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数码喷墨印花行业:国内产量及市占率有望提升 转印占比9成以上

相比直接印花、转移印花两类传统印花方式,数码喷墨印花优势突出

市面上纺织品主流印花方式包括直接印花、转移印花和数码喷墨印花三类。其中直接印花和转移印花是传统印花方式,主要依靠丝网滚筒等设备直接或间接地将着色剂印制到织物上;数码喷墨印花是随着计算机技术不断发展而逐渐形成的一种集机械、计算机电子信息技术为一体的高新技术产品,主要依靠计算机和喷头完成印染。

相比直接印花、转移印花两类传统印花方式,数码喷墨印花起步较晚,但凭借工序简便、生产周期短,花型更丰富、精度更高、色彩更多,适应小批量、个性化生产等优势,近年来已实现快速发展。

市面上纺织品主要印花方式

印花方式 基本原理
直接印花 直接印花是利用丝网、滚筒直接将着色剂(染料或颜料)印制到白色或浅底色织物上,形成印花图案,然后根据所用着色剂的性质进行相应的固色、水洗等工序,是当前纺织品主流印花方式。常用的设备包括圆网印花机、平网印花机和滚筒印花机等。圆网和平网印花技术成熟,生产效率高,运行成本低,装备的可靠性高、易于维护。
分散染料转移印花 分散染料转移印花是利用滚筒将含有分散染料的色浆,预先印制在转印纸上形成印花图案,再通过高温和压力使染料升华转印到织物上,印花后无需固色和水洗即为成品。转移印花具有工艺和设备简单、花型图案精细、层次丰富、生产周期短等优势,但也存在转印纸使用后需要处理、染料利用不完全、色牢度不高等缺点。
数码喷墨印花 数码喷墨印花是将花型图案通过数字形式输入计算机,经过图像软件处理后,在计算机控制下通过喷头将不同颜色的微小墨滴,精准喷射到承印物表面特定位置形成所需图案,是一种无需制版、非接触式印花方式。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

欧洲国家数码喷墨印花渗透率较高,中国产量及市占率有望逐渐提升

由于起步较早和生产技术较先进,目前欧洲国家数码喷墨印花渗透率较高,约为25%-26%。其他地区如南亚、东南亚、东亚、南美受限于高成本,数码喷墨印花渗透率较低,具备较大增长空间。

部分国家和地区数码喷墨印花市场渗透率

地区

国家

南亚

印度

3%-4%

巴基斯坦

15%-18%

孟加拉

1%-1.5%

东南亚

印尼

1.5%-2%

越南

7%-8%

马来西亚

2%-2.5%

泰国

3.5%-4%

东亚

中国

11%-12%

韩国

10%-11%

日本

12%-13%

欧洲

25%-26%

南美

3.5%-4%

数据来源:观研天下数据中心整理

中国经济发展,居民消费水平提高,纺织品市场消费理念随之发生变革,人们对“多种类、本色化、短周期、看重文明创意与环保”纺织品的消费需求日益增长;同时,随着数码喷墨印花总生产成本逐步接近传统印花,传统印花市占率将逐渐下降,数码喷墨印花产量及市占率将逐渐提高。

数码印花与传统印花成本对比

加工方式 2017年 2018年 2019年 2020年
数码直喷印花加工成本 8-10 7-9 6-8 5-7
其中:墨水平均成本 2.8 2.4 2 1.5
数码热转移印花加工成本 5 4 2.5-3 2
其中:墨水平均成本 1 0.8 0.6 0.5
传统印花加工成本 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.6 1.2-1.6

数据来源:观研天下数据中心整理

根据数据,2015-2021年我国纺织品印花产量由194亿米增长至220亿米,其中直接印花产量由153亿米增长至164亿米,占纺织品印花总产量的比重由78.9%下降至74.5%;转移印花产量由37亿米减少至31亿米,占纺织品印花总产量的比重由19.1%下降至14.1%;数码喷墨印花产量由4亿米增长至25亿米,占纺织品印花总产量的比重由2.1%提升至11.4%。

根据数据,2015-2021年我国纺织品印花产量由194亿米增长至220亿米,其中直接印花产量由153亿米增长至164亿米,占纺织品印花总产量的比重由78.9%下降至74.5%;转移印花产量由37亿米减少至31亿米,占纺织品印花总产量的比重由19.1%下降至14.1%;数码喷墨印花产量由4亿米增长至25亿米,占纺织品印花总产量的比重由2.1%提升至11.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数码喷墨印花设备装机量总体保持增长,数码转移印花占据更大比重

设备是数码喷墨印花生产的核心部件,其发展与数码喷墨印花市场息息相关。近年来随着数码喷墨印花市场成长,我国数码喷墨印花设备装机量总体保持增长态势。

数据显示,2015-2021年我国数码喷墨印花设备装机量由5300台增长至11800台。

数据显示,2015-2021年我国数码喷墨印花设备装机量由5300台增长至11800台。

数据来源:观研天下数据中心整理

按加工方式,数码喷墨印花分为数码直喷印花和数码转移印花,两种印花方式适配不同的加工面料和墨水种类。

根据观研报告网发布的《中国数码喷墨印花行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)》显示,数码直喷印花是将织物进行预处理后再进行喷墨印花,染料墨水印花后经汽蒸或焙烘等固色处理,之后进行水洗去除预处理过程中施加的浆料等杂质和染料浮色,提高染料色牢度;涂料墨水印花后无需汽蒸和水洗,只需进行烘干即可。数码转移印花是将墨水打印在转印纸上形成特定的花型图案,再通过高温和压力转移到织物上。

数码喷墨印花分类

类别 数码直喷印花 数码转移印花
特点 数码染料的墨水颗粒达到纳米级,可以渗透进面料的空隙中,形成的印花图案既有牢度,面料发色温度在100-150摄氏度之间,所以不改变布料本身的柔软和舒适的特性 数码热转移印花工艺具有色彩艳丽、图案锐利的特点,且印花完成后无需蒸化、水洗等工序,工艺简洁环保,目前在市场上所占份额较大:由于数码热转移印花温度较高达到200摄氏度,部分面料由于高温产生硬化手感较差
加工面料 覆盖梭织棉布和化纤面料 化纤面料
环保情况 数码直喷印花虽然比传统印花污染排放大幅下降,但仍有污水排放 数码热转移印花过程中基本没有废水产生
市场占比 数码直喷工艺相对复杂,和传统印花相比加工成本较高,数码直喷印花市场占比较低 由于购置成本和运营维护的技术门槛较低,数码热转移印花市场占比较高
适配墨水 各类墨水均可适用 分散墨水
喷头要求 喷头要求较高 喷头要求较低
价格 2020年VegaD系列171.62万;VegaS系列70.31万 2020年Model系列31.97万元

资料来源:观研天下整理

由于对喷头要求较高,数码直喷印花设备价格高于数码转移印花,使得目前数码喷墨印花市场仍以数码转移印花为主,近年来数码转移印花市占率保持在90%以上。

根据数据,2020年我国数码转移印花设备装机量为9500台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为93.14%;数码直喷印花设备装机量仅为700台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为6.86%。2021年我国数码转移印花设备装机量为11000台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为93.22%;数码直喷印花设备装机量仅为800台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为6.78%。

根据数据,2020年我国数码转移印花设备装机量为9500台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为93.14%;数码直喷印花设备装机量仅为700台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为6.86%。2021年我国数码转移印花设备装机量为11000台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为93.22%;数码直喷印花设备装机量仅为800台,占数码喷墨印花设备总装机量的比重为6.78%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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