我国口腔CBCT行业发展现状：渗透率提升空间大国产化率持续上升

2024-12-04 09:37

手机浏览

近年来，随着口腔疾病患者和口腔医疗机构数量上升、正畸矫正需求增长、人们生活水平提高以及政策持续发力，我国口腔CBCT市场规模不断扩大，且渗透率也在上升。目前口腔CBCT渗透率仍然偏低，提升空间大。此外，近年来我国口腔CBCT国产替代进程持续推进，国产化率不断提升，目前已突破50%。

1.口腔CBCT优势突出

口腔CBCT即口腔颌面锥形束CT，是一种锥形束投照计算机重组断层影像设备，能从三维角度显示病变组织和正常组织结构。其也是口腔门诊重要的影像设备工具之一，被广泛应用于口腔种植、口腔正畸、口腔颌面外科、牙体牙髓病、牙周病等方面。与传统CT相比，口腔CBCT具有辐射量低、图像质量高、操作简单、设备费用低等优势，对传统CT具有一定的替代效应，能够有效的提高诊断的准确性。

口腔CBCT应用领域情况

应用领域	用途
口腔种植	为口腔种植提供精确的三维影像，显示颌骨的骨质及下颌神经管、上颌窦等组织结构，在立体图像上设计手术方案，制作种植导板，从而将种植体的理想位置转移至患者颌骨内，大大降低了种植手术风险。
口腔正畸	清晰显示全牙排列情况，并且可对错合牙根尖方向及位置进行判断。
口腔颌面外科	提供了口腔颌面部各组织结构的解剖位置及关系。
牙体牙髓病	清晰立体地在颊舌向、轴状位上显示上下颌牙齿根管数目以及根管的走形。对于复杂的根管结构，需要清晰的轴位影像，可帮助手术顺利进行。
牙周病	可提供清晰的牙周膜间隙影像可清晰显示骨密度的改变、牙槽骨吸收程度以及骨缺损类型，进而为确定牙周治疗计划以及预后评价提供有效信息。
颞下颌关节	CBCT的三维影像重建技术及多层切片功能，可以清晰提供颞下颌关节关节头及关节颈部解剖的详细信息。

资料来源：公开资料、观研天下整理

传统CT与口腔CBCT对比情况

对比项目	传统CT	口腔CBCT
X射线辐射量	大，300-3426 uSv。	低，19-464 uSv。
图像质量	不稳定，CT图像质量及准确性易受螺距、层厚等多种因素的影响，且不适用于三维观察。	准确清晰，可直接观察到准确清晰的三维结构。
扫描时间	长，180-300 秒。	短，一般为10-50秒，降低了患者辐射暴露时间和扫描时运动产生的伪影。
操作程度	图像重建操作相对复杂，须由经过专业影响培训的人员实施，一定程度造成医学影像与临床诊断脱节。	使用操作简单，可作为口腔常规检查手段。
经济性	高，经济成本相对高，患者花费增加。	低，购买费用和维修费相对低，价格仅相当于传统CT的20%-50%。

资料来源：普兰梅卡公司官网、观研天下整理

2.多重因素驱动我国口腔CBCT行业发展

第一，近年来随着人口老龄化程度加深，加之高糖、高盐、高油的饮食习惯影响，我国口腔疾病患者数量逐年递增，由2017年的6.94亿人增长至2023年的7.14亿人。同时，我国口腔医疗机构数量也在不断增长，由2019年的76300家上升至2023年的126746家，年均复合增长率达到13.53%。口腔疾病患者和口腔医疗机构数量上升为口腔CBCT行业发展带来了广阔需求空间，推动着行业持续发展。

数据来源：公开资源、观研天下整理

数据来源：丁香园、观研天下整理

第二，随着人们对口腔健康和美观的重视度不断提高，口腔正畸作为一种兼具治疗和医美属性的口腔医疗项目，越来越受到人们的青睐，为口腔CBCT行业带来了更多需求。数据显示，2018年-2023年，我国正畸矫正案例数量由251万例上升至374万例，年均复合增长率达到8.3%；正畸市场规模则由420亿元增长至610亿元，年均复合增长率达到7.75%。

数据来源：公开资源、观研天下整理

第三，近年来随着我国经济的不断发展和人们生活水平提高，居民人均可支配收入和人均医疗保健消费支出整体呈现增长态势，2023年分别达到39218元和2460元，同比分别增长6.33%和16.04%，有利于增加口腔类医疗服务项目的消费，为口腔CBCT行业发展奠定了良好的经济基础。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

最后，根据观研报告网发布的《中国口腔CBCT行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，政策端也在频频发力，推动我国口腔CBCT行业发展。一方面，国家重视居民口腔健康，从将口腔健康检查纳入常规体检项目、加强口腔健康工作等方面出台《健康口腔行动方案（2019年—2025年）》《“十四五”国民健康规划》等多项政策，推动提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率，有利于带动口腔诊疗需求上升，利好口腔CBCT行业发展。另一方面，为了让群众享受到高质量、能负担的缺牙修复服务，2022年9月我国发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，提出将三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务部分价格调控目标定为4500元，符合特定条件的地区或医疗机构允许适当放宽，放宽比例不超过20%。其后，河南省、广东省、安徽省等多地积极响应，发布政策调低种植牙医疗服务价格。在国家和地方政策推动下，我国种植牙全面降价，告别“万元时代”，这极大地带动了国内种植牙需求的增长，有利于促进口腔CBCT等口腔医疗器械的市场需求。

