咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国锂电隔膜行业出货量持续上升 供需错配下产品价格走低

锂电隔膜是锂离子电池关键四大材料之一,成本约占锂离子电池成本的10%-20%。近年来,受益于新能源汽车和储能行业快速发展,我国锂离子电池出货量不断攀升,带动锂电隔膜出货量持续上升,2018-2024年年均复合增长率达到46.73%。目前,湿法隔膜为锂电隔膜市场主流产品,近年来其出货量在锂电隔膜出货量中的占比整体呈现上升态势,由2018年的57.89%提升至2024年的76.88%。从竞争来看,我国锂电隔膜行业壁垒高,市场呈现“一超多强”竞争格局。

值得一提的是,在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下,我国锂电隔膜生产企业不断扩能扩产。但随着大量新增产能集中释放,近两年我国锂电隔膜市场供需错配,整体处于供过于求局面,成本竞争与价格竞争激烈。在此背景下,自2023年起,我国锂电隔膜价格呈现下行趋势。随着国内锂电隔膜市场竞争激烈,为拓宽市场空间,恩捷股份、星源材质等龙头纷纷将目光投向海外市场......

1.锂电隔膜概述及产业链剖析

锂电隔膜即锂离子电池隔膜,是锂离子电池关键四大材料(隔膜、电解液、正极材料、负极材料)之一,主要作用是分隔电池的正负极,防止直接接触导致短路,同时允许锂离子通过,确保电池的正常充放电。因此其性能决定了锂离子电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性。锂电隔膜是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件,具有研发难度大、技术含量高、附加值高等特点。据悉,其成本约占锂离子电池成本的10%-20%,毛利率可达50%-60%。

从产业链看,根据观研报告网发布的《中国锂电隔膜行业发展现状分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,锂电隔膜产业链上游原材料较多,主要包括PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PI(聚酰亚胺)、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)等基膜原材料,勃姆石等陶瓷材料、粘接剂、导电剂等;中游为锂电隔膜生产与供应,根据生产工艺的不同,其可以分为干法隔膜(包括干法单拉、干法双拉等)和湿法隔膜(又分为湿法基膜、涂覆隔膜等)两大类;下游为应用领域,其被广泛应用于锂离子电池中,应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。

从产业链看,锂电隔膜产业链上游原材料较多,主要包括PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PI(聚酰亚胺)、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)等基膜原材料,勃姆石等陶瓷材料、粘接剂、导电剂等;中游为锂电隔膜生产与供应,根据生产工艺的不同,其可以分为干法隔膜(包括干法单拉、干法双拉等)和湿法隔膜(又分为湿法基膜、涂覆隔膜等)两大类;下游为应用领域,其被广泛应用于锂离子电池中,应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。

资料来源:观研天下整理

2.下游需求推动下,锂电隔膜出货量不断上升

近年来,受益于新能源汽车和储能行业快速发展,我国锂离子电池出货量不断攀升,为锂电隔膜市场带来强劲发展动力。数据显示,2024年我国锂离子电池出货量达到1214.6GWh,同比增长36.87%。据悉,生产1GWh的锂离子电池大约需要1500万平方米的隔膜。随着锂离子电池出货量上升,我国锂电隔膜市场需求也在增长,推动其出货量不断上升,由2018年的22.8亿平米增长至2024年的227.5亿平米,年均复合增长率达到46.73%。

近年来,受益于新能源汽车和储能行业快速发展,我国锂离子电池出货量不断攀升,为锂电隔膜市场带来强劲发展动力。数据显示,2024年我国锂离子电池出货量达到1214.6GWh,同比增长36.87%。据悉,生产1GWh的锂离子电池大约需要1500万平方米的隔膜。随着锂离子电池出货量上升,我国锂电隔膜市场需求也在增长,推动其出货量不断上升,由2018年的22.8亿平米增长至2024年的227.5亿平米,年均复合增长率达到46.73%。

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

3.湿法隔膜为锂电隔膜市场主流产品,出货量占比整体上升

与干法隔膜相比,湿法隔膜具有孔径小、孔径均匀性好、透气性好、穿刺强度更高、较薄、孔隙率高等优势,适合大功率、大容量的锂离子电池。因此成为我国锂电隔膜市场中的主流产品。

干法隔膜与湿法隔膜性能对比

比较性能 干法隔膜 湿法隔膜
孔径大小
孔径均匀性
孔隙率 30%-40% 35%-45%
厚度 一般较厚 较薄
拉伸强度 较高的纵向拉伸强度 各方向拉伸强度都较强
穿刺强度 相对低 相对高
工艺难易程度 简单 复杂
成本 较低 较高
应用 小功率、小容量锂离子电池 大功率、大容量锂离子电池

