一、芝麻概述及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国芝麻行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，芝麻又叫胡麻、脂麻、乌麻等，是一种古老而重要的食用和油料作物，具有较高的食用、经济和营养价值。据悉，芝麻既可以用作烹饪原料、菜肴辅料等，又可以加工制成芝麻油、芝麻酱、芝麻糊等产品。此外其还可以用于制作润滑油、肥皂、饲料等，也可以用于医药用途（软膏基础剂、粘滑剂、解毒剂）。从产业链看，其上游包括芝麻育种及农药、肥料、农业机械等生产资料；中游为芝麻种植环节；下游则涉及鲜食、加工、工业及药用等需求领域。
资料来源：观研天下整理
二、芝麻供应市场情况
1.芝麻播种面积下滑，产量出现回升
芝麻原产于非洲，在汉代时期传入我国，目前是我国重要的农产品和油料作物之一。数据显示，2018年我国芝麻播种面积达到262.27千公顷，同比增长15.2%；其后其增长速度逐渐放缓，甚至从2021年起开始出现负增长，2022年达到268.77千公顷，同比下降5.83%。受气候变化、芝麻播种面积下降等因素影响，自2020年起其产量持续下降，2022年达到43.53万吨，同比减少4.41%；但在2023年其产量有所回升，达到45.34万吨，同比增长4.16%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
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不过，得益于芝麻育种和现代化种植技术的提升，我国芝麻单位面积产量则整体呈现上升态势，2022年达到1619.56公斤/公顷，同比增长1.5%。
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2.河南省芝麻种植面积和产量领先全国
芝麻在我国分布广泛，大部分地区都有种植，但其又分布集中，主要种植地区包括河南省、湖北省和江西省。数据显示，2022年其芝麻合计播种面积和产量占全国总播种面积及产量的比重超过75%。其中，凭借着得天独厚的气候条件和地理特性，河南省芝麻种植面积和产量均位居全国首位，2022年占比分别达到41.48%和41.35%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
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三、芝麻需求市场情况
我国芝麻下游以加工为主，40%-50%左右的芝麻都用于加工生产芝麻油，其次用于加工成各种食品。一方面，芝麻油被定位在“调味品”的品类，使用方法与使用领域都相对狭小，是小众食用油品类，产量规模不大。数据显示，随着人们生活水平提高和压榨技术的提高，我国芝麻油产量逐年增长，由2020年的31.41万吨上升至2023年的37万吨，有助于促进芝麻市场需求提升。
数据来源：观研天下整理
另一方面，随着芝麻本身的营养和食用价值被挖掘，再加上芝麻加工技术的创新和突破，芝麻作为主角在零食、饮料等品类的发展逐渐崛起，出现了芝麻酱、黑芝麻糊、黑芝麻丸、芝麻浆、芝麻糕、芝麻糖等各种芝麻制品，以满足市场日益增长的多元化与个性化需求。伴随着芝麻制品不断丰富，利好芝麻行业附加值提升，也将为其带来更多市场需求。此外，芝麻被认为是一种传统养生食材，含有脂肪和蛋白质、膳食纤维、糖类、多种维生素、卵磷脂、钙、铁、镁等多种营养成分。随着消费者对健康食品需求的增加和养生意识提升，有望带动芝麻及其加工产品需求的增长。
四、芝麻进出口情况
由于下游需求量大，但国内供给不足，这也使得我国芝麻市场长期处于供不应求局面，需要大量依赖进口补充，对外依存度处于较高水平。具体来看，近年来我国芝麻进口量维持在70万吨以上，2020年超过100万吨，2021年又继续上升， 但自2022年起开始下滑，2023年达到91.28万吨，同比下降14.76%；出口量始终不超过5.5万吨，2023年达到4.12万吨，同比下滑8.65%；对外依存度则维持在60%以上，自2022年起有所减少，2023年达到 66.81%，同比下滑6.03%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
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注：芝麻对外依存度=芝麻进口量÷(芝麻进口量+芝麻产量)
金额方面，近年来我国芝麻进口额持续上升，2023年达到107.45亿元，同比微升0.04%；出口额则整体呈现上升态势，2023年达到7.18亿元，同比增长8.13%。
数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）
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