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我国金属成形机床行业已形成较完整产业链 新能源汽车拉动市场消费正逐步恢复

金属成形机床是机床的一种,又称为锻压机床,主要是指通过压力或剪切成形对金属或其他材料进行加工的机床,大致可分为剪板机、冲压机、折弯机、冲床、机械压力机等。

金属成形机床可以完成特定形状、表面质量、尺寸精度的金属加工。与其它类型的机床相比,金属成形机床加工方式具有生产效率高、产品质量好、节省材料等优点。

一、市场不断发展,目前已形成了较为完整的产业链

根据观研报告网发布的《中国金属成形机床行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031年)》显示,近年来随着制造业的蓬勃发展,我国金属成形机床行业市场规模不断扩大。发展到目前我国已成为全球最大的金属成形机床市场之一,且已具备一定的研发和生产能力,部分企业在高精度、高效率、高稳定性等方面取得了一定突破。但与国际先进水平相比,仍存在一定差距,特别是在大型、高精度、高自动化程度上仍需要加强,未来仍有广阔的发展前景。

随着国内产业链的日益完善,从原材料供应、零部件制造到整机生产,我国金属成形机床行业已形成了较为完整的产业链。金属成形机床产业链上游为钢材、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等;中游为金属成形机床的生产和制造;下游则主要是汽车、船舶、铁路、家电、工程机械等行业,这些行业拥有自身的周期性,总体需求偏稳定增长。

随着国内产业链的日益完善,从原材料供应、零部件制造到整机生产,我国金属成形机床行业已形成了较为完整的产业链。金属成形机床产业链上游为钢材、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等;中游为金属成形机床的生产和制造;下游则主要是汽车、船舶、铁路、家电、工程机械等行业,这些行业拥有自身的周期性,总体需求偏稳定增长。数据来源:观研天下整理

二、受下游需求低迷+内部产业结构调整影响,近几年产量逐渐下滑

近几年来由于受到疫情影响,我国电力、工程机械、化工等下游市场较为低迷,金属成形机床作为重要的生产设备之一,其市场需求也逐渐下降。再加上我国金属成形机床行业内部逐渐进行产业结构调整,企业数量逐渐减少,导致金属成形机床产量逐渐下滑。数据显示,2023年我国金属成形机床产量累计值达15.1万台,同比下降14.2%。

近几年来由于受到疫情影响,我国电力、工程机械、化工等下游市场较为低迷,金属成形机床作为重要的生产设备之一,其市场需求也逐渐下降。再加上我国金属成形机床行业内部逐渐进行产业结构调整,企业数量逐渐减少,导致金属成形机床产量逐渐下滑。数据显示,2023年我国金属成形机床产量累计值达15.1万台,同比下降14.2%。

数据来源:观研天下整理

三、钢材在总体原材料成本中的占比最大

从成本结构来看,钢材、液压系统、外协结构件、数控系统等原材料占据着我国金属成形机床主要成本。其中钢材在总体原材料成本中的占比最大,为34.2%;其次为液压系统,成本占比为17.8%。

从成本结构来看,钢材、液压系统、外协结构件、数控系统等原材料占据着我国金属成形机床主要成本。其中钢材在总体原材料成本中的占比最大,为34.2%;其次为液压系统,成本占比为17.8%。

数据来源:观研天下整理

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。当前,随着工业生产稳步回升,国内制造业用钢需求上升,我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。数据显示,2023年我国钢材累计产量达13.63亿吨,较上年增长1.67%。

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。当前,随着工业生产稳步回升,国内制造业用钢需求上升,我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。数据显示,2023年我国钢材累计产量达13.63亿吨,较上年增长1.67%。

数据来源:观研天下整理

四、消费市场逐步恢复,汽车已经成为金属成形机床最大需求市场

近两年来由于新能源汽车拉动订单增长明显,我国金属成形机床消费额逐步恢复。数据显示,2023年我国金属成形机床生产额为800亿元,同比增长14.6%;消费额708亿元(100.5亿美元),同比增长11.8%。

近两年来由于新能源汽车拉动订单增长明显,我国金属成形机床消费额逐步恢复。数据显示,2023年我国金属成形机床生产额为800亿元,同比增长14.6%;消费额708亿元(100.5亿美元),同比增长11.8%。

数据来源:观研天下整理

目前我国金属成形机床应用领域十分广泛,主要应用于工程机械、汽车、家用电器、船舶、军工、电力、航天航空、冶金等领域。其中目前汽车已经成为我国金属成形机床最大的应用市场。

近年随着我社会经济快速发展,居民消费水平逐渐提升,汽车市场的普及率逐渐提高。虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。截至2023年,中国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。乘用车产销量分别达2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。因此作为汽车生产的重要工具,金属成形机床市场也随之产生生产波动。

近年随着我社会经济快速发展,居民消费水平逐渐提升,汽车市场的普及率逐渐提高。虽然2017-2020年市场需求疲软,产销量保持下滑态势,但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来,随着国内外疫情的防控措施的常态化,以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下,我国汽车行业消费市场持续回暖,带动产销量上升。截至2023年,中国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。乘用车产销量分别达2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%;商用车产销量分别达403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%。因此作为汽车生产的重要工具,金属成形机床市场也随之产生生产波动。

数据来源:观研天下整理

其中在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下,近年我国新能源汽车快速推广。数据显示,2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。

其中在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下,近年我国新能源汽车快速推广。数据显示,2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。

数据来源:观研天下整理

五、出口保持额增长,进出口已由贸易逆差转变为贸易顺差

自2019年以来我国金属成型机床出口额逐渐赶超进口额,且进出口已由“贸易逆差”转变为“贸易顺差”。数据显示,2023年我国金属成形机床进口额为9.5亿美元,同比下降3.8%;出口额为22.4亿美元,同比增长20.4%;贸易顺差为12.9亿美元。

自2019年以来我国金属成型机床出口额逐渐赶超进口额,且进出口已由“贸易逆差”转变为“贸易顺差”。数据显示,2023年我国金属成形机床进口额为9.5亿美元,同比下降3.8%;出口额为22.4亿美元,同比增长20.4%;贸易顺差为12.9亿美元。

四、市场竞争集中度较高,头部企业已经显现

目前我国金属成形机床市场竞争激烈,国内外品牌并存。虽然国内企业在中低端市场占据一定优势,但在高端市场仍面临较大难度。国际品牌凭借其技术优势和品牌影响力,在高端市场占据主导地位。

从具体企业来看,目前我国金属成形机床市场竞争集中度较高,头部企业已经显现。我国金属成形机床企业主要有亚威股份、合锻智能、黄石锻压、重庆机床、沈阳机床、中车集团、秦川机床、创世纪等。其中亚威股份、中车集团由于市场占有率较高,已经成为行业内的头部企业。 (WW)

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