我国光学膜行业现状分析：产需稳增但仍存在较大供需缺口进口替代空间广阔

2024-12-26 09:40

手机浏览

近年来，随着光学膜应用场景不断丰富、消费电子产品更新换代、政策持续推动以及LCD产能向国内转移，我国光学膜产量、需求量和市场规模持续上升。另外值得一提的是，近年来我国光学膜需求量始终是产量的2倍左右，市场存在较大的产需缺口，需要大量依赖进口补充，进口替代空间广阔。

1.光学膜概述

‌根据观研报告网发布的《中国光学膜行业现状深度研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，光学膜‌是一种由薄的分层介质构成的，通过界面传播光束的光学介质材料。它通过在光学元件或独立基板上制镀或涂布一层或多层介电质膜或金属膜，以改变光波的传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变等。‌光学膜具有高透明度、优异的光学性能、耐冲击性、轻量化、易加工成型等多个优点，可用于液晶显示、半导体照明、光伏玻璃、相机镜头等方面，应用领域涉及液晶电视、液晶显示器、电脑、手机、相机等消费电子产品以及光伏、光学仪器、车载显示等领域。根据功能不同，其可以分为反射膜、增透膜（减反射膜）、滤光片、偏光片（偏振光片）、补偿膜（相位差膜）、配向膜、扩散膜、增亮膜（棱镜片）等。

光学膜主要类型、功能、用途及应用领域情况

分类	功能特征	主要用途	应用领域
反射膜	通过增加光学表面的反射率，以降低光源的过程损耗。	用于液晶显示、半导体照明等	液晶电视、液晶显示器、电脑、手机、相机等消费类电子产品以及光伏、光学仪器、车载显示等领域
增透膜	可在特定波长或一定波长范围内减少光学表面的反射率，膜质材料决定着增透膜的光谱范围及增透效果。	用于光伏玻璃等
滤光片	通过向树脂或玻璃材料中加入特种染料，来选择性地透射光谱的一部分。	用于液晶显示、相机镜头等
偏光片	由以 PVA（聚乙烯醇）膜和 TAC（三醋酸纤维素）膜为主的多层高分子材料复合而成的光学膜材，可将自然光转变为偏振光。	用于液晶显示等
补偿膜	对各显示模式下液晶在各视角产生的相位差进行修正。	用于液晶显示等
配向膜	引导液晶分子排列整齐一致。	用于液晶显示等
扩散膜	光线在通过扩散层时产生散射，从而达到将点光源或线光源均匀转换成面光源的效果。	用于液晶显示等
增亮膜	通过修正光的方向，使光线正面集中，并将视角外未被利用的光线回收与利用，以达到增亮的效果。	用于液晶显示等

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.政策利好光学膜行业发展

光学膜是我国战略新材料产业，其发展一直受到国家产业政策的大力支持。近年来我国相继发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等多项政策，为光学膜行业发展提供了良好的政策环境。如《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在国防军工、航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用，有利于为光学膜行业带来更多需求。

我国光学膜行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年11月	国务院	“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	加快制定轨道交通装备用齿轮钢、航空航天用碳/碳复合结构材料、高温合金、特种玻璃、宽禁带半导体以及电子信息用化学品、光学功能薄膜、人工晶体材料等标准，完善节能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准，做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料标准布局，促进新材料产品品质提升。
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	光学薄膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，聚酯基光学薄膜和PET基膜被选为重点产品。
2019年11月	工业和信息化部	重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）	将将光学级PET基膜、复合膜、扩散膜、偏光片、增亮膜等纳入“先进半导体材料和新型显示材料”目录，适用于重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。
2022年6月	工业和信息化部人力资源社会保障部等五部门	关于推动轻工业高质量发展的指导意见	新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等纳入升级创新产品制造工程。
2023年7月	工业和信息化部国家发展改革委商务部	轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）	扩大特种工程塑料、高端光学膜、电池隔膜等在国防军工、航空航天、新能源、电子信息、交通等方面的应用。
2024年7月	工业和信息化部等九部门	精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）	发展高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、特种合成橡胶、高性能纤维、功能膜、专用化学品、高性能胶黏剂等。提升高端聚烯烃、合成树脂与工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特种橡胶、高性能纤维、高性能膜材料、电子化学品、高效低毒低残留农药、高端染颜料、特种涂料、特种胶黏剂、专用助剂和油剂、新型催化剂、高端试剂等领域关键产品供给能力。
2024年12月	工业和信息化部生态环境部等四部门	标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）	重点开展超高纯金属及合金靶材/蒸发料、形状记忆合金、高端聚烯烃、电子气体分离膜材料、电池膜材料、光学膜材料、光伏用膜材料、生物基新材料、特种涂料等关键战略材料标准制修订。

资料来源：观研天下整理

3.光学膜产量、需求量、市场规模持续上升

近年来，随着光学膜应用场景不断丰富、消费电子产品更新换代、政策持续推动以及LCD产能向国内转移，我国光学膜产量和需求量持续上升，2022年分别达到8.94亿平方米和19.1亿平方米，同比分别增长6.43%和4.37%。同时，其市场规模也在不断扩大，由2017年的298.0亿元增长至2022年的441.7亿元，年均复合增长率达到8.19%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.光学膜进口替代空间广阔

值得一提的是，近年来我国光学膜需求量始终是产量的2倍左右，市场存在较大的产需缺口，需要大量依赖进口补充。数据显示，近年来我国光学膜产需缺口始终维持在9.5亿平方米以上，2022年有所扩大，达到10.2亿平方米，进口替代空间广阔。

数据来源：公开资料、观研天下整理

究其原因，主要在于：光学膜行业属于技术密集型行业，涉及复杂的工艺和精密的技术要求，技术壁垒高；且行业还存在较高的客户、资金和人才等壁垒，整体进入门槛高。再加上我国光学薄膜行业起步较晚，相关企业数量相对较少，产能建设不足。尤其我国本土企业主要布局中低端光学膜市场，高端市场仍被日、韩、美等国际厂商垄断。不过，以双星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、东材科技等为代表的企业在生产工艺和技术水平方面不断提升，在反射膜、扩散膜等光学膜领域已取得优异的进步。如长阳科技反射膜性能已达到国际领先水平，目前市场占有率位居全球第一，打破了国外厂商长期以来对该领域的垄断等。