我国集成电路设计行业：成集成电路产业中最重要环节 高端市场国产化仍待突围

集成电路设计是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件（例如晶体管、电阻器、电容器等）、器件间互连线模型的建立，所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上，这些组件通过半导体器件制造工艺（例如光刻等）安置在单一的硅衬底上，从而形成电路。

一、行业发展现状

1、集成电路市场

集成电路设计是集成电路产业的核心环节，其处于集成电路产业链的最前端，分为设计、仿真、验证等环节，对应的EDA工具分为设计工具、仿真工具、验证工具等，其设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。

集成电路是一种微型电子器件或部件，是指采用一定的工艺，将数以亿计的晶体管、三极管、二极管等半导体器件与电阻、电容、电感等基础电子元件连接并集成在小块基板上，然后封装在一个管壳内，成为具备复杂电路功能的一种微型电子器件或部件。

我国集成电路产业虽然起步较晚，但近年来在市场需求拉动、政策支持、以及5G、AI、IoT、VR/AR、高性能运算等技术应用的不断推进下，产业规模迅速增长。数据显示，2023 年我国集成电路产业销售额达 12276.9 亿元，同比增长 2.3%。2018-2023 年我国集成电路产业销售额的年复合增长率达到了 13.5%，可见产业增速较为明显。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国集成电路设计行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，经过数十年发展，目前集成电路产业不仅已成为全球信息产业的重要基础，更是衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。同时集成电路作为信息技术产业的核心，是关系国民经济和社会发展的基础性、先导性产业，已成为拉动电子工业迈向数字时代的强大引擎。在此背景下，作为集成电路产业的核心环节，我国集成电路设计也得到了长足的发展。

2、集成电路设计市场

集成电路设计具有高毛利、高壁垒和高度细分的特性。近年来我国集成电路设计产业维持着快速增长，在一些领域也取得了重大突破。并依托国家政策的大力扶持、庞大的市场需求等众多优势条件，我国集成电路设计产业已成为全球集成电路设计市场增长的主要驱动力。数据显示，2023 年我国集成电路设计业全行业销售额为 5470.7 亿元，同比增长 6.1%。

数据来源：观研天下整理

市场占比不断提升，目前集成电路设计已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。根据数据显示，2015-2023年我国集成电路设计市场规模占集成电路产业整体比重由 36.71%提升至 44.56%。可见集成电路设计在我国集成电路产业中扮演着愈加重要的角色。

数据来源：观研天下整理

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值得注意的是，虽然近年我国集成电路设计市场得到了长足发展，但目前高端设计人才的匮乏成为制约行业发展的主要因素。据了解，集成电路设计行业是典型的技术密集型产业，对研发人员的要求极高，需要研发人员在相关领域拥有较为深厚的专业知识、灵活的创新思维和多年的研发经验，因此培养成熟的研发人员需要较高的人力成本和较长的时间周期。

我国集成电路设计行业起步较晚，人才储备相对不足，高端人才较为缺乏，整体基础较为薄弱。虽然近年来，随着我国集成电路设计行业的战略地位逐步凸显，相关人员的培养受到重视，专业人员供给数量逐年提高，高等院校持续输出优质青年人才，但富有经验的高端人才仍较为匮乏。数据显示，截至 2020年底，我国集成电路产业人才存量约为 54.1 万人，而预计 2023 年前后全行业人才需求将达到 76.65 万人左右，现有人才已经无法满足产业快速发展需求，呈现稀缺状态。可见高端设计人才的匮乏成为制约我国集成电路行业发展的主要因素。

二、市场竞争情况

随着我国集成电路行业的高速发展，收获了众多资本的青睐，相关企业也在不断增多，使得竞争逐渐激烈。根据相关数据显示，截至2023年我国涉及的集成电路设计企业数量为3451家。

数据来源：观研天下整理

值得注意的是，虽然近年来我国集成电路设计行业取得了快速发展，成功研制出了7纳米的刻蚀机，一些大型设计厂商，如海思、紫光展锐等，销售规模跻身世界前列，中小设计企业在各自专业领域研发、设计具有全球影响的知名芯片产品，产业发展前景良好。

但与欧美、日韩等发达国家或地区拥有更长时间积累的全球知名芯片企业相比，我国芯片设计企业在技术、资金、规模及产业链上都尚有差距。特别是在高端市场方面面临着挑战，一些尖端技术仍未突破，例如在7纳米以上的制程技术上，我国尚未完全掌握。因此在一些尖端技术仍未突破背景下，市场竞争加剧或将带动国产化突围可能性增加。（WW）