政策端多措并举我国处方外流行业市场规模扩大头部药店承接市场增量

2024-09-02 09:47

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1、政策推动处方外流行业快速发展

根据观研报告网发布的《中国处方外流行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，近年来，针对医院处方流出，国家陆续推出药品零加成、药占比考核、电子处方等措施，降低医院保留处方的意愿，并明确医疗机构不得限制处方外流；针对零售药店处方流入，定点零售药店纳入门诊统筹管理、取消“医保两定”资格审查、药店分级分类等政策都有利于零售药店更好地承接外流处方，从而实现院内处方流向零售药店。

例如，2023年，国家医保局办公室发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，试图从根本上解决处方外流困难的问题，零售药店有望持续受益。

医院处方外流相关政策梳理

<strong>医院处方外流相关政策梳理</strong>

资料来源：观研天下整理

我国处方外流行业相关政策情况

时间	发布单位	发布文件	主要内容
2018/8/28	国务院办公厅	《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》	制定零售药店分类分级管理的指导性文件，支持零售药店连锁发展，允许门诊患者自主选择在医疗机构或零售药店购药
2019/8/26	国务院办公厅	新版《药品管理法》	处方药未被列入不得在网络上销售的药品种类中
2020/3/3	国家医保局、国家卫健委	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	批准开展互联网诊疗活动的医疗保障定点医疗机构，按照自愿原则，与统筹地区医保经办机构签订补充协议后，其为参保人员提供的常见病、慢性病“互联网+”复诊服务可纳入医保基金支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务，探索推进定点零售药店配药直接结算
2020/11/13	国家药监局综合司	《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿)》	允许三方平台向个人消费者售药；允许通过网络向个人消费者销售处方药；允许单体药店通过网络销售药品；允许向个人消费者售药网站发布处方药信息
2021/5/10	国家医保局、国家卫健委	《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》	通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制
2021/7/16	国家医保局	《关于优化医保领域便民服务的意见》	积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务
2023/2/15	国家医保局办公室	《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》	依托全国统一的医保信息平台，实现定点医疗机构电子处方顺畅流转到定点零售药店

资料来源：观研天下整理

2、终端销售额占比上升，我国处方外流速度有所提升

自2017年取消药品加成，我国处方外流速度有所提升。从三大终端市场药品销售占比上看，第一终端（公立医院）药品销售占比从2017年的68%下降至2021年的63.5%，第二终端（零售药店）则药品销售占比从2017年的22.6%提升至2021年的26.9%。在一系列处方外流政策推动下，药店逐步承接起处方药的相关销售，然而处方药零售占比仍较低（2020年仅15%）。长远来看，随着电子处方流转平台建成及门诊统筹政策落地，处方外流速度有望进一步提升，届时处方药零售占比也将有所提升。

数据来源：观研天下整理

电子处方流转是指系统连接医院，并将院内处方以电子化的形式同步流转至院外的指定零售药房，随后患者可通过该电子处方内的信息向指定实体药房及电商平台处购买到包括处方药在内的相关医药商品的过程。在2023年1月13日，国家医保局及人社部共同印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，该文件明确提及“2023年12月31日前，各省份要依托全国统一的医保信息平台电子处方中心，建立健全全省统一、高效运转、标准规范的处方流转机制，实现省域内‘双通道’处方流转电子化”。根据数据显示，截至2023年7月18日，全国已有26个省份依托全国统一的医保信息平台，完成省级统一的医保电子处方中心上线应用，可实现全国跨省的电子处方流转互认及医保线上结算，接入定点医疗机构1.02万家（占全国定点医疗机构总数的1.72%）、定点零售药店6.63万家（占全国定点零售药店总数的13.7%）。

而门诊统筹方面，2023年2月，国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，零售要点被纳入统筹医保体系，在国家医药健康保障体系中的地位明显提升。从药品数量和范围上看，门诊统筹覆盖的药品数量更多，范围更广。门诊统筹理论上凡是国家医保目录的药品（2024年新版国家医保目录药品数量达3088种，其中西药1698种、中成药1390种）都可以使用和报销。

根据数据，门诊统筹药店在客流和客单价维度也领先全国药店水平。在客流维度，门诊统筹药店的年均订单量为18337单，比全国普通社会药店水平高出15%；在客单价维度，门诊统筹药店客单价约104元/单，比全国药店水平高出28%；从单店整体看，门诊统筹药店店均销售额比全国普通社会药房高48%，年均销售额为192万元；而店均毛利额为53万元，比全国社会药房高出26%。

门诊统筹药店与全国药店水平对比

项目	全国社会药店水平	门诊统筹药店	门诊统筹药店对比
客流-店均订单（单/年）	15925	18337	15%
客单价（元/单）	81	104	28%
药品单价（元）	22	34	55%
店均销售额（万元）	130	192	48%
店均毛利额（万元）	42	53	26%
毛利率	34%	28%	-6%

资料来源：观研天下整理

3、头部药店有望承接处方外流增量

与此同时，门诊统筹政策有望为药店客流量及收入带来增量，这也对门店专业性等提出更高要求，如需要配备相应的药师人员、统筹支付范围内商品种类及报销比例等。

各连锁药房门店数&门诊统筹占比情况

公司名称	2023Q3末门店数	直营店	加盟店	门诊统筹占比
益丰药房	12350	9562	2788	暂未披露该口径
大参林	12993	9305	3688	暂未披露该口径
老百姓	13065	8945	4120	约22%
国药一致	9867	8083	1784	暂未披露该口径
一心堂	10008	10008	-	若仅考虑门诊统筹则占比为7.34%，若考虑慢病、双通道等则占比为25%
漱玉平民	6778	4015	2763	暂未披露该口径
健之佳	4711	4711	-	若仅考虑门诊统筹则占比为6.45%，若考虑慢病、特病、双通道等则占比为25%
华人健康	1386	1332	54	暂未披露该口径