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据显示,2018-2024年我国湿法隔膜出货量不断上升,2024年达到174.9亿平米,年均复合增长率约为53.83%,高于干法隔膜(32.78%)。同时,我国湿法隔膜出货量在锂电隔膜出货量中的占比整体呈现上升态势,由2018年的57.89%提升至2024年的76.88%。

数据显示,2018-2024年我国湿法隔膜出货量不断上升,2024年达到174.9亿平米,年均复合增长率约为53.83%,高于干法隔膜(32.78%)。同时,我国湿法隔膜出货量在锂电隔膜出货量中的占比整体呈现上升态势,由2018年的57.89%提升至2024年的76.88%。

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

4.锂电隔膜市场形成一超多强格局,恩捷股份份额领先

我国锂电隔膜行业壁垒高,新入局者少,且恩捷股份、星源材质、河北金力、中材科技等企业凭借着自身的客户积累,以及在成本、资金、技术创新、规模化生产等方面优势,占据了大部分的市场份额,2023年CR10超过90%。同时,我国锂电隔膜市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指恩捷股份,其市场份额常年超过三成,持续领跑我国锂电隔膜市场。“多强”是指星源材质、河北金力、中材科技、惠强新材等企业,其市场份额相差不大,排名多有变动,竞争也相对激烈。

我国锂电隔膜行业壁垒高,新入局者少,且恩捷股份、星源材质、河北金力、中材科技等企业凭借着自身的客户积累,以及在成本、资金、技术创新、规模化生产等方面优势,占据了大部分的市场份额,2023年CR10超过90%。同时,我国锂电隔膜市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指恩捷股份,其市场份额常年超过三成,持续领跑我国锂电隔膜市场。“多强”是指星源材质、河北金力、中材科技、惠强新材等企业,其市场份额相差不大,排名多有变动,竞争也相对激烈。

资料来源:观研天下整理

2019-2024年我国锂电隔膜市场份额排名前五企业情况

排名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
1 恩捷股份 恩捷股份 恩捷股份 恩捷股份 恩捷股份 恩捷股份
2 中材科技 星源材质 星源材质 星源材质 星源材质 星源材质
3 星源材质 中材科技 中材科技 中材科技 中材科技 河北金力
4 惠强新材 河北金力 中兴新材 中兴新材 河北金力 中材科技
5 河北金力 惠强新材 河北金力 河北金力 中兴新材 惠强新材

资料来源:EVTank、观研天下整理

5.锂电隔膜价格走低,龙头企业加速布局海外市场

在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下,我国锂电隔膜生产企业不断扩能扩产。但随着大量新增产能集中释放,近两年我国锂电隔膜市场供需错配,整体处于供过于求局面,成本竞争与价格竞争激烈。在此背景下,自2023年起,我国锂电隔膜价格呈现下行趋势。据高工锂电统计,截至2023年12月31日,9μm湿法隔膜报价为1.1元/平方米,较年初下降约24%;14μm干法隔膜报价为0.55元/平方米,较年初下降约26%;2024年其价格继续内卷,依旧维持下行态势,湿法隔膜价格年初至年底下滑幅度超30%,干法隔膜价格下滑超10%。

随着国内锂电隔膜市场竞争激烈,为拓宽市场空间,恩捷股份、星源材质等龙头企业纷纷将目光投向海外市场。一方面,恩捷股份、星源材质等龙头企业加强出口布局,与海外企业签订供应大单。另一方面,这些企业也计划在欧洲、美国、东南亚等地新建工厂,进一步拓展海外市场。

2024年我国部分锂电隔膜企业“出海”情况

企业简称 时间 海外布局情况
恩捷股份 2024年6月 公司全资子公司SEMCORP Hungary Kft.将在匈牙利德布勒森市投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂,项目总投资额预计约4.47亿欧元(合约34.86亿元),规划建设4条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线,总产能约8亿平方米/年。
恩捷股份 2024年9月 控股子公司上海恩捷拟在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目,拟规划建设产能约10亿平方米/年,项目总投资额预计约20亿元。
星源材质 2024年11月 公司与Sepion Technologies, Inc.经友好协商,签订《备忘录》,如协议顺利履行,2026—2028年期间,预计将累计销售约11.74亿平方米隔膜产品。
恩捷股份 2024年12月 恩捷股份子公司与Ultium Cells LLC.合作,双方就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同,Ultium Cells LLC.自2025年1月1日至2025年12月31日向 SEMCORP Hungary Kft.采购不超过6625万美元的锂电池隔离膜。