我国口腔CBCT行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年5月	国家卫生健康委办公厅	健康口腔行动方案（2019年—2025年）	到2020年，口腔卫生服务体系基本健全，口腔卫生服务能力整体提升，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高。到2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。以维护牙周健康为重点，推广使用保健牙刷、含氟牙膏、牙线等口腔保健用品，推动将口腔健康检查纳入常规体检项目，倡导定期接受口腔健康检查、预防性口腔洁治、早期治疗等口腔疾病防治服务。
2022年4月	国务院办公厅	“十四五”国民健康规划	以龋病、牙周病等口腔常见病防治为重点，加强口腔健康工作，12岁儿童龋患率控制在30%以内。
2022年9月	国家医疗保障局	国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知	提出将三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务部分价格调控目标定为4500元，符合特定条件的地区或医疗机构允许适当放宽，放宽比例不超过20%。
2023年9月	国家卫生健康委办公厅国家医保局办公室等4部门	关于进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作的通知	优化服务价格，降低群众诊疗负担。各地医保部门按照有关规定，全面落实口腔医疗服务价格全流程调控目标，对公立医疗机构种植体植入费、牙冠置入费、植骨手术等价格进行专项治理。
2024年1月	国家卫生健康委国家发展改革委等10部门	关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见	围绕儿童体格生长监测、心理行为发育评估、眼保健和口腔保健等方面，强化儿童全周期保健服务。
2024年8月	国家卫生健康委全国爱卫办等14部门	关于推进健康乡村建设的指导意见	组织开展老年口腔健康、营养改善、痴呆防治、心理关爱和听力健康促进5项行动。

资料来源：观研天下整理

2023年1月我国部分地区口腔CBCT行业相关政策

地区	发布时间	政策名称	主要内容
2023年1月	河南省	河南省医疗保障局河南省卫生健康委员会河南省人力资源和社会保障厅关于开展口腔种植医疗服务价格调控工作的通知	明确自2023年2月10日起，单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4300元，单颗常规种植全流程费用不高于调控目标的97%。
2023年1月	广东省	广东省医疗保障局关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知	将单颗常规种植牙全流程收费调整为政府指导价，最高价不超过4500元，其中粤东粤西粤北12个地市最高价不超过4300元。
2023年1月	安徽省	安徽省医疗保障局安徽省卫生健康委员会关于规范完善口腔种植医疗服务项目及价格的通知	属三级公立医疗机构单颗常规种植牙全流程医疗服务及药品总费用不超过 4280 元，包含种植全过程的诊察费、生化检验、影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费、麻醉费、药品费用。
2023年1月	湖南省	关于规范口腔种植医疗服务价格项目及调控医疗服务价格的通知	在长部省属三级公立医疗机构，单颗常规种植牙全流程医疗服务价格，调控目标不超过4300元，其他公立医疗机构的调控目标，按照分级定价政策相应递减。并于今年1月31日起执行。
2023年1月	河北省	河北省医疗保障局河北省卫生健康委员会关于治理和规范全省口腔种植医疗服务项目价格的通知	确定省级公立医疗机构调控目标为4300元、市级公立医疗机构调控目标为3900元。各市按照现行价格管理权限确定县级（含）以下公立医疗机构调控目标。

资料来源：观研天下整理

3.口腔CBCT市场规模不断扩容，且渗透率提升空间大

近年来，随着口腔疾病患者和口腔医疗机构数量上升、正畸矫正需求增长、人们生活水平提高以及政策持续发力，我国口腔CBCT市场规模不断扩大，由2019年的2.62亿元上升至2022年的7.32亿元，年均复合增长率达到40.48%。同时，我国口腔CBCT渗透率也在上升，由2016年的4.0%增长至2020年15.6%。目前，我国口腔CBCT渗透率仍然偏低，不足40%，市场尚未饱和。未来，随着我国人口老龄化程度加深、种植牙和口腔正畸需求上升，预计我国口腔CBCT行业渗透率将持续提升，市场仍有较大增长潜力。

数据来源：众成数科、观研天下整理

4.口腔CBCT国产化率持续提升，美亚光电为行业龙头

1999年，口腔CBCT进入我国市场。但由于技术限制，在2012年之前，我国口腔CBCT市场完全被外资品牌垄断。不过，随着技术实力提升，美亚光电、朗视仪器于2012年相继推出国产口腔CBCT，打破了外资品牌的垄断，也正式拉开了我国口腔CBCT国产化的序幕。此后，我国口腔CBCT国产替代进程持续推进，国产化率不断提升。数据显示，我国口腔CBCT国产化率由2019年的16.3%上升至2023年的56.44%。目前，美亚光电已成为我国口腔CBCT市场龙头品牌，2024年上半年市场占有率达到23.88%；其次为朗视仪器，市场占有率达到22.12%。

1999年，口腔CBCT进入我国市场。但由于技术限制，在2012年之前，我国口腔CBCT市场完全被外资品牌垄断。不过，随着技术实力提升，美亚光电、朗视仪器于2012年相继推出国产口腔CBCT，打破了外资品牌的垄断，也正式拉开了我国口腔CBCT国产化的序幕。此后，国内口腔CBCT国内替代进程持续推进，国产化率不断提升。数据显示，我国口腔CBCT国产化率由2019年的16.3%上升至2023年的56.44%。目前，美亚光电已成为我国口腔CBCT市场龙头品牌，2024年上半年市场占有率达到23.88%；其次为朗视仪器，市场占有率达到22.12%。