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我国饲料生产专用设备行业:中游面临产能过剩与结构性调整 下游需求将不断增长

饲料生产专用设备又称为饲料机械、饲料加工设备等,是指生产饲料专用设备的总称,包括生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和智能设备等。

我国饲料生产专用设备产业链较为完整。其产业链上游主要包括钢铁、铝材、铜材、塑料、电动机、电子元器件等行业;中游主要为饲料加工设备制造业;下游为各类饲料行业。

我国饲料生产专用设备产业链较为完整。其产业链上游主要包括钢铁、铝材、铜材、塑料、电动机、电子元器件等行业;中游主要为饲料加工设备制造业;下游为各类饲料行业。

资料来源:观研天下整理

一、上游情况

根据观研报告网发布的《中国饲料生产专用设备行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,我国饲料生产专用设备上游主要包括钢铁、铝材、铜材、塑料、电动机、电子元器件等行业。其中钢铁原材料如管材、板材等产品成本在原材料成本中占比较大。目前我国是全球最主要的钢铁工业国家之一,因此可见上游供给较为稳定。

1钢铁

钢铁行业(Iron and steel industry)是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业,包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业,是国家重要的原材料工业之一。

随着新中国成立以来,我国钢铁工业迅速发展,产量快速增长。数据显示,2023 年我国规模以上生铁产量8.71 亿吨,粗钢产量10.19 亿吨,钢材产量(含重复材,下同)13.63 亿吨。铁矿石原矿产量 9.91 亿吨,焦炭产量4.93 亿吨,铁合金产量3465 万吨。生铁、钢材、国产铁矿石、焦炭和铁合金等主要冶金产品产量均比上年增长。

随着新中国成立以来,我国钢铁工业迅速发展,产量快速增长。数据显示,2023 年我国规模以上生铁产量8.71 亿吨,粗钢产量10.19 亿吨,钢材产量(含重复材,下同)13.63 亿吨。铁矿石原矿产量 9.91 亿吨,焦炭产量4.93 亿吨,铁合金产量3465 万吨。生铁、钢材、国产铁矿石、焦炭和铁合金等主要冶金产品产量均比上年增长。

数据来源:观研天下整理

2铝材

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。我国是铝加工大国,铝材产量较高,且近五年我国铝材产量呈现持续攀升趋势。数据显示,2023 年我国铝材产量达 6303.4 万吨,同比增长 1.31%。

铝材由铝和其它合金元素制造的制品。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。我国是铝加工大国,铝材产量较高,且近五年我国铝材产量呈现持续攀升趋势。数据显示,2023 年我国铝材产量达 6303.4 万吨,同比增长 1.31%。

数据来源:观研天下整理

3铜材

铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等统称。铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法,铜材中板材和条材有热轧的和冷轧的;而带材和箔材都是冷轧的;管材和棒材则分为挤制品和拉制品;线材都是拉制的。铜材有铜板,铜棒,铜管,铜带,铜线,铜排,铜箔等。

经过多年的发展,目前我国已经成为全球最大的铜材生产国、贸易国和消费国,器产量和消费量已占世界总量的60%以上,在国际铜加工行业占有重要的产业地位。在生产方面,在2017-2018年期间我国铜材行业竞争日趋激烈,同质化程度较高,导致产能过剩,一定程度上影响了国内铜材产量,导致我国铜材铜材产量有所下降。但自2019年以来随着新能源和电力等领域持续扩张发展,整体铜材需求增长明显,使得产量逐年回升。数据显示,2022年我国铜材产量增长至2286.5万吨,较2021年上涨163万吨。

经过多年的发展,目前我国已经成为全球最大的铜材生产国、贸易国和消费国,器产量和消费量已占世界总量的60%以上,在国际铜加工行业占有重要的产业地位。在生产方面,在2017-2018年期间我国铜材行业竞争日趋激烈,同质化程度较高,导致产能过剩,一定程度上影响了国内铜材产量,导致我国铜材铜材产量有所下降。但自2019年以来随着新能源和电力等领域持续扩张发展,整体铜材需求增长明显,使得产量逐年回升。数据显示,2022年我国铜材产量增长至2286.5万吨,较2021年上涨163万吨。

