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我国硝酸行业发展现状:产需整体保持增长态势 落后生产企业相继退场

1.硝酸概述

根据观研报告网发布的《中国硝酸行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸‌,化学式为HNO3,其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。根据浓度不同,硝酸主要分为浓硝酸和稀硝酸。其中,浓硝酸下游主要集中于苯胺、TDI(甲苯二异氰酸酯)、中间体、酸洗等领域;稀硝酸下游则包括硝酸铵、硝酸钾、硝基复合肥、己二酸、其他硝酸盐等。总的来看,硝酸是六大无机强酸之一,也是一种重要的化工原料,应用终端涉及化肥、农药、炸药、染料、医药等领域。

硝酸主要分类情况

分类

定义

下游

应用终端

浓硝酸

一般8mol/L以上的硝酸溶液称为浓硝酸。

苯胺、TDI、中间体、酸洗等领域。

化肥、农药、炸药、染料、医药等领域。

稀硝酸

一般是指6mol/L以下的硝酸溶液。

硝酸铵、硝酸钾、硝基复合肥、己二酸、硝酸盐等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.硝酸产能再次突破2000万吨

我国硝酸工业化生产最早始于20世纪30年代。在1935年,中国建成了全国第一座兼产合成氨、硝酸、硫酸和硫酸铵的联合企业,并于1937年2月,第一次生产出优质的硝酸;但受技术、生产设备落后等因素影响,很长一段时间里,我国硝酸行业发展较为缓慢,产能规模始终很小;到新中国成立之初,我国硝酸生产企业仅有永利宁厂和大连化学厂两家,合计产能不超过1万吨;新中国成立后,不少企业先后在吉林、兰州、太原等地建成综合法硝酸装置,硝酸产能有了较大提升;尤其自1980年起,我国硝酸行业迎来快速发展,至2000年其产能达到430万吨;其后,随着下游行业发展壮大,我国硝酸产能进一步扩张,至2015年突破2000万吨大关,达到2100万吨。

但由于产能过剩问题凸显。再加上供给侧改革和环保政策影响,自2016年起,硝酸行业不断推进去产能化进程,部分中小产能、过剩产能持续淘汰,到2019年其产能降至1890万吨;2020年我国硝酸行业产能止跌回升,达到1971万吨,其中新增硝酸产能91万吨,退出16万吨,且2015-2020年期间累计退出硝酸产能253万吨;2021年我国硝酸产能维持增长,但到了2022年又开始下降,达到1976万吨,同比下降0.5%;2023年大量产能集中投产,使得硝酸达到2089万吨,同比增长5.7%。其中,新增产能160万吨,退出产能47万吨。

但由于产能过剩问题凸显。再加上供给侧改革和环保政策影响,自2016年起,硝酸行业不断推进去产能化进程,部分中小产能、过剩产能持续淘汰,到2019年其产能降至1890万吨;2020年我国硝酸行业产能止跌回升,达到1971万吨,其中新增硝酸产能91万吨,退出16万吨,且2015-2020年期间累计退出硝酸产能253万吨;2021年我国硝酸产能维持增长,但到了2022年又开始下降,达到1976万吨,同比下降0.5%;2023年大量产能集中投产,使得硝酸达到2089万吨,同比增长5.7%。其中,新增产能160万吨,退出产能47万吨。

数据来源:中国氮肥协会、观研天下整理

3.硝酸产需整体保持增长态势

硝酸属三大无机强酸之一且无替代产品,其应用终端来自化肥、农药、炸药、染料、医药等领域,具有较强的刚性需求。在终端市场带动下,近年来我国硝酸产量和表观需求量整体保持增长态势,2023年分别达到1499万吨和1505.38万吨,同比分别增长6%和6.1%。

硝酸属三大无机强酸之一且无替代产品,其应用终端来自化肥、农药、炸药、染料、医药等领域,具有较强的刚性需求。在终端市场带动下,近年来我国硝酸产量和表观需求量整体保持增长态势,2023年分别达到1499万吨和1505.38万吨,同比分别增长6%和6.1%。

数据来源:中国氮肥协会等、观研天下整理

4.硝酸行业主要以进口贸易为主

近年来,我国硝酸行业主要以进口贸易为主,其进口规模整体呈现缩小态势,2023年进口量和进口额分别达到9.91万吨和1.65亿元;出口规模则整体呈现扩大态势,2023年出口量和出口额分别达到3.53万吨和0.85亿元。

