我国轮胎行业分析：欧美对华轮胎多次双反调查国产头部企业海外密集建厂

2025-02-05 09:29

手机浏览

前言：欧美轮胎进口需求量大，中国净出口量领先全球。不过，近年来，美国、欧盟等国家或地区不断对中国轮胎出口产品发起反倾销调查，一定程度上限制中国对欧美等地区出口。因此，我国头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂，并且仍有大量工厂未完待续，这有望缓解欧美对华轮胎反倾销策略所带来的困境。

1、轮胎是发展汽车产业的基础

根据观研报告网发布的《中国轮胎行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，轮胎作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。按结构设计划分，分为斜交轮胎和子午线轮胎；按有无内胎，分为有内胎轮胎和无内胎轮胎（又称原子胎或真空胎）；按用途划分，分为汽车轮胎（含轿车及轻载（轻卡）胎、载重胎）、工程机械轮胎、农用轮胎、工业车辆轮胎、力车胎、摩托车胎和航空轮胎等。

汽车轮胎分类情况

轮胎分类	细分	特点	应用领域
子午胎	半钢子午胎	滚动阻力小、弹性大、胎体骨架为纤维	乘用车
全钢子午胎	承载能力强、耐磨耐刺、制造成本较高、胎体骨架为钢丝	货车、客车	/
斜交胎	-	胎面和胎侧强度大，舒适性差，不适合高速行驶	工程机械、农用机械等非道路交通工具

资料来源：观研天下整理

2、欧美轮胎进口需求量大，中国净出口量领先全球

根据相关资料可知，2023年，北美/欧洲子午线轮胎总需求分别为4.28亿条、4.87亿条，占全球子午线轮胎总需求的51.3%，其中乘用车半钢子午胎北美/欧洲2023年需求分别为3.91亿条、4.54亿条，占全球半钢胎总需求53.7%，而欧美占比超过50%的趋势较为稳定，需要大量轮胎进口。根据数据，2023年，全球净进口前十大国家分别为：美国、英国、澳大利亚、墨西哥、俄罗斯、法国、加拿大、德国、沙特阿拉伯、阿联酋。而中国以2.04亿条轮胎净出口量领先全球，而美国以1.43亿条净进口量是全球轮胎净进口最大国家。

数据来源：观研天下整理

3、欧美对华轮胎历次双反调查，泰国关税迎来复审下调

而为保护本土企业，美国和欧盟都对中国等国家和地区进行反倾销、反补贴调查，并试图通过双反限制中国轮胎产业的出海。例如，2014年，美国对华乘用车、轻型货车轮胎开启双反调查，2016年美国对华卡客车、公共汽车轮胎进行双反调查，2017年欧美对华全钢胎进行双反调查。

欧盟、美国对华轮胎双反调查和关税情况

立案时间	案件名称	类型	初裁结果	终裁结果
2007/07/31	美国对华工程机械轮胎双反调查	反补贴	2.38%~6.59%	2.45%~14.00%
2007/07/31	美国对华工程机械轮胎双反调查	反倾销	10.98%~210.48%	4.08%~210.48%
2009/04/29	美国对华特保调查	其他	建议加征关税：第一年55%，第二年45%，第三年	35%
2014/07/15	美国对华乘用车和轻型货车轮胎双反调查	反补贴	12.50%~81.29%	20.73%~116.33%
2014/07/15	美国对华乘用车和轻型货车轮胎双反调查	反倾销		14.35%~87.99%
2016/02/19	美国对华卡车和公共汽车轮胎双反调查	反补贴	17.06%~23.38%	52.04%~65.46%
2016/02/19	美国对华卡车和公共汽车轮胎双反调查	反倾销	20.87%~22.57%	9.00%~22.57%
2017/08/11	欧盟对华卡客车轮胎双反调查	反倾销	52.85%~82.17%	42.73%-61.76%
2017/10/14	欧盟对华卡客车轮胎双反调查	反补贴	/	3.75%~57.28%