数据来源:观研天下整理

二、中游情况

饲料生产专用设备是饲料加工企业最为基础的设施之一,其市场需求直接受饲料市场发展的影响。自20 世纪70 年代以来,为满足饲料加工工业的需要,我国饲料机械工业逐渐兴起。经过40 多年的发展,其饲料机械在机械产品类型、生产能力、使用寿命与相应的配套技术等方面都有了极大的进步和发展,目前我国饲料机械工业在规模和水平上都有一定的立足之地。

但由于自我国饲料工业发展以来,其生产设备多以小型机械为主,使得行业整体机械化推进逐渐失去竞争力,落后产能淘汰,从而导致我国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。根据国家统计局数据显示,2023年我国饲料生产专用设备产量24193台,同比下降21.2%。这一数据反映出当前我国饲料生产专用设备面临产能过剩与结构性调整,一是市场上存在大量同质化竞争,导致价格战激烈,企业利润空间被压缩。同时,行业正在进行结构性调整,从单纯追求数量增长转向注重质量和效率的提升。

但由于自我国饲料工业发展以来,其生产设备多以小型机械为主,使得行业整体机械化推进逐渐失去竞争力,落后产能淘汰,从而导致我国饲料生产专业设备的产量逐渐下降。根据国家统计局数据显示,2023年我国饲料生产专用设备产量24193台,同比下降21.2%。这一数据反映出当前我国饲料生产专用设备面临产能过剩与结构性调整,一是市场上存在大量同质化竞争,导致价格战激烈,企业利润空间被压缩。同时,行业正在进行结构性调整,从单纯追求数量增长转向注重质量和效率的提升。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

目前我国大规模采用的饲料加工机械与其他国家相比,生产率仍较低,在政策鼓励农林牧业机械化率提升下,市场仍有较大的拓展空间和潜力。预计随着国内工业4.0和自动化在各领域渗透,未来我国饲料设备生产效率将逐步提升同时更加智能化,以满足现代化饲料工业需求。

三、下游情况

我国饲料需求持续增长是我国饲料加工设备发展的关键推动力。我国工业饲料行业起步于20世纪70年代左右,经过几十年的发展,于2011年正式超过美国,成为全球最大的工业饲料生产国,其后一直保持领先地位。近年来,随着人们生活水平的提高和畜牧行业不断发展,我国工业饲料产量逐年增长。据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会发布的数据,2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨,比上年增长6.6%。

我国饲料需求持续增长是我国饲料加工设备发展的关键推动力。我国工业饲料行业起步于20世纪70年代左右,经过几十年的发展,于2011年正式超过美国,成为全球最大的工业饲料生产国,其后一直保持领先地位。近年来,随着人们生活水平的提高和畜牧行业不断发展,我国工业饲料产量逐年增长。据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会发布的数据,2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨,比上年增长6.6%。

数据来源:农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会,观研天下整理

预计随着消费者对食品安全和品质的关注度提高,饲料生产企业对设备的要求也将更加严格。高品质、高效率的饲料生产专用设备将更受市场欢迎。同时随着养殖业的规模化、集约化发展趋势,大型饲料生产企业对高端设备的需求将不断增加。

目前饲料需求主要来自于畜牧业以及宠物经济发展这两方面。畜牧业方面来看:随着肉类和奶制品的人均消费逐年增多,养殖业规模不断扩大。自改革开放以来,我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动,另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动,使我国生猪养殖在整个养殖市场中长期占据主要地位。数据显示,2023年我国生猪出栏72662万头,增长3.8%;猪肉产量5794万吨,增长4.6%;年末生猪存栏43422万头,下降4.1%。

