表面活性剂行业产销量平稳增长 规上企业生产集中化 非离子市场相对分散

前言：

表面活性剂主要应用于家居护理、个人护理等领域，得益于洗涤用品等下游应用领域的稳定增长，我国表面活性剂产销量持续增长，其中阴离子和非离子为主流产品，占据市场主导地位。竞争方面，阴离子表面活性剂市场集中度较高且上升趋势明显；相比之下，非离子表面活性剂市场较分散，集中度有待提升。

一、表面活性剂主要应用于家居护理等领域，国内近年销量保持增长

表面活性剂（SAA）是指其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（确保其在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物。

表面活性剂的结构使之具备一系列独特性能，包括润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等，从而可以简化工艺、加速生产、降低成本，提高产品质量和使用价值，对洗涤用品工业、化妆品、纺织、食品、造纸、皮革等领域，以及能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等支柱产业具有不可忽视的重要意义。

目前表面活性剂主要应用于家居护理、个人护理领域，总占比超50%。

数据来源：观研天下数据中心整理

得益于洗涤用品等下游应用领域的稳定增长，我国表面活性剂销量持续增多。根据数据，2023年我国洗涤用品市场规模约为750亿元，增速为0.7%。2023年我国表面活性剂销量达450.0 万吨，2018-2023年年均复合增长率约 6.36%。

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二、表面活性剂分为四大类，阴离子和非离子占据消费市场主导

根据表面活性剂在水溶液中的电离特性，可分为阴离子（a-SAA）、阳离子（c-SAA）、两性离子（z-SAA）以及非离子（n-SAA）四大类。

由于具备原材料易得、成本较低、泡沫丰富及去污性能好等特性，阴离子表面活性剂的应用范围和使用量均领先于其他类别，已成为表面活性剂中的重要品类，占比高达45%。阴离子表面活性剂主要涵盖 AES、LAS、AOS 等，其中作为天然油脂基表面活性剂的 AES 较为温和，作为洗涤剂、化妆品和个人护理用品等日用表面活性剂的主要活性组分，而 LAS 和 AOS 则因其较强的去污能力而在洗衣液、洗涤剂等中占据重要地位。

非离子表面活性剂具有低泡沫、去污和脱脂能力强等特点，但也存在原材料难得和成本较高等缺点，是仅次于阴离子表面活性剂的第二大品类，占比达39%。

阳离子表面活性剂具有柔软、抗静电、杀菌等特性，作为柔软剂、抗静电剂、杀菌剂的重要组成部分，离子表面活性剂市占率排名第三位。

此外，两性离子表面活性剂具有去污、乳化、同时具备杀菌、抗静电、耐盐、耐酸碱、低刺激性的特点，主要应用于化妆品、个人护理用品等领域，但由于成本较高，消费占比较小。

表面活性剂分类

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三、我国表面活性剂产量增多，规模以上企业生产产品集中化

需求增长带动供给端发展，我国表面活性剂产量从 2018 年的 350.2 万吨增长至 2023 年的 470.0 万吨，年均复合增长率约 6.06%。阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是表面活性剂主流产品。2022年我国规模以上的表面活性剂生产企业合计生产表面活性剂 426.2 万吨，其中阴离子表面活性剂与非离子表面活性剂分别占比40.31%、50.23%。

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四、阴离子表面活性剂市场集中度较高，非离子表面活性剂市场相对分散

阴离子表面活性剂市场集中度较高且上升趋势明显。2019 年我国阴离子表面活性剂行业规模以上生产企业共有 19 家，其中前八家企业市场总占比达 61.9%。2023年我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占全国产量的 70%以上，行业集中度进一步提升。

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相比之下，非离子表面活性剂市场较分散。2019 年我国非离子表面活性剂行业的规模以上生产企业共有 30 家，其中浙江皇马以 28.7 万吨产能居首，占比 13%，其次是三江化工、圣德华星和佳化化学，但 CR4 市场份额还未超过一半，市场竞争格局较为分散。随着全国安全环保整治和监管政策的趋严，我国非离子表面活性剂行业经过整合，生产工艺落后的小型企业被逐步淘汰，市场集中度有望持续提高。

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