我国硫酸行业发展现状：产能稳步增长下游消费以磷肥为主

2024-09-02 09:06

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1.硫酸概述

根据观研报告网发布的《中国‌硫酸行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，硫酸是一种无机化合物，化学式为H₂SO₄，是硫的最重要的含氧酸。‌其是一种无色油状液体，也是一种最活泼的二元无机强酸，能够与许多金属发生反应；其还具有极强的吸水性、脱水性和氧化性等，这些特性使得它在许多工业和科学实验中都有重要应用。‌

从产业链看，我国硫酸产业链上游包括硫磺、硫铁矿和冶炼烟气等原材料；中游为硫酸生产，其制备方法包括硫磺制酸、硫铁矿制酸和有色金属冶炼烟气回收制酸等；下游为应用领域，一方面，硫酸可制造磷肥（磷酸一胺和磷酸二铵）、钛白粉、无水氢氟酸、己内酰胺等产品，被广泛应用于农业生产和工业生产中。

资料来源：观研天下整理

2.硫酸产能稳步增长，硫磺酸占比最大

早在1874年，江南制造局龙华分厂成功用铅室法生产出硫酸，这也是我国历史上首家硫酸厂；不过，由于技术落后等因素限制，在此后很长一段时间里，硫酸产能始终很小；到1949年，我国仅有大小硫酸厂20余家；新中国成立以来，特别是改革开放后，伴随着我国工业、农业的快速发展，我国硫酸产业规模迅速增长，到2005年底，我国已形成硫酸产能5550万吨；至2013年其产能突破1亿吨；近年来，我国硫酸产能稳步增长，由2018年的1.22亿吨上升至2023年的1.35亿吨。

数据来源：中国硫酸工业协会、观研天下整理

按制备方法不同，硫酸主要可以分为硫磺酸、冶炼酸和矿石酸等。其中，硫磺酸产能占比最大，2022年达到44.1%；其次是冶炼酸和矿石酸，分别占比35.3%和17.9%。

硫酸主要分类情况

分类	概述	优点	缺点
硫磺酸	以硫磺作为主要原料生产出来的硫酸。	硫酸产品质量好、杂质少；工艺流程短、污染小等。	生产成本相对较高
冶炼酸	通过有色金属的冶炼烟气进行生产的硫酸。	工艺成熟、成本最低、投资少	含杂质相对较多，需要加入酸洗净化工序
矿石酸	以硫铁矿为主要原材料进行生产的硫酸。	副产品铁矿粉、蒸汽均有附加价值	含杂质相对较多，需要加入酸洗净化工序；工艺路线复杂；生产过程长等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国硫酸工业协会、观研天下整理

3.硫酸产量增长缓慢，云南省产量排名第一

据悉，2003年我国硫酸产量首次超过美国，成为世界第一硫酸生产国；此后，我国一直保持着硫酸产量世界第一的地位；近年来，受环保政策以及限电等因素影响，我国硫酸产量增长缓慢，增速始终不超过2%，2023年达到9580万吨（折100%），同比微增长0.79%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

从地区来看，西南地区是我国最大的硫酸生产地，2023年产量占比达到30.19%；其次是华东地区，占比25.2%。若从省份来看，云南省的硫酸产量遥遥领先其他省份，2023年达到1563.76万吨（折100%）；其次是湖北省和安徽省，分别达到995.33万吨（折100%）和645.8万吨（折100%）。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

4.硫酸下游消费以磷肥为主

从下游来看，硫酸下游最大需求领域为磷肥，2022年两大磷肥产品磷酸一铵和磷酸二铵占比分别达到21%和27%；其次是钛白粉，占比约12%；无水氢氟酸、己内酰胺等下游领域占比均在10%以下。

数据来源：观研天下整理

磷酸一铵和磷酸二铵：

近年来，随着供给侧改革不断推进和环保能耗政策趋严，我国磷酸一铵和磷酸二铵产量整体呈现下降态势，2022年分别达到1218.3万吨和1237.48万吨，同比下降1.99%和8.61%。不过，由于磷酸一铵和磷酸二铵是农业生产中必不可少的化肥之一，市场需求量大，对原材料硫酸存在较强刚性需求，仍然能为硫酸行业发展提供有力支撑。

数据来源：中国农资流通协会、观研天下整理

钛白粉：

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有着重要应用。近年来随着生产能力提高和下游市场驱动，我国钛白粉产量持续增长，由2018年的295.4万吨上升至2023年的416万吨，对硫酸的需求量也在上升。无水氢氟酸是一种无色发烟液体，主要用于生产含氟树脂、氟化盐、有机氟化物、元素氟及“氟里昂”冷冻剂等。

数据来源：钛白粉产业技术创新战略联盟、观研天下整理

无水氢氟酸和己内酰胺：

无水氢氟酸是一种无色发烟液体，主要用于生产含氟树脂、氟化盐、有机氟化物、元素氟及冷冻剂等。近年来我国无水氢氟酸产量先降后升，2022年上升至179.74万吨，同比增长8.81%。当前，我国制冷剂行业正处于二代制冷剂到三代制冷剂的过渡期，由于三代制冷剂含氟量更高，对无水氢氟酸的需求量也更大。未来，随着三代制冷剂逐渐主导市场，将刺激氢氟酸需求进一步增长，进而为硫酸行业带来更多需求。己内酰胺是重要的有机化工原料之一，绝大部分用于生产尼龙6（又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6），进而用于生产锦纶纤维和工程塑料等。近年来，我国己内酰胺产能产量持续上升，2023年分别达到653万吨和514.52万吨，同比分别增长14.76%和20.82%，持续助力硫酸行业发展。

数据来源：观研天下整理

5.硫酸市场供过于求，出口量大幅下降

当前，我国硫酸市场仍呈现供过于求局面，部分过剩产量需要靠出口消化，也因此硫酸进出口主要以出口为主。数据显示，2023年我国硫酸进口量和出口量分别达到32.2万吨和250.72万吨，同比增长16.96%和同比下降31.18%；进口额和出口额分别达到1.22亿元和4.21亿元，同比分别下降54.65%和84.81%。