目前饲料需求主要来自于畜牧业以及宠物经济发展这两方面。畜牧业方面来看:随着肉类和奶制品的人均消费逐年增多,养殖业规模不断扩大。自改革开放以来,我国生猪产业一方面受经济持续高速增长、城乡居民收入水平不断提高和食物消费结构不断升级等引致的需求强力拉动,另一方面因生猪产业已经演变成农村居民重要收入来源和城镇居民菜篮子工程重要组成部分而得到政府的强烈推动,使我国生猪养殖在整个养殖市场中长期占据主要地位。数据显示,2023年我国生猪出栏72662万头,增长3.8%;猪肉产量5794万吨,增长4.6%;年末生猪存栏43422万头,下降4.1%。

数据来源:观研天下整理

与此同时,受牛羊肉消费市场影响,近年我国反刍动物养殖规模持续扩大。尤其是2018-2020年受非洲猪瘟影响,市场消费需求逐渐向牛羊肉等猪肉替代品转移,使得中国牛羊肉价格在2019年期间快速增长,并在2020年至2022年间保持较高价格水平。2019年前,中国牛肉最高价格为37.6元/斤,羊肉最高价格为36.4元/斤。2020-2022年,我国牛肉价格为43.3元/斤至47.1元/斤,羊肉价格为41.4元/斤至44.3元/斤。因此在生羊肉价格持续处于历史较高水平,使得肉牛、肉羊养殖企业及养殖户的补栏意愿有所增加。数据显示,2022年,我国牛存栏10216万头,比上年末增加399万头,增长4.1%;羊存栏量达32627.26万只。2023年末我国牛存栏10509万头,比上年末增长2.9%;羊存栏32233万只。

与此同时,受牛羊肉消费市场影响,近年我国反刍动物养殖规模持续扩大。尤其是2018-2020年受非洲猪瘟影响,市场消费需求逐渐向牛羊肉等猪肉替代品转移,使得中国牛羊肉价格在2019年期间快速增长,并在2020年至2022年间保持较高价格水平。2019年前,中国牛肉最高价格为37.6元/斤,羊肉最高价格为36.4元/斤。2020-2022年,我国牛肉价格为43.3元/斤至47.1元/斤,羊肉价格为41.4元/斤至44.3元/斤。因此在生羊肉价格持续处于历史较高水平,使得肉牛、肉羊养殖企业及养殖户的补栏意愿有所增加。数据显示,2022年,我国牛存栏10216万头,比上年末增加399万头,增长4.1%;羊存栏量达32627.26万只。2023年末我国牛存栏10509万头,比上年末增长2.9%;羊存栏32233万只。

数据来源:观研天下整理

宠物方面来看:宠物指人们为了精神目的,而不是为了经济目的而豢养的生物。传统的宠物是指哺乳纲或鸟纲的动物,养着用于玩赏和作伴。实际生活中的宠物包括鱼纲、爬行纲、两栖纲、昆虫,甚至植物,用于观赏、作伴、舒缓人们的精神压力。

自20世纪90年代初,随着中国小动物保护协会的成立以及规范养宠的逐步推行,宠物作为伴侣的养宠理念逐步深入国内消费者人群,宠物市场逐渐在国内兴起。近年来由于随着我国城市化进程加快,社会老龄化、独居人群大大增加,宠物因缓解压力、陪伴、社交等属性受到青睐,养宠成为大众的主流生活习惯,养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大。根据相关资料数据显示,2023年我国养宠家庭已经破1亿户,宠物数量将增至近两亿只,其中猫狗数量达到了1.2亿只,宠物犬数量达5175万只,宠物猫数量达6980万只,已成为全球第二大宠物市场。

自20世纪90年代初,随着中国小动物保护协会的成立以及规范养宠的逐步推行,宠物作为伴侣的养宠理念逐步深入国内消费者人群,宠物市场逐渐在国内兴起。近年来由于随着我国城市化进程加快,社会老龄化、独居人群大大增加,宠物因缓解压力、陪伴、社交等属性受到青睐,养宠成为大众的主流生活习惯,养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大。根据相关资料数据显示,2023年我国养宠家庭已经破1亿户,宠物数量将增至近两亿只,其中猫狗数量达到了1.2亿只,宠物犬数量达5175万只,宠物猫数量达6980万只,已成为全球第二大宠物市场。

数据来源:观研天下整理(WW)

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