我国铝合金行业现状分析：产量稳定上升新能源、汽车等终端市场蓄势待发

2024-11-01 09:58

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1、铝合金定义

根据观研报告网发布的《中国铝合金行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，铝是自然界中最常见的有色金属之一，具有轻质化、可塑性、易导电、易导热、无磁性等优良特性，是全球产量仅次于钢铁的重要金属。但由于铝也存在强度、硬度低，耐磨性差等问题，因此在工业生产过程中通常会在铝中加入各种合金元素以获得具有性能更加优异的铝合金。铝合金就是以铝为基添加一定量其他合金化元素（如铜、硅、镁、锌、锰等），使其产品组织结构和机能发生改变，从而得到的合金材料，是轻金属材料之一。

铝合金在保留了铝性能优势的基础上，获得了更好的物理力学性能和热成型性，例如铝合金有较高的强度，比强度接近高合金钢，比刚度超过钢，有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性。

铝合金优势

<strong>铝合金优势</strong>

资料来源：观研天下整理

2、我国铝合金产量连续7年稳定增长

铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、无毒、易回收、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等特点，在多个领域有着广泛的应用，这也使得铝合金需求量不断增长。从产量来看，我国铝合金产量在2017-2023年期间从792.2万吨增长到了1458.7万吨，连续7年稳定增长；截止2024年1-8月产量累计约为1016.1万吨，同比增长8.7%。

数据来源：观研天下整理

3、铝合金行业应用范围广泛，终端领域蓄势待发

与其他金属材料相比，铝合金材料具有分布广泛、易加工、质量轻、强度高及耐腐蚀的优点，在各行业中得到广泛的应用。数据显示，2023年，我国铝合金应用结构中，建筑用铝占比24%，交通用铝23%，电力电子用铝21%，包装用铝11%，耐用消费品10%。值得注意的是，随着地产消费降温，建筑用铝占比逐年下降，而汽车轻量化、航空器轻量化、能源转型等概念推动汽车用铝、电子电力用铝的需求快速提升，铝合金行业终端领域蓄势待发。

数据来源：观研天下整理

4、汽车轻量化加速铝合金行业渗透率

凭借着轻质高强、耐腐蚀性强、导热散热性强、可加工性高等特点，使得汽车铝材在提升传统汽车燃油效率、提高新能源汽车续航里程、优化车辆操控性能等方面有着显著优势。目前，铝合金广泛应用于汽车车身框架、底盘系统、动力系统、电力系统及内饰等组成部分。

铝合金在汽车领域应用情况

部位名称	应用情况
车身框架	凭借着高强度及低密度，铝材可有效降低车身结构的重量，目前，铝材已广泛使用于车身结构中的车身覆盖件及结构件。具体来看，车身覆盖件大量采用铝合金板材，包括车门、车顶、发动机罩等，车身结构件如横梁、纵梁、车架等普遍使用铝合金型材。
底盘系统	底盘悬挂系统是连结车体与车轮之间的装置，起到承载车体重量并吸收振动的作用，包含避震器、弹簧、防倾杆、连杆等机件。汽车的底盘需承受较大外力及振动，由于轻质性及高强性，铝材成为汽车底盘支架的理想材料。
动力系统	汽车中的动力系统包括发动机系统和传动系统。铝材大量的运用在汽车动力系统的发动机部件中，包括发动机缸体、缸盖等。通过铝材良好的导热性能，可有效提高发动机的散热效率，降低工作温度。目前，动力系统中铝合金的渗透率已达到90%以上。
电池系统	新能源汽车中“电池、电机、电控”三电系统是其核心部件，逐步取代了传统汽车中发动机、变速器等部件。“三电系统”中的部件大量使用镁铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。

资料来源：观研天下整理

铝的密度约为钢铁的1/3，使用铝合金材料，可以大幅的降低汽车重量，减少油耗，进而达到节能减排的效果。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025年、2030年，我国乘用车新车百公里油耗将分别降至4.6L、3.2L，而基于轻质合金的汽车轻量化改造是实现油耗降低的重要途径。

据中国汽车工业协会资料可知，空载情况下，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高 6%-8%；整车重量每减少100kg，其百公里油耗可减低0.4-1.0L。因此，减轻汽车重量从而提升续航能力成为众多车企研发的重要目标。因此，在国内节能减排进程加速推进以及新能源汽车续航能力需求提升的背景下，使用铝合金、镁合金等轻质合金来实现汽车轻量化的趋势日益明显。根据数据显示，截止2024年前三季度，我国新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，铝合金产业正迎来快速发展时期。

资料来源：观研天下整理

5、光伏、风电等新能源用铝合金需求稳中有升

电力工程中，与铜电缆相比，铝制电缆的成本更低、重量更轻，有利于提升输电效率并降低输电成本。随着光伏、风电等领域需求激增，智能电网设备不断完善，新能源用铝合金市场需求将快速上涨。

以光伏为例，铝元素主要应用于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架，新增光伏装机用铝量则包括组件和支架两部分。在光伏边框方面，铝合金材质凭借其强度高、牢固性强、导电性能好、抗腐蚀抗氧化、抗拉力性能强、运输安装便捷、便于回收等优良性能，使得铝合金边框在市场中占据主导地位，渗透率在95%以上，光伏边框每兆瓦装机耗铝量大约在0.6万吨。光伏支架方面，由于铝合金支架质量轻，但承载力低，无法用于大型太阳能项目，所以一般分布式光伏装机用铝支架，集中式装机则使用钢支架。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，累计装机容量达到609.5GW，同比增长55.2%；创下历史新高。

数据来源：观研天下整理

风电方面，风力发电机的叶片需要承受风力同时对轻量化要求较高，塔架需要承受发电机重量以及风力等外部因素，而铝合金凭借着轻质化且高强度的特点，成为制造桨叶的理想材料。近年来，在风电行业快速发展带动下，其也步入发展“快车道”，市场规模不断扩容，2023年突破400亿元，同比增长19.14%。

数据来源：观研天下整理

6、建筑领域仍是铝合金消费占比最高的场景，但用量有所减少

铝合金广泛用于建筑工程结构和建筑装饰，如幕墙、门窗框、阳台和楼梯扶手、建筑五金以及施工用的模板等。从地产用铝的角度来看，房地产开发流程通常为“投资-拿地-开工-施工-竣工”，其中影响用铝量的主要在于“施工-竣工”环节。在“保交楼”政策的支撑下，2023年2月以来竣工数据基本维持正增长，所以2023年房地产端用铝同比相对增长。但2024年竣工端表现或相对走弱，带动地产用铝存一定的减量。数据显示，2024年1-6月我国商品房销售面积累计值约为47916.24万平方米，累计值同比下降19%，6月份商品房新增销售面积约为11274.18万平方米。