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表面活性剂行业产销量平稳增长 规上企业生产集中化 非离子市场相对分散

前言

表面活性剂主要应用于家居护理、个人护理等领域,得益于洗涤用品等下游应用领域的稳定增长,我国表面活性剂产销量持续增长,其中阴离子和非离子为主流产品,占据市场主导地位。竞争方面,阴离子表面活性剂市场集中度较高且上升趋势明显;相比之下,非离子表面活性剂市场较分散,集中度有待提升。

表面活性剂主要应用于家居护理等领域国内近年销量保持增长

表面活性剂(SAA)是指其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(确保其在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物。

表面活性剂的结构使之具备一系列独特性能,包括润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等,从而可以简化工艺、加速生产、降低成本,提高产品质量和使用价值,对洗涤用品工业、化妆品、纺织、食品、造纸、皮革等领域,以及能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等支柱产业具有不可忽视的重要意义。

目前表面活性剂主要应用于家居护理、个人护理领域,总占比超50%。

目前表面活性剂主要应用于家居护理、个人护理领域,总占比超50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

得益于洗涤用品等下游应用领域的稳定增长,我国表面活性剂销量持续增多。根据数据,2023年我国洗涤用品市场规模约为750亿元,增速为0.7%。2023年我国表面活性剂销量达450.0 万吨,2018-2023年年均复合增长率约 6.36%。

得益于洗涤用品等下游应用领域的稳定增长,我国表面活性剂销量持续增多。根据数据,2023年我国洗涤用品市场规模约为750亿元,增速为0.7%。2023年我国表面活性剂销量达450.0 万吨,2018-2023年年均复合增长率约 6.36%。

数据来源:观研天下数据中心整理

表面活性剂分为四大类,阴离子非离子占据消费市场主导

根据表面活性剂在水溶液中的电离特性,可分为阴离子(a-SAA)、阳离子(c-SAA)、两性离子(z-SAA)以及非离子(n-SAA)四大类。

由于具备原材料易得、成本较低、泡沫丰富及去污性能好等特性,阴离子表面活性剂的应用范围和使用量均领先于其他类别,已成为表面活性剂中的重要品类,占比高达45%。阴离子表面活性剂主要涵盖 AES、LAS、AOS 等,其中作为天然油脂基表面活性剂的 AES 较为温和,作为洗涤剂、化妆品和个人护理用品等日用表面活性剂的主要活性组分,而 LAS 和 AOS 则因其较强的去污能力而在洗衣液、洗涤剂等中占据重要地位。

非离子表面活性剂具有低泡沫、去污和脱脂能力强等特点,但也存在原材料难得和成本较高等缺点,是仅次于阴离子表面活性剂的第二大品类,占比达39%。

阳离子表面活性剂具有柔软、抗静电、杀菌等特性,作为柔软剂、抗静电剂、杀菌剂的重要组成部分,离子表面活性剂市占率排名第三位。

此外,两性离子表面活性剂具有去污、乳化、同时具备杀菌、抗静电、耐盐、耐酸碱、低刺激性的特点,主要应用于化妆品、个人护理用品等领域,但由于成本较高,消费占比较小。

表面活性剂分类

品种 主要品种 特点
阴离子表面活性剂 LAS、AES、AESA、LSA、AOS、K12、SPS 、SAS、SS、MES、MAP 等 具有原材料易得,成本较低,泡沫丰富及去污性能好等特点,是乳化剂、分散剂、润湿剂、洗涤剂、发泡剂等的重要组成部分。
非离子表面活性剂 6501、CMEA、SME、NP、AEO、SPAM、TWEEM 等 具有低泡沫、去污和脱脂能力强等特点,但原材料难得和成本较高等缺点,是低泡洗涤剂、匀染剂、胶体保护剂等的组成部分。
阳离子表面活性剂 1227、1631、1831 具有柔软、抗静电、杀菌等特性,是柔软剂、抗静电剂、杀菌剂的重要组成部分
两性离子表面活性剂 CAB-30、BS-12 等 具有去污、乳化、同时具备杀菌、抗静电、耐盐、耐酸碱、低刺激性的特点,但因成本高等缺点,主要应用于化妆品、个人护理用品等领域。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国表面活性剂产量增多规模以上企业生产产品集中化

需求增长带动供给端发展,我国表面活性剂产量从 2018 年的 350.2 万吨增长至 2023 年的 470.0 万吨,年均复合增长率约 6.06%。阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是表面活性剂主流产品。2022年我国规模以上的表面活性剂生产企业合计生产表面活性剂 426.2 万吨,其中阴离子表面活性剂与非离子表面活性剂分别占比40.31%、50.23%。

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数据来源:观研天下数据中心整理

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阴离子表面活性剂市场集中度较高,非离子表面活性剂市场相对分散

阴离子表面活性剂市场集中度较高且上升趋势明显。2019 年我国阴离子表面活性剂行业规模以上生产企业共有 19 家,其中前八家企业市场总占比达 61.9%。2023年我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占全国产量的 70%以上,行业集中度进一步提升。

阴离子表面活性剂市场集中度较高且上升趋势明显。2019 年我国阴离子表面活性剂行业规模以上生产企业共有 19 家,其中前八家企业市场总占比达 61.9%。2023年我国排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产量占全国产量的 70%以上,行业集中度进一步提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

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相比之下,非离子表面活性剂市场较分散。2019 年我国非离子表面活性剂行业的规模以上生产企业共有 30 家,其中浙江皇马以 28.7 万吨产能居首,占比 13%,其次是三江化工、圣德华星和佳化化学,但 CR4 市场份额还未超过一半,市场竞争格局较为分散。随着全国安全环保整治和监管政策的趋严,我国非离子表面活性剂行业经过整合,生产工艺落后的小型企业被逐步淘汰,市场集中度有望持续提高。

相比之下,非离子表面活性剂市场较分散。2019 年我国非离子表面活性剂行业的规模以上生产企业共有 30 家,其中浙江皇马以 28.7 万吨产能居首,占比 13%,其次是三江化工、圣德华星和佳化化学,但 CR4 市场份额还未超过一半,市场竞争格局较为分散。随着全国安全环保整治和监管政策的趋严,我国非离子表面活性剂行业经过整合,生产工艺落后的小型企业被逐步淘汰,市场集中度有望持续提高。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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