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我国石油化工行业分析:企业营收规模整体增长 政策加速市场转型升级

前言:石油化工产业以石油、天然气为原料,生产汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品和基本有机化工原料、三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)等产业。2019-2023年,我国石油化工行业规模以上企业营业收入整体呈现增长趋势,截止2024年上半年达到8万亿元。不过,高碳排量阻碍石油化工行业发展,2023年行业二氧化碳排放超过15亿吨。因此,近几年,国家陆续发布《“十四五”原材料工业发展规划》、《2030年前碳达峰行动方案》、《关于“十四五”推动石化工行业高质量发展的指导意见》等政策,我国石油化工行业不断向产品升级和绿色化方向发展且取得新进展,市场转型升级有望提速。

1、石油化工定义

根据观研报告网发布的《中国石油化工行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2024-2031年)》显示,石油化学工业简称石油化工,一般指以石油和天然气为原料的化学工业。石油化工产业是以石油、天然气为原料,生产汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品和基本有机化工原料、三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)等石油化工产品的产业。

从产业链来看,石油化工产业上游主要包括石油、天然气等原材料的生产,化工催化剂的生产以及石化设备的生产制造;中游为炼油和石油化工产品加工制造,下游应用领域包括农业、交通、机械、纺织等。

石油化工行业产业链图解

<strong>石油化工行业产业链图解</strong>

资料来源:观研天下整理

2、中国石油化工行业规模及以上企业营业收入整体增长

除受疫情影响的2020年,我国石油化工行业规上企业营业收入整体呈现增长趋势,2023年出现小幅下降,实现营业收入15.95万亿元,同比下降1.1%;2024年上半年,中国石油化工行业规模及以上企业营业收入达到8万亿元。

除受疫情影响的2020年,我国石油化工行业规上企业营业收入整体呈现增长趋势,2023年出现小幅下降,实现营业收入15.95万亿元,同比下降1.1%;2024年上半年,中国石油化工行业规模及以上企业营业收入达到8万亿元。

数据来源:观研天下整理

3、石油化工行业碳排量超15亿吨,低碳化进程亟待深入推进

不过,石油化工行业碳排量高一直是阻碍其发展的重要因素之一。石油化工行业属于能源密集型行业,工艺流程复杂,能源使用形式多样,二氧化碳排放来源多、总量大,2023年行业二氧化碳排放超过15亿吨。据北京大学能源研究院相关资料可知,从石化行业碳排放量结构分布来看,工业生产过程、化石燃料燃烧、净购入电力、净购入热力占比分别为33.9%、33.0%、17.4%、15.7%;从重点子行业来看,炼油、乙烯、对二甲苯等行业碳排放量靠前,占比分别为51.3%、9.2%、4.4%。

不过,石油化工行业碳排量高一直是阻碍其发展的重要因素之一。石油化工行业属于能源密集型行业,工艺流程复杂,能源使用形式多样,二氧化碳排放来源多、总量大,2023年行业二氧化碳排放超过15亿吨。据北京大学能源研究院相关资料可知,从石化行业碳排放量结构分布来看,工业生产过程、化石燃料燃烧、净购入电力、净购入热力占比分别为33.9%、33.0%、17.4%、15.7%;从重点子行业来看,炼油、乙烯、对二甲苯等行业碳排放量靠前,占比分别为51.3%、9.2%、4.4%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

因此,我国提出力争于2030年前实现碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和。石化化工行业既是国民经济的重要支柱产业,也属于能源密集型行业,具有较大的碳减排潜力,在“双碳”战略要求下,低碳化进程亟待深入推进。

4、政策积极引导,石化化工行业转型升级有望提速

因此,近几年,国家多部门出台多项政策,推进石化化工行业进行转型升级。在产品结构向高端化发展方面,陆续发布《“十四五”原材料工业发展规划》、《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)》等文件;在绿色化发展方面,陆续发布了《2030年前碳达峰行动方案》、《2024-2025年节能降碳行动方案》、《关于“十四五”推动石化工行业高质量发展的指导意见》等。

我国石油化工行业相关政策汇总

时间

相关部门

文件名称

要点

2021/10/26

国务院

2030年前碳达峰行动方案》

严格项目准入,合理安排建设时序,严控新增炼油和传统煤化工生产能力。调整原料结构,控制新增原料用煤,拓展富氢原料进口来源,推动石化化工原料轻质化。

2021/12/29

工业和信息化部、科学技术部、自然资源部

《“十四五”原材料工业发展规划》

推动高选择性催化、高效膜分离、危险工艺本质安全等技术,特种茂金属聚烯烃、高端润滑油、高纯/超高纯化学品及工业特种气体、甲烷偶联制烯烃等新产品研发。

2022/4/7

工业和信息化部等六部门

《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》

2025年,石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,高端产品保障能力大幅提高。

2023/8/25

工业和信息化部等七部门

《石化化工行业稳增长工作方案》

实施产业链强基行动,焦航空航天、电子信息、新能源、节能环保、氢能以及医疗健康等重点产业链需求,支持催化剂、特种聚酯、膜材料等专用化学品、化工新材料及关键单体原料产业化。

2023/12/27

国家发展改革委

《产业结构调整指导目录(2024年本)

超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产被列入“鼓励类”。

2024/5/29

国务院

2024-2025年节能降碳行动方案》

强化石化产业规划布局刚性约束。2024-2025年,石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨。有序推进蒸汽驱动改电力驱动,鼓励大型石化化工园区探索利用核能供汽供热。

2024/7/12

工业和信息化部等九部门

《精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027)

2027年,石化化工产业精细化延伸取得积极进展。推动传统产业以产业链高端化延伸为重点发展精细化工,打造专业化、精细化、特色化、新颖化的产品体系,提升产品附加值,增强核心竞争力。

资料来源:观研天下整理

在国家政策持续驱动下,我国石油化工行业不断向产品升级和绿色化方向发展且取得新进展,市场转型升级有望提速。在产品结构方面,芳纶、碳纤维、聚苯硫醚等逐步实现产业化,聚烯烃弹性体、己二腈、聚酰亚胺等多项受制约的关键技术被攻克。在绿色化方面,自2021年以来,我国石油化工行业累计减少二氧化碳排放约2.3亿吨,建成超过300家绿色工厂、40家绿色化工园区。(WYD)

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