系统，1年来使用1600余次，重症患者评估准确率达到100%，脓毒症预测准确率89%，死亡风险预测准确率93%。上海瑞金医院集成视觉、触觉等传感器研制智能监测床，有效监测患者行为状态，无感获取患者呼吸、脉搏、心电等生命体征信息，实时提醒预警，2年来已监测住院患者1.33万例，患者院内不良事件率下降50%。
提升患者康复效率	复旦大学华山医院、天津市第一中心医院、山东青岛大学附属医院等应用康复训练机器人，帮助瘫痪患者改善或恢复四肢运动功能，1年来治疗患者3万余例，有效提高康复治疗针对性，缩短康复时间，降低治疗费用。
提高医生工作效率	福建省立医院应用智能语音识别和自然语言处理技术，采集口腔门诊病历和超声检查结果，大大减轻了医生病历书写时间。
提升应急救援能力	上海应用人工智能搜救机器犬，实现地震、火灾等应急救援现场的地形勘探、生命搜救和医疗急救物资配送，指导现场医生救治和急救资源部署调度，提升应急救援的处置能力。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2023年我国AI医疗市场规模达88亿元，较2019年的27亿元增长61亿元，2019-2023年年复合增长率达34%。2024年我国AI医疗市场规模进一步增长，超100亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

企业方面，AI医疗行业参与者众多，供应主体主要包括以西门子、通用医疗、美敦力为代表的国外厂商;华中数控、麦克奥迪、微创机器人为代表的智能医疗设备厂商;以平安健康、京东健康、阿里健康、医渡科技为代表的医疗大数据模型企业;以睿智医药、泓博医药、药石科技、药明康德为代表的AI药物研发企业;以左医科技、爱尔眼科、嘉和美康、鹰瞳科技为代表的AI诊疗服务企业。

目前AI医疗仍处于快速发展初期，行业格局尚不稳定。未来，随着行业发展的不断成熟， AI医疗市场集中度将逐渐提高。

国内外AI医疗代表性公司

应用分类	国外代表公司	国内代表公司
AI 医学影像分析	Arterys、IDxTechnologies、Aidoc、Volpara、Caption AI	联影智能、万东医疗、祥生医疗、推想医疗、数坤科技、深睿医疗、鹰瞳科技（Airdoc）、医准智能、依图科技等
AI 医学影像分析	IBM WatsonHealth、Paige.AI（病理）、Enlitic、MoreHealth Inc	润达医疗、安必平、金域医学、医渡科技、医脉通、讯飞医疗、京东健康、阿里健康、小荷健康、百川智能、平安好医生、微医等
AI 药物研发	Recursion 、InsilicoMedicine，Exscientia ，Schrödinger、	晶泰科技、英矽智能、泓博医药、成都先导、药石科技等
AI 基因检测	Tempus AI，Deepmind	华大基因、华大智造、诺禾致源、达安基因、艾德生物、贝瑞基因等
AI 健康管理	Cognoa、AliveCor	智云健康、方舟健客、乐心医疗、九安医疗、美年健康、第四范式、三诺生物、鱼跃医疗等
AI 智慧医疗	Corti、AiCure	医渡科技、讯飞医疗、卫宁健康等