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磁传感器行业现状分析:市场规模稳定扩大 下游需求持续释放

1、磁传感器概述

磁传感器与其他传感器相比,其主要优势为:①磁传感器可以在不接触物体的情况下检测其他参数,减少工作设备之间的摩擦损耗,具有较长的使用寿命;②与光学传感器相比,磁传感器承受灰尘、污垢、油脂、振动和湿气等复杂工况环境的能力更强,具有高可靠性;③磁传感器凭借着较长的使用寿命和高可靠性,与其他工作原理的传感器相比具有较高的产品性价比优势。

根据观研报告网发布的《中国磁传感器行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,磁传感器按照技术可划分为霍尔效应(Hall Effect)、磁阻效应(xMR)(包括各向异性磁阻效应(AMR)、巨磁阻效应(GMR)和隧道磁阻效应(TMR)。根据不同类型功能的需求,磁传感器可分为速度传感器、位置传感器、电流传感器、电子罗盘等。

磁传感器分类及应用情况(按功能需求)

种类

简介及应用

速度传感器

速度传感器主要用于检测速度和方向,通过检测转动的部件产生的磁场强弱变化来测量速度和方向,主要用于汽车领域,包括凸轮轴、曲轴、变速箱和轮速(ABS防抱死制动系统)

位置传感器

位置传感器主要包括线性位置和开关位置类型,其中线性位置传感器主要用于感应线性或旋转运动,且传感器输出电压与外部磁场的强弱通常成线性关系,在汽车电子、工业领域中得到广泛应用

开关位置传感器

开关位置传感器通过外部磁场的强弱控制输出端的导通或关断,并可以配合速度、方向检测组合成解决方案,覆盖多种应用领域

电流传感器

电流传感器可以通过检测通电电流线周围产生的磁场,进而检测电流量,广泛应用于汽车、工业、消费等领域

电子罗盘

是利用地磁场来定北极的一种方法,广泛应用于航空、航天、机器人、航海、车辆自主导航等领域

资料来源:观研天下整理

2、全球磁传感器市场规模不断扩大,位置传感器为最大细分市场

近年来,全球磁传感器市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年全球磁传感器行业市场规模为26.00亿美元,预计2027年将达到45.00亿美元,2016-2027复合年均增长率为9.61%。其中,位置传感器(包括线性位置和开关位置等)应用场景最为广泛,占磁传感器整体市场规模50%以上;而速度传感器和电流传感器市场份额占比虽小,但规模将随着各类应用场景的增加,未来五年保持一定增速。

近年来,全球磁传感器市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年全球磁传感器行业市场规模为26.00亿美元,预计2027年将达到45.00亿美元,2016-2027复合年均增长率为9.61%。其中,位置传感器(包括线性位置和开关位置等)应用场景最为广泛,占磁传感器整体市场规模50%以上;而速度传感器和电流传感器市场份额占比虽小,但规模将随着各类应用场景的增加,未来五年保持一定增速。

数据来源:观研天下整理

3、磁传感器主要应用在汽车电子、工业及消费等领域

从下游应用来看,磁传感器主要应用在汽车电子、工业及消费等领域。根据数据显示,在磁传感器应用结构中,汽车电子占据62%的市场份额,其次是消费电子领域,市场份额占比为23%,而工业领域仅占15%。

从下游应用来看,磁传感器主要应用在汽车电子、工业及消费等领域。根据数据显示,在磁传感器应用结构中,汽车电子占据62%的市场份额,其次是消费电子领域,市场份额占比为23%,而工业领域仅占15%。

数据来源:观研天下整理

4、汽车领域是最大的磁传感器应用市场,新能源汽车对行业需求进一步增加

在汽车电子领域,位置传感器、速度传感器等主要用于动力、车身、座舱、底盘和安全系统,以提升汽车的整体控制能力。相比其他应用领域,汽车对器件的一致性和稳定性要求更高。

在磁传感器芯片中,霍尔传感器芯片的测量精度能够满足绝大部分使用场景,在汽车中主要被用于车速、倾角、角度、距离、接近、位置等参数检测以及导航、定位,比如车速测量、踏板位置、变速箱位置、电机旋转、助力扭矩测量、曲轴位置、倾角测量、电子导航、防抱死检测、泊车定位、安全气囊与太阳能板中的缺陷检测、座椅位置记忆、改善导航系统的航向分辨率等,因此霍尔传感器芯片是车规级磁传感器芯片中的主流技术。

霍尔传感器芯片在汽车中的应用

类别

典型应用

开关霍尔

车窗升降单机、天窗电机、车门开关、安全带锁扣等

线性霍尔

油门踏板、刹车踏板、座椅位置、EPS扭矩

角度位移

BLDC转子位置、方向盘转角、雨刮器电机角度

3D霍尔

汽车旋钮式换挡器、电子节气门阀位置传感器、EGR阀位置传感器等特定场合

齿轮霍尔

轮速传感器、凸轮轴转速、曲轴转速

电流检测

新能源车BMS系统、电机驱动控制器等

磁力计

惯性导航系统

资料来源:观研天下整理

而与传统燃油车相比,新能源汽车底盘、车身和车载电子系统与传统燃油车基本相同,相应的传感器需求仍然存在,同时随着电机的功率提升以及大功率快速充电的需求增加,新能源汽车对电流测量的需求大幅增加,这也对磁传感器需求进一步增加。根据相关资料可知,传统燃油车使用至少30个磁传感器,在混合动力或纯电动汽车中磁传感器数量增加到50个左右,单车磁传感器价值量也由120元增长至250元,其中芯片的成本占比超过60%。

近年来,在国家政策大力推动以及汽车行业结构调整下,我国新能源汽车行业发展迅速,产量和销量持续攀升。数据显示,2023年,我国新能源车汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%,成为全球最大新能源汽车产销国。随着新能源汽车产销量持续上升,对磁传感器行业需求也不断增加。

近年来,在国家政策大力推动以及汽车行业结构调整下,我国新能源汽车行业发展迅速,产量和销量持续攀升。数据显示,2023年,我国新能源车汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%,成为全球最大新能源汽车产销国。随着新能源汽车产销量持续上升,对磁传感器行业需求也不断增加。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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