资料来源:媒体报道、各公司公告、观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

锂电池出货量增多下碳酸锂行业需求将延续高增态势 市场均价正呈下降趋势

锂电池出货量增多下碳酸锂行业需求将延续高增态势 市场均价正呈下降趋势

作为锂资源主要储量国之一,我国碳酸锂生产具备良好基础,近年来国内碳酸锂产能及产量保持高速增长。目前碳酸锂主要用于电池领域,随着锂离子电池出货量持续增长,碳酸锂需求有望延续高速增长态势。新能源汽车的快速发展促使整个产业链供求关系处于变化较快的阶段,带动碳酸锂价格波动较大,现阶段我国碳酸锂均价呈现下降趋势。

2025年02月14日
3D打印快速发展带动3D打印材料市场规模不断扩大 金属材料是当前研发重点方向

3D打印快速发展带动3D打印材料市场规模不断扩大 金属材料是当前研发重点方向

当前3D打印已成我国拉动经济增长新引擎,未来有望成为一个千亿级别的增长极。而3D打印作为3D 打印技术发展的重要物质基础,其市场也呈现出蓬勃生机的态势,更预示着未来几年该市场将持续保持高速增长的态势。目前市场主流的粉末床熔融工艺路线相关的 3D 打印原材料包括金属粉末材料和高分子粉末材料等。其中对于材料技术的更新创造不

2025年02月14日
我国耐火材料行业下游消费以钢铁为主 产量区域集中度较高

我国耐火材料行业下游消费以钢铁为主 产量区域集中度较高

受钢铁、水泥等下游市场需求低迷等因素影响,自2021年起我国耐火材料产量持续下滑,2024年上半年同比减少0.96%。从细分市场来看,致密定形耐火制品、不定形耐火制品是我国耐火材料市场中的主流产品,合计占比超过90%。此外,我国耐火材料行业呈现“多、小、散” 的格局,市场较为分散,2023年CR5仅有11.36%。

2025年02月12日
我国胶印版材行业:出口成推动市场需求持续增长重要因素 乐凯华光市占比最高

我国胶印版材行业:出口成推动市场需求持续增长重要因素 乐凯华光市占比最高

胶印版材作为胶印不可或缺的重要耗材,近年得益于印刷业的持续发展以及胶印技术在我国印刷业的主导地位,我国胶印版材产销规模已逐步扩大,成为全球领先的生产大国。其中随着CTP技术的迅猛发展,CTP版材已逐渐占据市场领先地位。同时出口量已超过当年总销量的三分之一,成为了推动胶印版材市场需求持续增长的重要因素。当前,我国胶印版材

2025年02月12日
新一轮“双反”或将来袭 我国光伏行业价格两级分化 海外市场布局值得期待

新一轮“双反”或将来袭 我国光伏行业价格两级分化 海外市场布局值得期待

从光伏各个产业链环节市场价格变化来看,电池片、硅片价格回升,硅料、组件市场价格下探。不过,在出口退税率下降、成本测算指引等因素影响下,我国光伏行业产业链价格拐头向上。而且,新一轮“双反”即将来袭,我国光伏行业海外布局值得期待,并且有望使市场价格上升。

2025年02月11日
我国光伏电池导电浆料行业分析:HJT电池单片消耗量高 技术迭代等是厂商竞争关键

我国光伏电池导电浆料行业分析:HJT电池单片消耗量高 技术迭代等是厂商竞争关键

光伏导电浆料是制备太阳能电池金属电极的关键材料,直接关系着太阳能电池的光电转换效率,从单瓦银浆耗量的角度,N型电池每片耗量高于P型电池。而光伏电池导电浆料属于配方型产品,产品配方的研究开发、技术迭代、客户适配是各大厂商核心竞争力的关键。

2025年02月11日
我国飞轮储能行业应用前景广、潜在空间大  未来市场将具有良好经济效益

我国飞轮储能行业应用前景广、潜在空间大 未来市场将具有良好经济效益

近年来,随着可再生能源的快速发展和电力系统结构的日益复杂,飞轮储能技术在平衡电力供应、保障电网稳定运行方面发挥了越来越重要的作用。因此,飞轮储能市场的需求呈现出快速增长的态势。截至2023年,我国飞轮储能新增为113MW。

2025年02月11日
全球阳台储能行业现状:德国运营数量激增 品牌型企业处于竞争优势地位

全球阳台储能行业现状:德国运营数量激增 品牌型企业处于竞争优势地位

阳台储能在成本、安装流程等方面优势突出,近年愈发受到欧洲市场青睐。以德国为代表的区域阳台光伏系统运营数量激增,欧洲市场前景广阔,吸引了中国企业纷纷布局这一领域。基于销售渠道和模式转变,目前品牌型企业在阳台光储市场中已处于优势地位。

2025年02月07日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部