血透在透患者数量稳步增长 血液净化设备空间广阔 政策加持下国产化加速

一、透析机和透析器为血液透析上游核心器械，总占比超60%

血液净化在日常生活中也称透析，指把患者的血液引出身体外并通过一种净化装置，除去其中某些致病物质，净化血液，达到治疗疾病的目的。

血液透析设备、透析器、水处理设备、体外循环血路、穿刺针、透析液、透析粉等医疗器械及耗材共同组成血液净化系统，其中透析机和透析器作为血液透析的核心器械，占比较大，分别为23.39%、41.13%，合计超60%。

血液净化系统组成

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、血透在透患者数量稳步增长，血液净化设备市场持续扩大

血液透析是慢性肾病的主要治疗方式。我国ESRD患者数量庞大，占全球ESRD患者数量的比重接近30%。

数据来源：观研天下数据中心整理

自2012年国务院将ESRD列入大病医保以来，陆续有关于大病医保支付相关政策进一步落地，并覆盖了城乡居民，在全国多数地区实行血液透析费打包收费，部分地区医保报销比例可以达到95%及以上，从而极大的减轻了ESRD患者的支付负担。在此背景下，国内接受血液净化治疗的新增患者数近年来呈稳步增长态势，带动血液净化设备市场扩大。

根据数据，2012-2021年我国血透在透患者数量由248016人增长至749573人，腹膜透析在透患者数量由36605人增长至126392人。

数据来源：观研天下数据中心整理

2022年，我国血液净化设备市场规模达57.62亿元，较上年同比增长7.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国ESRD治疗率仍然较低，血液净化市场未来拥有巨大的发掘空间

与发达国家相比，我国ESRD治疗率仍然较低，血液净化市场未来拥有巨大的发掘空间。数据显示，2020年，我国接受透析治疗的ESRD患者数量为5.71每万人口，治疗率为24.40%，远低于日本、新加坡、韩国、美国等国家。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、在政策加持下，血液净化设备国产化进程加速

根据观研报告网发布的《中国血液净化设备行业现状深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，血液净化设备国产化在降低医疗成本、提高医疗质量、促进行业升级等方面存在重要意义，近年来血液净化设备国产化进程受到国家及地方政府的重点关注。

《“十四五”医疗装备产业发展规划》的“重点发展领域”中，明确提出推动透析设备等产品的升级换代和性能提升；国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）规定了政府机构采购设备、耗材等的国产化要求，其中连续性血液净化设备要求全部国产化，单泵血液透析机要求达到 75%国产化率，双泵血液透析滤过机需要50%以上的国产化率。

血液净化设备国产化相关政策（国家层面）

资料来源：观研天下整理

浙江省发布的《2021-2022年度全省政府采购进口产品统一论证清单（医疗设备类）》提出血液灌流机、血液透析机、连续性血液净化设备（CRRT）均需遵循优先采购国产设备原则；广东省卫健委发布的《2021年省级卫生健康机构进口产品目录清单的公示》明确可选择进口医疗设备品种从132种降为46种（不含血液净化设备）；四川省政府发布的《省级2021-2022年政府采购进口产品清单论证意见公示（医疗卫生设备类）》明确只有59种医疗设备（不含血液净化设备）可直接采购进口产品。

血液净化设备国产化相关政策（地方层面）

资料来源：观研天下整理

在政策加持下，血液净化设备国产化进程加速。根据数据，2023年中国品牌山外山、健帆生物已跃居CRRT市场第一、第二位，市占率分别为22.92%、19.88%，较2022年提升10.7个百分点、0.2个百分点。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）