资料来源：观研天下整理

此后，中国出口美国的半钢、全钢，以及出口欧盟国家的全钢胎分别加征了较高的双反关税。泰国、越南、印度尼西亚作为承接中国轮胎出口的主要国家，提升幅度明显，2023年三国出口美国占比分别提升至18.2%/6.4%/5.5%。其中，泰国在2018年成为美国第一大出口国。

因此，2021年7月12日，美国提出对泰国、越南、韩国以及中国台湾完成双反调查终裁，对泰国、越南、韩国，以及中国台湾征收14.62-21.09%、22.27%、14.72-21.74%、20.04-101.84%的反倾销税，以及对越南征收6.23-7.89%的反补贴税。到2024年初，美国对泰国半钢反倾销情况完成复审，两家强制应诉企业森麒麟、住友橡胶复审税率分别为1.24%和6.16%，而其余企业则采用平均税率的4.52%，相较2021年14.62-21.09%的反倾销关税有明显下调。

美国对泰国、越南、韩国，以及中国台湾双反调查终裁结果

类型	国家/地区	企业	税率（%）
反倾销	泰国	住友橡胶	14.62
反倾销	泰国	LLIT	21.09
反倾销	泰国	其他	17.08
反倾销	韩国	韩泰轮胎	27.05
反倾销	韩国	耐克森轮胎	14.72
反倾销	韩国	其他	21.74
反倾销	中国台湾	正新轮胎	20.04
反倾销	中国台湾	南港轮胎	101.84
反倾销	中国台湾	其他	84.75
反倾销	越南	除建大橡胶、赛轮轮胎、普利司通、锦湖轮胎、优科豪马以外	22.27
反补贴	越南	锦湖轮胎	7.89
反补贴	越南	赛轮轮胎	6.23
反补贴	越南	其他	6.46

资料来源：观研天下整理

4、中国头部轮胎企业海外密集建厂，但仍有大量工厂未完待续

在欧美国家对我国轮胎反倾销等策略限制、对东南亚企业反倾销关税下调等因素影响下，国内头部轮胎企业在东南亚等地区密集建厂，但仍有大量工厂未完待续。根据相关资料可知，2022年，我国海外工厂投产企业达10家，销售额约为329亿元，而子午线轮胎总产量则接近6000万条，其中全钢胎1604万条，半钢胎4335万条；截至2024年初，我国仍有11家企业海外工厂正在建设中，而海外基地也由东南亚扩张到塞尔维亚、摩洛哥等欧洲、非洲国家。

2024年中国轮胎企业海外产能建设布局情况

序号	公司名称	投资项目情况
1	赛轮集团	越南（三期）：“年产300万条PCR、100万条TBR”建设中；5万吨OTR基本建成
		柬埔寨“年产900万条PCR”投入运营
		柬埔寨“年产165万条TBR”全线贯通
2	玲珑轮胎	塞尔维亚工厂（一期）TBR年产120万条项目目前产销平衡，2024年达到设计产能
2	玲珑轮胎	塞尔维亚工厂（一期）PCR600万条/年正在设备调试，2025年达到设计产能
3	森麒麟	泰国（二期）“年产600万条PCR、200万条TBR”，预计2023年可大规模投产
3	森麒麟	摩洛哥年产600万条PCR项目10月21日开工、加快推进西班牙“年产1200万条PCR子午胎项目”
4	贵州轮胎	越南（二期）年产TBR95万条项目，设备安装调试、小批量试产
5	浦林成山	泰国基地（三期）项目2.01亿元，增产PCR200万条/年，2024年下半年达产
6	朝阳浪马	巴基斯坦年产TBR240万条项目(一期74万条投产)
7	双星集团	柬埔寨工厂，投资2亿美元，年产150万条TBR、700万条PCR
8	通用股份	泰国（二期），投资18.84亿元，年产50万条TBR、600万条PCR(2023年9月27日，开工)
8	通用股份	柬埔寨基地“年产500万条PCR和90万条TBR项目”，2023年5月首胎下线、量产发货，2024年全面投产
9	福麦斯	柬埔寨年产120万条TBR、800万条PCR(2023年8月1日备案)
10	金宇轮胎	越南300万条PCR(2023年9月16日备案)
11	昊华轮胎	越南5亿美元建设1440万条产能(获投资许可，2025年三季度投产)