我国稀土永磁材料行业发展供需两端动力充足 烧结钕铁硼为市场主流产品

前言：

我国稀土永磁材料行业发展主要受到四大因素推动：一是主要原材料充足，为稀土永磁材料行业发展提供有力支撑；二是稀土永磁材料下游应用领域广泛，需求端支撑较强，增长动力充足；三是政策相继发布，利好稀土永磁材料行业发展；四是技术进步助力稀土永磁材料行业发展。在这些因素推动下，近年来我国稀土永磁材料产量和需求量实现双向增长。其中，钕铁硼永磁材料产量占比超过90%。从竞争来看，我国稀土永磁材料市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、英洛华、金力永磁、天和磁材等......

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1.稀土永磁材料概述

根据观研报告网发布的《中国‌稀土永磁材料‌行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，稀土永磁材料‌是一种将稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过粉末冶金方法压型烧结，并经磁场充磁后制得的磁性材料。其产业链上游原材料包括稀土、过渡金属等原材料；中游为稀土永磁材料制备加工，根据金属元素组成及制备方法进行分类，其可以分为钐钴永磁材料和钕铁硼永磁材料等，其中钕铁硼永磁材料按照制备工艺不同又可分为烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料及热压钕铁硼永磁材料等；下游为应用领域，其具有高磁能积、热稳定性、抗腐蚀性和环保性等性能，因而被用于制作永磁电机、风力发电机等产品，广泛应用于新能源汽车、传统汽车、节能家电、消费电子、风力发电、工业机器人等领域。

资料来源：观研天下整理

2.四大因素推动我国稀土永磁材料行业发展

一是主要原材料充足，为稀土永磁材料行业发展提供有力支撑。稀土是镧系元素以及钪、钇共17 种金属元素的统称，是一种不可再生的重要战略资源，具有优异的磁、光、电等物理和化学特性。我国稀土资源丰富，储量位居全球第一，2023年达到4400万吨，约占全球总储量的40%；同时我国也是全球稀土第一大生产国，近年来产量持续上升，2023年达到24万吨，同比增长14.29%，约占全球总产量的68.57%左右。稀土是生产稀土永磁材料的主要原材料，其资源丰富、产量稳增，为稀土永磁材料行业的发展奠定了坚实的基础。

数据来源：USGS、观研天下整理

数据来源：USGS、观研天下整理

二是稀土永磁材料下游应用领域广泛，需求端支撑较强，增长动力充足。目前，我国稀土永磁材料应用领域广泛，涵盖新能源汽车、风力发电、传统汽车、节能家电、消费电子（智能手机、平板等）、电梯、工业机器人等多个领域，应用前景广阔。首先，新能源汽车、风力发电、工业机器人等新兴领域为稀土永磁材料行业带来广阔需求空间。以新能源汽车为例，相较传统汽车，其对稀土永磁材料需求量更大。据统计，每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼永磁材料，而传统车仅需0.3-0.4kg。新能源汽车的快速发展为稀土永磁材料行业带来大量新增需求。数据显示，近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，创历史新高。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

其次，传统汽车、电梯、消费电子等下游行业不断发展，为稀土永磁材料行业发展带来可观的市场容量。以消费电子为例，我国消费电子行业体量庞大，近年来已成长为全球最大的消费电子市场和消费电子产品制造国，为稀土永磁材料行业发展带来较大空间。数据显示，近年来我国消费电子市场规模总体维持在2200亿美元以上，2023年有所回升，约为2305亿元，同比增长2.22%。

数据来源：Statista、观研天下整理

最后，随着我国绿色低碳发展和“双碳”战略持续推进，家电产品的节能低碳化成为家电行业革新升级方向，节能电器也越来越受到市场青睐，为稀土永磁材料行业发展带来了更多需求。以节能变频空调为例，2016-2021年我国节能变频空调产量不断增长，由3945.5万台上升至10708万台，年均复合增长率达到22.10%；同时其对高性能稀土永磁材料的消费量也在不断上升，2021年达到9834.9吨，同比增长28.45%。2020年7月1日，国家标准化管理委员会发布的新版的空调能效标准（GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》）正式实施，有利于推动高效能的变频空调逐步取代传统低效能定频空调。在该标准和节能环保等政策推动下，预计我国节能变频空调产量还将继续上升，对高性能稀土永磁材料的需求也将进一步增加。根据预测，到2025年其产量将达到22289.1万台，对高性能稀土永磁材料的消费量也将突破2万吨。

数据来源：Frost & Sullivan、观研天下整理

三是政策相继发布，利好稀土永磁材料行业发展。稀土永磁材料是我国重点新材料和高新技术产品之一，近年来我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《“十四五”原材料工业发展规划》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》等多项政策，为稀土永磁材料行业发展提供了有利的政策保障。如《“十四五”原材料工业发展规划》聚焦推进高洁净度高均质化冶金、高性能合金短流程制备、高性能稀土永磁材料选区精准渗透等技术。建立健全航空材料、重型燃气轮机材料、集成电路材料、新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料、生物医用材料、建筑用热轧型钢等上下游合作机制。攻克先进陶瓷材料、特种分离膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。

我国稀土永磁材料行业相关政策

资料来源：观研天下整理

四是技术进步助力稀土永磁材料行业发展。一方面，随着技术不断进步，我国稀土永磁材料性能不断提高和完善，已经成为高性能应用领域的首选材料，在新能源、消费电子、工业机器人等领域的应用范围不断扩大；同时，技术进步也推动着稀土永磁材料应用领域不断拓展，为行业带来了新的增长点。未来，人形机器人有望赋能稀土永磁材料，进一步打开其增长空间。据观研天下了解，稀土永磁材料在人形机器人的制造中起着关键作用，主要应用于机器人的驱动系统、制动系统和控制系统。随着技术进步和政策推动，我国人形机器人落地量产进程有望加快，而稀土永磁材料也将直接受益于人形机器人的发展。‌

3.稀土永磁材料产需持续上升，以钕铁硼永磁材料为主

近年来，在主要原材料供应充足、需求端持续发力、政策支持以及技术进步助力等因素推动下，我国稀土永磁材料产量和需求量实现双向增长，2023年分别达到28万吨和27万吨，同比分别增长9.8%和8%。目前，钕铁硼永磁材料是我国稀土永磁材料市场中的主流产品，2022年产量占比超过90%。其中，烧结钕铁硼产量占比95.27%，粘结钕铁硼占比3.55%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：天和磁材招股书、观研天下整理

4.稀土永磁材料市场竞争格局呈现三个梯队

受广阔市场前景吸引，全国布局稀土永磁材料的企业数量不断增加，目前已超过200家，行业集中度整体偏低。按照目前稀土永磁材料产量，其市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、英洛华、金力永磁、天和磁材等，其稀土永磁材料年产量在5000万吨及以上，具备较强的技术实力和创新能力，能够配套开发满足客户性能、质量需求的产品，同时其还建立了稳定的采购渠道，能够保障原材料供应；位于第二梯队的企业主要为年产量介于3000吨到 5000吨之间的稀土永磁材料生产企业；位于第三梯队的企业数量最多，稀土永磁材料年产量小于3000吨，主要生产中低端产品。

资料来源：天和磁材招股书、观研天下整理（WJ）