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我国变性淀粉行业发展现状:下游需求结构较为稳定 部分产品依赖进口补充

1.变性淀粉概述及产业链图解

变性淀粉是经过二次加工、改变了性质的淀粉。其利用物理、化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性(如糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等),使其更适合于一定应用的要求。

根据观研报告网发布的《中国变性淀粉行业现状深度分析与发展趋势预测报告(2024-2031年)》显示,变性淀粉产业链上游为玉米淀粉、马铃薯淀粉等原材料;中游为变性淀粉的生产与供应,根据改性方式不同,其可以分为氧化淀粉、复合变性淀粉、阳离子淀粉等多个品种;下游为应用领域,其被广泛应用于造纸、食品、纺织、建筑、化工、包装、医药等多个领域。

变性淀粉产业链上游为玉米淀粉、马铃薯淀粉等原材料;中游为变性淀粉的生产与供应,根据改性方式不同,其可以分为氧化淀粉、复合变性淀粉、阳离子淀粉等多个品种;下游为应用领域,其被广泛应用于造纸、食品、纺织、建筑、化工、包装、医药等多个领域。

资料来源:观研天下整理

变性淀粉应用领域情况

应用领域 用途
造纸 在造纸工业中,变性淀粉常用于提高纸张的强度和印刷适应性。
食品 在食品领域,变性淀粉可以作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、黏合剂、防黏剂、上光剂、膨化剂等,用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等产品的加工中。
纺织 变性淀粉在纺织工业被用于粘着剂,适用于棉、毛、粘纤纱、涤棉纱、麻纱以及疏水性纤维的上浆,取代部分或全部合成浆料。
建筑 在建筑行业中,变性淀粉则用于制作腻子胶粉等。
化工 它可用于制备胶黏剂、涂料、塑料、纤维等多种化工产品。
包装 可以用于制作包装材料等。
医药 变性淀粉在医药工业中主要用作片剂的赋形剂、外科手套的润滑剂及医用撒粉辅料、代血浆、药物载体、淀粉微球等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.变性淀粉产量整体呈现增长态势,纸友科技为国内第一大生产商

2015-2022年,在造纸、食品等下游市场推动下,随着变性淀粉生产及研发技术的提高,我国变性淀粉产量整体呈现上升态势,由135.2万吨上升至194.38万吨。其中,复合变性淀粉是国内变性淀粉市场第一大品种,2022年产量占比达到18.22%;其次是氧化淀粉和阳离子淀粉,分别占比17.48%和12.23%。

2015-2022年,在造纸、食品等下游市场推动下,随着变性淀粉生产及研发技术的提高,我国变性淀粉产量整体呈现上升态势,由135.2万吨上升至194.38万吨。其中,复合变性淀粉是国内变性淀粉市场第一大品种,2022年产量占比达到18.22%;其次是氧化淀粉和阳离子淀粉,分别占比17.48%和12.23%。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

2022年我国变性淀粉生产企业数量超过40家,且大部分生产企业的变性淀粉产量均在10万吨以下;仅有5家企业产量突破10万吨,分为是纸友科技、米能生物、诸城兴贸、明阳生化和山东福洋。其中,纸友科技产量占比最大,达到10.37%;其次是米能生物和诸城兴贸,分别占比9.58%和8.9%。

2022年我国变性淀粉生产企业数量超过40家,且大部分生产企业的变性淀粉产量均在10万吨以下;仅有5家企业产量突破10万吨,分为是纸友科技、米能生物、诸城兴贸、明阳生化和山东福洋。其中,纸友科技产量占比最大,达到10.37%;其次是米能生物和诸城兴贸,分别占比9.58%和8.9%。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

3.变性淀粉下游需求结构较为稳定,造纸为第一大需求领域

近年来,我国变性淀粉下游需求结构较为稳定,造纸始终为第一大需求领域,占比超过55%;食品为第二大需求领域,且随着变性淀粉在食品、饮料中的广泛应用,其占比逐年上升,由2019年的18%上升至2022年的22%。

近年来,我国变性淀粉下游需求结构较为稳定,造纸始终为第一大需求领域,占比超过55%;食品为第二大需求领域,且随着变性淀粉在食品、饮料中的广泛应用,其占比逐年上升,由2019年的18%上升至2022年的22%。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

由上可见,造纸和食品行业是拉动我国变性淀粉市场需求的主要力量。一方面,我国是全球最大的造纸国,近年来纸及纸板产量持续增长,2023年达到12965万吨,同比增长4.4%,有利于带动变性淀粉市场需求上升。另一方面,在食品领域,变性淀粉可以作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、黏合剂、防黏剂、上光剂、膨化剂等。随着产品性能不断提升和居民生活水平提高,变性淀粉在食品中的应用领域日益增多,目前可广泛应用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等产品的加工中,为变性淀粉行业带来更多需求。

由上可见,造纸和食品行业是拉动我国变性淀粉市场需求的主要力量。一方面,我国是全球最大的造纸国,近年来纸及纸板产量持续增长,2023年达到12965万吨,同比增长4.4%,有利于带动变性淀粉市场需求上升。另一方面,在食品领域,变性淀粉可以作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、黏合剂、防黏剂、上光剂、膨化剂等。随着产品性能不断提升和居民生活水平提高,变性淀粉在食品中的应用领域日益增多,目前可广泛应用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等产品的加工中,为变性淀粉行业带来更多需求。

数据来源:中国造纸协会、观研天下整理

4.变性淀粉表观需求量逐年递增,且净进口量呈下降态势

在造纸和食品行业推动下,近年来我国变性淀粉表观需求量逐年递增,2022年达到约238.99万吨,同比增长2.97%。不过,由于我国变性淀粉种类不够丰富且缺乏高端产品,使得其产量难以满足下游需求,部分缺口需依赖进口补齐。

在造纸和食品行业推动下,近年来我国变性淀粉表观需求量逐年递增,2022年达到约238.99万吨,同比增长2.97%。不过,由于我国变性淀粉种类不够丰富且缺乏高端产品,使得其产量难以满足下游需求,部分缺口需依赖进口补齐。

数据来源:观研天下整理

数据显示,近年来我国变性淀粉进口量始终维持在38万吨以上,且呈现先升后降态势,2023年降至50万吨,同比减少13.75%;出口量维持在7万吨以上,且自2021年起持续上升,2023年达到15.73万吨,同比增长17.74%;同时,其净进口量也呈现先升后降态势,2023年大幅下降至34.27万吨,同比下降23.18%。

数据显示,近年来我国变性淀粉进口量始终维持在38万吨以上,且呈现先升后降态势,2023年降至50万吨,同比减少13.75%;出口量维持在7万吨以上,且自2021年起持续上升,2023年达到15.73万吨,同比增长17.74%;同时,其净进口量也呈现先升后降态势,2023年大幅下降至34.27万吨,同比下降23.18%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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