新能源汽车、储能等发展带动我国导热凝胶行业应用扩宽 市场需求持续旺盛

前言：导热凝胶作为当前较为热门的导热材料，随着新能源汽车、储能等新兴行业的发展以及导热材料改性技术的提高，其新型应用领域也越来越广泛，需求持续旺盛。除此之外，随着5G时代到来以及产品高性能化、轻薄化发展，导热凝胶在智能手机领域的市场空间将进一步扩大。

一、导热凝胶是目前应用较为广泛的导热材料类别之一

根据观研报告网发布的《中国导热凝胶行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，导热材料是一种新型工业材料，用于设备热传导，种类多且应用场景各异。目前广泛应用的导热材料有合成石墨材料、均热板（VC）、导热凝胶、导热填隙材料、导热硅脂、相变材料等。其中合成石墨类主要是用于均热；VC可以同时起到均热和导热作用；导热凝胶提高电子设备在工作时产生的热量分散效率；导热填隙材料、导热硅脂和相变材料主要用作提升导热能力。

目前广泛应用的导热材料

资料来源：公开资料，观研天下整理

自2010年以来，随着人工智能、5G等新兴技术的发展，更多具有高导热效率的新型材料被开发以满足市场需求。与此同时国内消费电子、通信、汽车等领域的快速发展也带动了包括导热凝胶在内的导热材料市场的需求增加。数据显示，2019-2023年我国导热材料行业市场规模从138.7亿元增长至202.2亿元。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、新能源汽车、新型储能等新兴市场发展带来导热材料应用领域扩宽

导热凝胶是以硅树脂为基材制成的一种双组份导热材料，具有导热率高、热阻率低、亲和性好、耐高低温、耐候、电气绝缘、高压缩比、抗垂流、抗开裂、可塑性强等优点。

资料来源：公开资料，观研天下整理

导热凝胶的出现，为现代电子设备的高性能、高可靠性运行提供了有力的散热保障。近年随着新能源汽车、储能等新兴行业的发展以及导热材料改性技术的提高，导热材料的新型应用领域越来越广泛。目前新能源、高铁、城市轨道交通、汽车轻量化及后市场维修、航空航天、工业装配自动化、装配式住宅产业化、智能终端设备、手持设备及显示器、绿色包装材料等战略性新兴市场对导热材料的需求持续旺盛。

例如在新能源汽车方面：随着新能源汽车的兴起，对电池系统、电机电控等关键部件的热管理提出了，更高要求。尤其是的动力电池组是产生大量热量的核心部件。而导热凝胶作为其电控系统中的关键材料，能够有效地将热量从发热元件传导至散热器或外壳表面，从而降低系统温度。与此同时，新能源车单辆车用到的导热材料，价值比传统燃油车的高，所以新能源车占比越来越高的时候，导热材料的需求也会跟着涨。

近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升。目前我国新能源汽车产业已进入市场化高速发展阶段，产销规模已连续九年位居世界首位。数据显示， 2024年1-10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，市场占有率也已高达39.6％，可见其在汽车市场中的主导地位日益巩固。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

新型储能方面：导热凝胶主要是起到提高散热效率、优化性能以及提升安全性‌作用。在储能系统中，电池等设备往往会产生大量的热量，如果不能及时散热，就会影响设备的寿命和性能。而导热胶的优异热导性能可以有效地将设备产生的热量传导到散热器上，提高散热效率，有效的延长电池寿命并优化电池性能。因此新型储能市场发展也将带动导热凝胶市场需求。

近年我国新型储能市场的装机规模增长强劲，到目前已成为全球最大的新型储能应用市场。在2023年新型储能产值已经突破3000亿元，产业生态初步形成。截至2024年9月底，中国已建成并投运的新型储能规模达到5852万千瓦（/1.28亿千瓦时），较2023年年底增长约86%，新型储能新增拟在建项目规模达3779万千瓦。预计到2030年，我国新型储能累计装机有望达到220万千瓦，行业总产值有望突破3万亿元大关。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、智能手机是导热凝胶的主要应用市场之一，5G时代带动市场进一步扩大

目前导热凝胶可以广泛应用在电子、通讯、智能家居、汽车电子、无人机、光伏电池、LED照明、安防监控等领域。其中智能手机是导热凝胶的主要应用市场之一。近年随着5G时代到来，导热凝胶在智能手机领域的市场空间进一步扩大。5G通信基站跟4G基站比起来，功耗更大，热管理方面的要求也更高。根据广州对4G/5G基站功耗做过实际测试，测试结果显示，5G基站的有源天线单元（AAU）或者远端射频单元（RRU）能耗是4G基站的3 - 5倍，基带处理单元（BUU）的功耗也比4G基站多出30% - 50%。总体来讲，5G基站能耗大概是4G基站的3 - 4倍。能耗变高了，对导热材料的要求也就更高了，所以在5G基站里，大多会用高效导热的TIM材料，这样就能处理高能耗带来的高热负载了。

我国是全球首个基于独立组网模式规模建设 5G 网络的国家，自 2019 年我国 5G 正式商用以来，5G 网络进入基础设施大规模建设期。根据工信部 2021 年发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》来看，“十四五”时期力争建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，力争每万人拥有 5G 基站数达到 26 个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。

截至2024年6月末，我国移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个。其中5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。

数据来源：工信部，观研天下整理

与此同时，在手机智能化的同时，智能手机也在也在网高性能化、轻薄化发展。而随着智能手机高性能化、轻薄化发展，其散热的重要性也在日益突出，对导热材料要求不断提高。这是因为集成电路芯片和电子元器件的体积不断变小，手机机身也越来越薄。不过，功能件数量增加了，手机的功率密度和发热量就迅速上升。而且，无线充电和快充技术的推广，让散热的需求和难度都变大了。总之，电子产品性能越来越强，集成度和组装密度不断上升，工作功耗和发热量急剧增大，散热需求也就提高了。目前在智能手机中，导热凝胶已成为智能手机中主流散热产品类型。（WW）