近年来,我国硝酸行业主要以进口贸易为主,其进口规模整体呈现缩小态势,2023年进口量和进口额分别达到9.91万吨和1.65亿元;出口规模则整体呈现扩大态势,2023年出口量和出口额分别达到3.53万吨和0.85亿元。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

同时,其净进口量持续下滑,2022年达到4.95万吨,但2023年有所回升,达到6.38万吨;贸易逆差额则自2020年起呈现缩小态势,由2020年的13.08亿元下降至2023年的0.8亿元。

同时,其净进口量持续下滑,2022年达到4.95万吨,但2023年有所回升,达到6.38万吨;贸易逆差额则自2020年起呈现缩小态势,由2020年的13.08亿元下降至2023年的0.8亿元。

数据来源:海关总署、观研天下整理

5.硝酸落后生产企业相继退场

伴随着落后产能清出和市场竞争激烈,我国硝酸生产企业数量也在减少。据中国氮肥协会统计,2015年我国硝酸生产企业数量约有100多家,2019年减少至86家,2023年达到76家。目前,我国硝酸市场竞争格局较为分散, 尚未有垄断性龙头企业出现。从2022年的数据来看,产量排名前五的企业分别是天脊煤化工、晋开化工、华峰化工、金象赛瑞化工和华鲁恒升化工。

2022年我国硝酸行业产量排名前五的企业竞争优势情况

产量排名

企业简称

竞争优势

1

天脊煤化工

生产优势:目前公司已形成年产45万吨合成氨、108万吨硝酸、90万吨硝酸磷肥、40万吨硝酸铵、36万吨硝基苯、26万吨苯胺、20万吨复合肥料等生产规模。

销售优势:公司销售网络已覆盖了全国20多个省市,销售服务网点8000余个。

管理优势:天脊集团通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和国家实验室认可。

2

晋开化工

品牌优势:公司先后获得“中国氮肥行业50河南省资源综合利用企业河南省企业100河南省化肥化工行业综合实力十强开封市工业强市先进单位晋煤集团模范单位等荣誉称号。

产品优势:公司主要产品有合成氨、尿素、硝酸铵、多孔硝铵、硝酸磷肥、甲醇、稀硝酸、浓硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、氨水、液体二氧化碳等,产品注册商标为“三中”及“晋开”,在化肥化工行业享有良好的声誉。

品牌优势:公司在硝酸市场建立了良好的声誉,产品在市场上拥有广泛的认可度,通过不断提高生产工艺和研发新产品,不断满足市场需求。

3

华峰化工

规模优势:公司是中国500强企业华峰集团于20106月在白涛新材料科技城投资注册的子公司,注册资本为12.03亿元,现有员工3000余人,是重庆市100强企业、重庆市优秀民营企业和涪陵区综合10强工业企业。

销售优势:公司产品已远销韩国、日本、印度、以色列、土耳其、俄罗斯、马来西亚、德国等几十个国家或地区。

管理优势:公司先后通过环境管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证(ISO9001)、危险化学品经营许可证等认证或许可。

4

金象赛瑞化工

研发优势:公司创建了国家级企业技术中心、博士后创新实践基地等创新研发平台,拥有授权有效专利249件、PCT专利1件。

管理优势:公司建立了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和OHSAS 18001职业健康安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、ISO50001-2018能源管理体系、GB/T19580全面绩效管理等管理体系。

生产优势:公司子公司衡赛瑞化工具备30万吨/年硝酸、10万吨/年浓硝酸、40万吨/年硝酸铵溶液、50万吨/年硝基复合肥生产能力。

5

华鲁恒升化工

研发优势:公司建有国家级技能大师工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技师工作站等创新平台,具备较强的技术研发,拥有140多项国家专利和一批核心技术,20多项成果获得全国、行业和山东省科技进步奖。

管理优势:公司先后通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系、ISO5001能源管理体系认证。

经营优势:公司运营效益、人工效率等各项经济指标长期位居同类型企业前列,多次入选中国上市企业500强、上市公司价值百强。

资料来源:中国氮肥工业协会、各公司官网等、观研天下整理(WJ

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