我国水电站行业：水电蓬勃发展下建设加快目前正加速向智能化、绿色化方向转型

2024-10-05 17:15

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一、行业相关概述

水电站由水力系统、机械系统和电能产生装置等组成，是实现水能到电能转换的水利枢纽工程。通过水电站水库系统的建设，人为地调节和改变水力资源在时间和空间上的分布，实现对水力资源的可持续利用。水电站按水源分类，可分为常规水电站、抽水蓄能电站、潮汐电站；按规模分类，可分为小型水电站、中型水电站、大型水电站。

资料来源：观研天下整理

水电站的建设和运营涵盖了多个环节，包括上游设备制造、中游水电站建设与运营，以及下游电力销售与用户消费。上游主要包括水电工程建设和水电设备制造。水电工程建设涉及大坝、引水管涵等水工建筑物的修建，需要资金实力雄厚、技术体系成熟、建设施工经验丰富的大中型工程类央企、国企参与。水电设备制造则包括水轮机、发电机、调速器、油压装置、电气设备等关键设备的研发、制造与销售，为水电站的建设与运营提供必要的技术支持和设备保障。

中游以水电站的建设和运营为核心，包括水电站的设计、施工、安装调试以及后续的运维管理。中游企业的最大成本为折旧，收入来源主要为发电售电收入。

下游主要涉及电力销售和消费环节，包括国家电网、南方电网等售电主体以及广大的电力用户。随着电力需求的不断增长，下游市场需求相对稳定。

二、水力发电是我国电力工程中重要的组成部分

根据观研报告网发布的《中国水电站行业发展深度分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，水力发电是我国电力工程中重要的组成部分。有数据显示，2023年在全国装机规模中，水电排在第4位，占比达到14%。在全国总发电量中，水电发电量排在第2位，仅低于煤电，占比14%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

三、电力系统是不可或缺的动力能量，近年装机容量、发电量持续增长

电力系统是现代化社会人们生活和生产不可或缺的动力能量。自新中国成立以来，我国电力装机容量持续增长，目前已居世界首位，形成了以火电、水电、核电、新能源发电为主的多元电力供应体系。从最初的电力短缺到现在的供需平衡，我国电力行业经历了跨越式发展，为国民经济持续健康发展提供了有力保障。截至2023年底，全国发电装机容量29.2亿千瓦，其中可再生能源发电装机15.19亿千瓦，占全国发电总装机的比重达到52%，占全球可再生能源发电总装机近四成。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

发电量逐年递增，从2018年的68449亿千瓦时上升至2023年的92241亿千瓦时。其中“水核风光”等清洁电力发电量从1978年的446亿千瓦时增至2023年的3.2万亿千瓦时，年均增长10.0%，占全部发电量比重由17.4%提高至33.7%。

数据来源：国家能源局，中国电力企业联合会，观研天下整理

四、水电行业蓬勃发展带动水电站加快建设，截止 2023 年末有8600 余座

水电作为可再生能源，具有安全稳定、清洁高效、运行灵活的特点，高度契合国家能源战略。近年来在电力工业正加速向绿色低碳转型下，得到了快速发展，从而也带动了水电站加快建设。根据数据显示，截止 2023 年末，我国共有水电站 8600 余座，其中 2200 余座为大型水电站，总装机规模达 42154 亿千瓦，占我国电力总装机的 14%，占技术可开发装机容量的比例超过 70%。其中常规水电装机规模 3.71 亿千瓦，开发比例约 54%（排除抽水蓄能）。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

目前长江流域是我国水资源配置的战略水源地，多年平均水资源量9959亿立方米，约占全国的36%。其中，这条清洁能源走廊，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库。乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座大型水电站，沿长江干流自上而下排列，构成了世界最大清洁能源走廊。6座梯级水电站累计发电量突破3.5万亿千瓦时，相当于节约标准煤超10亿吨，减排二氧化碳超28亿吨。同时，梯级水库协同配合，航运保畅、水资源保障、生态保护等效益综合释放。

根据市场分析，我国水电市场发展快速的原因主要是丰富的水能资源。根据相关资料显示，目前我国水能资源理论蕴藏量约 6.87 亿千瓦，经济可开发容量近 4 亿千瓦，居世界首位。预计水电站市场在能源结构转型和清洁能源发展的背景下，展现出强劲的增长动力和广阔的发展前景。

据了解，我国水能主要分布于长江流域及西藏。其中西藏水能储量占我国 1/3，但受益于特殊地理条件，西藏水能资源丰富，储量约 2 亿千瓦，国内占比约三分之一。因此目前待开发水能资源主要集中于西藏，以雅鲁藏布江为首，开发前景广阔，这为水电站市场带来了较大的潜在空间。

据了解，西藏拥有世界上面积最大、海拔最高的高原，地形复杂多样，平均海拔达 4000 米以上，境内有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山峰 11 座，被誉为“世界屋脊”和地球“第三极”。

西藏自治区内水能资源量集中于雅鲁藏布江和东南部“三江”（怒江、澜沧江、金沙江），占全国待装机容量比例 75%，其中雅鲁藏布江占比达 40%。雅鲁藏布江干流的技术可开发装机量高达 5645 万千瓦，占全区/全国技术可开发总量的 51%/10%，其下游大拐弯区水流落差大、可开发水能装机量达 3800 万千瓦，被誉为“世界水能富集之最”，开发潜力大。

目前雅鲁藏布江中下游水电开发已纳入“十四五”规划。西藏《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》指出将加快雅鲁藏布江中游、金沙江上游水电建设，研究推动雅鲁藏布江下游、澜沧江上游水电开发并适时启动相关工程。

五、抽水蓄能电站一路高歌猛进，装机容量不断增长

随着对可再生能源的需求不断增长，水力发电将在推动“风光水一体化”方面发挥愈发重要作用。其中抽水蓄能电站具备调峰填谷和调频调相的独特优势，近年来一路高歌猛进，装机容量不断增长。到2023年底，全国在运抽水蓄能装机容量已达到5064万千瓦，近五年年化增速达到13.5%；核准在建抽水蓄能装机容量超1.58亿千瓦，均位居世界首位。预计随着全球能源转型的推进和电力系统对储能需求的增加，抽水蓄能技术将得到更广泛的应用。