AR眼镜等新兴应用为MEMS声学传感器带来增量空间 市场集中 中国企业“后来居上”

一、智能可穿戴设备、VR/AR设备等新兴应用为MEMS声学传感器带来增量空间

根据观研报告网发布的《中国MEMS声学传感器行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，MEMS声学传感器是基于MEMS技术制造的麦克风，采用了半导体制程的芯片结构，由一个MEMS芯片与一个ASIC专用集成芯片构成。MEMS声学传感器运用MEMS技术将声学信号转换为电信号，具有体积小、功耗低、一致性好、可靠性及抗干扰能力强和可进行表面贴装等优势，是消费电子领域主流应用。

手机是MEMS麦克风应用领域的中流砥柱，牢牢把控着40%的市场版图。平板电脑与笔记本电脑的影响力保持稳定，各占15%和10%。智能可穿戴设备与VR/AR设备作为新兴应用，共同占据了15%的市场份额，显示了这些技术趋势的上升势头。在这些终端设备需求改善的共同驱动下，MEMS麦克风存在广阔市场空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

2017年全球MEMS麦克风市场规模为9.54亿美元，2022年全球MEMS麦克风市场规模增长至16.94亿美元，年均复合增长率高达12.17%，预计2026年全球MEMS麦克风市场规模将达到19.18亿美元，出货量也将从2022年的超70亿颗进一步上升至2026年的97.69亿颗。

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1.智能手机

全球智能手机行业快速发展，预计2024年全球智能手机出货量将同比增长4.0%，达到12.1亿部。

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随着手机智能化程度、消费者对音质及语音交互要求的不断提升，单个设备中搭载的MEMS麦克风数量逐步增加。2022年主流智能手机至少使用2颗MEMS麦克风，部分高端智能手机使用3-4颗。

智能手机出货量增多带动MEMS麦克风需求增长。根据数据，2020年全球智能手机用MEMS麦克风出货量为33亿颗，预计2026年全球智能手机用MEMS麦克风出货量增长至47亿颗。

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2.TWS耳机

TWS耳机产业链成熟为MEMS麦克风市场注入强劲增长动力。2023年全球TWS耳机出货2.93亿副。以AirPods为例，一副TWS耳机的MEMS麦克风数量达4~6颗。随着消费者对环境降噪功能需求的快速提升，单个设备中搭载的MEMS声学传感器数量将逐步增加。

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根据数据，2020年全球TWS耳机用MEMS声学传感器出货量为11亿颗，预计2026年全球TWS耳机用MEMS声学传感器出货量大于45亿颗，市场发展潜力较大。

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3.智能音箱

AI大模型加持，智能音箱市场迎来发展新机遇。智能音箱是AI大模型最容易落地的终端应用场景之一，AI大模型的加持有望增强用户粘性，为智能音箱市场注入新的成长动力。目前全球存量智能音箱超7亿台，产品本身3-5年左右的替换周期，当前GPT加持带来的替换需求或在1.4-2亿台每年。由于在与智能家居产品远程语音交互过程中，用户往往处于一个相对嘈杂的远距离场景中，所以一般需要多个MEMS麦克风组成的麦克风阵列来完成远场拾音和降低噪音等功能，这就对智能家居产品中MEMS麦克风的数量和性能都有着较高的要求。根据产品设计和价格定位，一台智能音箱的MEMS麦克风搭载量可达2~8颗，以形成麦克风阵列。

各厂商AI智能音箱产品布局

资料来源：观研天下整理

4.AR眼镜

AI语音交互的加入对AR眼镜的麦克风性能提出了更高要求：因为AR设备体积相对VR产品而言更小，所以对麦克风、DSP等元器件的低功耗和小型化要求比较高；在使用场景上，一般AR眼镜更多会用来看电影、听音乐、接收信息，甚至是打电话等，在通话过程中对降噪等技术有更高的要求，AI语音交互功能的发挥也离不开高信噪比麦克风的支持。瑞声科技推出了一款指向性麦克风，采用8字型定向拾音模式，在硬件层面上消除更多不必要的噪声，高保真留存用户声音，可应用于对语音指向性要求较高的应用场景，如语音翻译、语音转文字等。

二、高信噪比MEMS声学传感器市场有望加速扩容

高信噪比MEMS麦克风市场有望加速扩容。生成式人工智能可以有效增强语音助手的功能以及更好的理解人类的意图，而这些优势的发挥离不开硬件的支持，高信噪比MEMS麦克风能够支持在不完美的环境下捕获清晰的音频，并帮助改进语音识别、远场语音拾取和语境理解，以及实现对音频和视觉输入都能理解的多模态系统。英飞凌的一项研究表明，具有75dB信噪比的高信噪比MEMS麦克风，捕获的音频比标准麦克风好40%。AI浪潮将至，高信噪比MEMS麦克风市场有望加速扩容，根据预计，信噪比高于64dB的MEMS麦克风到2027年销售量将接近30亿个。

资料来源：观研天下整理

三、MEMS声学传感器市场集中度高，中国企业“后来居上”

MEMS产业是典型的技术、资金及智力密集型行业，技术、资金和人才等壁垒较高，导致行业集中度整体较高。根据数据，2020年全球MEMS声学传感器CR3达75%，CR5达82.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

相较于国内厂商，国外厂商起步较早，早期占据重要地位。国内厂商主要以购买英飞凌芯片（包括MEMS和ASIC）进行封装和测试的方式进入MEMS声学传感器领域。近年来，国内厂商通过加大投入、加强自主创新，已具备MEMS芯片的设计、研发和制造能力，实现搭载自研芯片的MEMS声学传感器批量出货。国内领先企业已逐渐打破传统发达国家企业对MEMS声学传感器市场的垄断。以歌尔股份、瑞声科技、敏芯股份及共达电声为代表的中国厂商成为全球MEMS声学传感器的主要参与者。

全球MEMS声学传感器行业代表企业简介

资料来源：观研天下整理

数据显示，2020年歌尔、楼氏、瑞声科技、钰太科技和敏芯股份市场份额分别达32%、31%、12%、4.1%、3.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）