运动相机行业规模扩大且中国市场增长快于全球市场竞争格局或将改变

2024-11-18 09:20

手机浏览

随着全球户外运动爱好者人数持续上升和短视频用户规模扩大，全球运动相机市场规模和出货量持续上升，预计到2027年将分别达到513.5亿元和6907.3万台。我国运动相机行业发展动因充足，2017-2023年市场规模年均复合增长率高于全球及北美等地区。从竞争来看，全球运动相机行业存在技术、品牌、渠道、成本和知识产权等壁垒，进入门槛较高，前五家企业占据了大部分市场份额。其中，GoPro、影石创新和大疆市场份额分别位列前三。

‌

1.全球运动相机行业发展空间广阔，市场规模及出货量持续上升

根据观研报告网发布的《中国运动相机行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，运动相机是一种专门设计用于在运动场景中使用的相机，通常以第一人称视角进行拍摄。‌它通常通过配件固定在自拍杆、身体部位、头盔、滑板、自行车把手上等，其不仅适合旅行记录或日常生活分享，还适用于滑雪、冲浪、跳伞、攀岩、极限运动等多种运动场景。近年来，随着各种各样形式的户外运动和比赛在全世界如火如荼的开展，全球户外运动爱好者人数规模不断扩大，由2017年的4.2亿人上升至2023年的12.2亿人，年均复合增长率达到19.45%，预计到2027年其爱好者人数将达到17.7亿人。全球户外运动爱好者人数规模的扩大为运动相机行业发展提供了广阔的市场空间，也为运动相机行业发展带来了强劲动力。同时随着互联网在全世界普及和社交媒体新兴，全球短视频用户规模也在不断扩大，使得人们更加热衷于记录和分享自己的运动瞬间或旅行记录，也进一步推动了全球运动相机行业的发展。

运动相机是一种专门设计用于在运动场景中使用的相机，通常以第一人称视角进行拍摄。‌它通常通过配件固定在自拍杆、身体部位、头盔、滑板、自行车把手上等，其不仅适合旅行记录或日常生活分享，还适用于滑雪、冲浪、跳伞、攀岩、极限运动等多种运动场景。近年来，随着各种各样形式的户外运动和比赛在全世界如火如荼的开展，全球户外运动爱好者人数规模不断扩大，由2017年的4.2亿人上升至2023年的12.2亿人，年均复合增长率达到19.45%，预计到2027年其爱好者人数将达到17.7亿人。全球户外运动爱好者人数规模的扩大为运动相机行业发展提供了广阔的市场空间，也为运动相机行业发展带来了强劲动力。同时随着互联网在全世界普及和社交媒体新兴，全球短视频用户规模也在不断扩大，使得人们更加热衷于记录和分享自己的运动瞬间或旅行记录，也进一步推动了全球运动相机行业的发展。

数据来源：Frost&Sullivan、观研天下整理

近年来，随着全球户外运动爱好者人数持续上升和短视频用户规模扩大，全球运动相机市场规模不断扩大，由2020年的150.2亿元上升至2023年的314.4亿元，年均复合增长率达到27.92%；同时其出货量也在持续上升，由2020年的1800.7万台上升至2023年的4461.0万台，年均复合增长率达到35.31%。未来，全球运动相机行业仍具备较大的增长空间。根据预测，到2027年其市场规模有望突破500亿元大关，达到513.5亿元，2023-2027年的年均复合增长率达到13.05%；出货量或将达到6907.3万台，2023-2027年的年均复合增长率达到11.55%。

数据来源：Frost&Sullivan、观研天下整理

2.我国运动相机行业发展动因充足，市场规模年均复合增长率快于全球

近年来，我国运动相机行业发展迎来多重利好：一是居民人均可支配收入和和人均消费支出增加为运动相机消费提供了良好的经济基础；二是户外运动兴起，利好运动相机市场需求增长；三是短视频用户规模扩大，有助于为运动相机行业带来了更多需求；四是技术进步和发展，使得运动相机功能不断完善，应用场景不断拓展，可以满足骑行、滑雪、Vlog、潜水、旅行记录等多种应用场景，助力了行业的发展。

资料来源：观研天下整理

在上述利好因素推动下，近年来我国运动相机行业发展快速，市场规模年均复合增长率高于全球及北美等地区。数据显示2017-2023年我国全景相机市场规模年均复合增长率达到41%，远高于全球的14.5%、欧洲的11%和北美的9.5%。不过，由于我国运动相机行业起步较晚，目前其市场规模还比较小，在全球市场中的占比不足10%，上升空间较大。

数据来源：Frost&Sullivan、观研天下整理

3.全球运动相机行业集中度高，竞争格局或将改变

全球运动相机行业属于技术密集型行业，对技术要求高，同时还存在着较高的品牌、渠道、成本和知识产权等壁垒，行业进入门槛较高。这也使得全球运动相机行业集中度高，2023年CR5达到74%。目前，全球运动相机市场参与者主要有GoPro（美国）、AKASO（美国）、大疆（中国）、影石创新（中国）等企业。其中，GoPro是全球运动相机市场中的先行者，其于2004年研发出全球第一款运动相机“Hero 35毫米相机”。凭借着先发优势和强大的品牌影响力，GoPro长期在全球运动市场中处于领先地位，为行业龙头企业。同时，近年来影石创新和大疆凭借价格优势、创新功能和独特的产品定位，在全球市场中脱颖而出，2023年市场份额分别位列第二和第三。

全球运动相机行业属于技术密集型行业，对技术要求高，同时还存在着较高的品牌、渠道、成本和知识产权等壁垒，行业进入门槛较高。这也使得全球运动相机行业集中度高，2023年CR5达到74%。目前，全球运动相机市场参与者主要有GoPro（美国）、AKASO（美国）、大疆（中国）、影石创新（中国）等企业。其中，GoPro（美国）是全球运动相机市场中的先行者，其于2004年研发出全球第一款运动相机“Hero 35毫米相机”。凭借着先发优势和强大的品牌影响力，GoPro长期在全球运动市场中处于领先地位，为行业龙头企业。同时，近年来影石创新和大疆凭借价格优势、创新功能和独特的产品定位，在全球市场中脱颖而出，2023年市场份额分别位列第二和第三。

资料来源：观研天下整理

值得一提的是，面对日益激烈的市场竞争和国产运动相机的冲击，GoPro竞争优势逐渐被削弱，且自 2022 年起营业收入逐渐下滑，2023年降至10亿美元，同比下降8.26%；2024年继续下跌，达到3.41美元，相较2023年同期同比下降18%。而影石通过多元化的产品策略，在全球运动相机市场逐步建立了自己的地位，竞争优势不断凸显，同时其市场份额正逐渐与GoPro缩小差距，未来几年有望超过GoPro，成为全球运动相机市场中的龙头企业。