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我国磷酸行业:湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸替代 其产量占比逐渐提升

1.磷酸市场规模持续扩容

磷酸又名正磷酸,是一种常见的无机酸,化学式为H3PO4。其不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性,具有酸的通性,是三元弱酸,酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱,但比醋酸、硼酸等强。磷酸应用范围广泛,主要用于食品、医药、农业、化工等行业,可以作为酸味剂、添加剂、药物原料、磷肥生产原材料等使用。数据显示,近年来,在食品、医药等下游市场发展推动下,我国磷酸市场规模稳步增长,由2018年的143.56亿元上升至2022年的198.79亿元。

磷酸又名正磷酸,是一种常见的无机酸,化学式为H3PO4。其不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性,具有酸的通性,是三元弱酸,酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱,但比醋酸、硼酸等强。磷酸应用范围广泛,主要用于食品、医药、农业、化工等行业,可以作为酸味剂、添加剂、药物原料、磷肥生产原材料等使用。数据显示,近年来,在食品、医药等下游市场发展推动下,我国磷酸市场规模稳步增长,由2018年的143.56亿元上升至2022年的198.79亿元。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理

2.湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代

我国是全球最大的磷酸生产国,近年来,其产量呈现逐年增长的态势,2023年上升至253.75万吨,同比增长1.41%。根据制备过程不同,磷酸主要分为热法磷酸和湿法磷酸。前者以黄磷为原料,经氧化、水化等反应而制取,具有产品质量好、杂质少等优点;后者用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得,生产成本相对低,且能源消耗和空气污染少,相对环保。

我国是全球最大的磷酸生产国,近年来,其产量呈现逐年增长的态势,2023年上升至253.75万吨,同比增长1.41%。根据制备过程不同,磷酸主要分为热法磷酸和湿法磷酸。前者以黄磷为原料,经氧化、水化等反应而制取,具有产品质量好、杂质少等优点;后者用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得,生产成本相对低,且能源消耗和空气污染少,相对环保。

数据来源:观研天下整理

磷酸分类情况

类别 热法磷酸 湿法磷酸
定义 以黄磷为原料,经氧化、水化等反应而制取的磷酸。 用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸。
优点 产品质量好、杂质少。 成本相对低,能源消耗和空气污染少,相对环保。
缺点 生产成本较高、污染排放高、能耗高等。 含有一定杂质,纯度相对较低等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国磷酸行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,2007年之前,受制于湿法磷酸净化技术相对落后,其产量始终很小。但随着湿法磷酸生产工艺和净化技术不断进步,湿法磷酸市场迎来较快发展。特别是近年来,在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代,使得热法磷酸产量持续下降,由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨。目前,湿法磷酸在磷酸中的产量占比已超过热法磷酸,占比由2020年的41.78%提升至2022年的57.4%。

2007年之前,受制于湿法磷酸净化技术相对落后,其产量始终很小。但随着湿法磷酸生产工艺和净化技术不断进步,湿法磷酸市场迎来较快发展。特别是近年来,在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代,使得热法磷酸产量持续下降,由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨。目前,湿法磷酸在磷酸中的产量占比已超过热法磷酸,占比由2020年的41.78%提升至2022年的57.4%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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3.磷酸产能迎来较快增长

产能方面,2017年-2020年,随着供给侧改革推进和环保监管日趋严格,一些污染较重的磷酸生产装置率先关闭或退出,进而导致这几年的磷酸产能有所下滑,2020年降至381.9万吨,同比下降0.26%。其后,我国磷酸产能迎来较快增长,2022年上升至530.7万吨,同比增长18.72%。

产能方面,2017年-2020年,随着供给侧改革推进和环保监管日趋严格,一些污染较重的磷酸生产装置率先关闭或退出,进而导致这几年的磷酸产能有所下滑,2020年降至381.9万吨,同比下降0.26%。其后,我国磷酸产能迎来较快增长,2022年上升至530.7万吨,同比增长18.72%。

数据来源:观研天下整理

2021年-2022年其产能增长主要有两方面原因驱动:一方面,随着新能源汽车快速发展,带动磷酸铁锂电池需求大增。磷酸经过萃取和提纯后可用于制作磷酸铁,进而用于制造磷酸铁锂电池的正极材料。受新能源汽车快速发展等带动,一些磷酸企业积极扩建产能,以满足磷酸铁锂电池需求。再加上部分磷酸铁/磷酸铁锂生产企业在扩建相关产能的同时,也配套磷酸生产项目,从而进一步带动了磷酸产能的上升。另一方面,受环保政策影响,热法磷酸产能增长受限,但湿法磷酸依靠成本、相对环保等优势异军突起,产能大幅释放,也带动了磷酸产能的增长。

据悉,2023年12月工业和信息化部等八部门发布的《推进磷资源高效高值利用实施方案》提出扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力,同时逐步推进湿法净化磷酸替代热法磷酸生产电子级磷酸等产品,优化磷酸产品结构。预计在政策推动下,未来湿法磷酸将继续替代热法磷酸,其产量和产能也将持续增长。(WJ)

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