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我国马口铁行业:包装容器市场向环保化方向发展 需求处逐步释放趋势

根据观研报告网发布的《中国马口铁行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,马口铁即镀锡板,是指两面镀有一层极薄金属锡的冷轧薄钢板,是一种用于包装的金属材料,具钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性,具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性,广泛应用于食品罐头、电子器件、化工油漆等行业。

一、金属包装市场发展带动马口铁发展

马口铁用于金属包装制品等行业。金属包装是中国包装工业的重要组成部分,约占中国包装工业的13%左右。近年来由于可回收性及安全性能顾满足绿色环保、高端化、智能化的要求,金属包装在包装中的占比逐渐提高。根据中国包装联合会,2020年金属包装规模占总包装行业规模10.76%,2022年金属包装规模占总包装行业规模提升至12.21%,2年提升近1.5pcts。2023年金属包装规模占总包装行业规模提升至13%左右。

马口铁用于金属包装制品等行业。金属包装是中国包装工业的重要组成部分,约占中国包装工业的13%左右。近年来由于可回收性及安全性能顾满足绿色环保、高端化、智能化的要求,金属包装在包装中的占比逐渐提高。根据中国包装联合会,2020年金属包装规模占总包装行业规模10.76%,2022年金属包装规模占总包装行业规模提升至12.21%,2年提升近1.5pcts。2023年金属包装规模占总包装行业规模提升至13%左右。

数据来源:观研天下整理

近年金属包装行业市场呈现震荡上升的趋势。数据显示,2018-2022年我国金属包装行业规模从1113.93亿元增长至1501.02亿元,CARG达7.74%。未来我国金属包装行业将继续保持稳定增长态势。一方面我国金属包装的渗透率仍有广阔的提升空间。根据相关资料显示,目前中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐,远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率,未来随着下游应用罐化率不断提升,将为金属包装持续贡献增量需求。另一方面随着技术的不断进步和生产成本的降低,金属包装的生产效率和质量正不断提高,金属包装朝着高端化发展,产品价值不断提高,这也在一定程度上为金属包装贡献增量。

近年金属包装行业市场呈现震荡上升的趋势。数据显示,2018-2022年我国金属包装行业规模从1113.93亿元增长至1501.02亿元,CARG达7.74%。未来我国金属包装行业将继续保持稳定增长态势。一方面我国金属包装的渗透率仍有广阔的提升空间。根据相关资料显示,目前中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐,远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率,未来随着下游应用罐化率不断提升,将为金属包装持续贡献增量需求。另一方面随着技术的不断进步和生产成本的降低,金属包装的生产效率和质量正不断提高,金属包装朝着高端化发展,产品价值不断提高,这也在一定程度上为金属包装贡献增量。

数据来源:观研天下整理

二、我国马口铁供应连续窄幅下滑,包装容器市场向着环保化方向发展

近年来随着经济飞速发展,居民生活水平不断提高,食品、饮料、化妆品等相联行业消费需求快速增长,带动我国马口铁包装容器市场飞速发展。目前我国已成为马口铁生产大国和消费大国。但近几年受需求下滑以及利润收缩影响,我国马口铁供应下降幅度连续收窄。有相关数据显示,2023年我国全年镀锡板累计产量472.93万吨,镀铬铁累计产量121.76万吨。

近年来随着经济飞速发展,居民生活水平不断提高,食品、饮料、化妆品等相联行业消费需求快速增长,带动我国马口铁包装容器市场飞速发展。目前我国已成为马口铁生产大国和消费大国。但近几年受需求下滑以及利润收缩影响,我国马口铁供应下降幅度连续收窄。有相关数据显示,2023年我国全年镀锡板累计产量472.93万吨,镀铬铁累计产量121.76万吨。

数据来源:观研天下整理

受需求下滑以及供应下降影响,近年我国马口铁出口量整体呈先增长后回落趋势。数据显示,2023年我国马口铁出口总量共计142.36万吨,同比降幅17.53%。

受需求下滑以及供应下降影响,近年我国马口铁出口量整体呈先增长后回落趋势。数据显示,2023年我国马口铁出口总量共计142.36万吨,同比降幅17.53%。

数据来源:观研天下整理

此外随着环保意识的增强,马口铁包装容器市场向着环保化的方向发展。目前国外企业已研发更安全环保的甲磺酸体系(MSA)替代酚磺酸体系(PSA),用于高速镀锡。然而马口铁电镀锡实现环保化生产的关键化学品,MSA体系镀锡添加剂,被美国某企业独家垄断。另外美企曾提出涨价,引发国内钢企断供担忧。因此亟需研发具有自主知识产权的相关产品, 突破国外技术壁垒!

甲磺酸体系(MSA)酚磺酸体系(PSA)对比情况

项目 甲磺酸体系(MSA) 酚磺酸体系(PSA)
线速限制 需要<350m/min 不受此限制
工作温度 镀液无法承受高温 不受此限制
水污染 水污染严重,更高的COD COD降低3倍
废水处理成本 成本高,处理苯酚 含微量苯酚
镀液毒性 毒性大,危害人体健康 对工人友好
镀液稳定性 稳定性,差锡泥沉积量大 镀液导电性、分散性好,锡泥沉积小
操作窗口 操作窗口窄 操作窗口宽,电流密度范围宽

数据来源:观研天下整理

三、罐头食品、饮料、酿酒等行业产量情况直接影响着马口铁需求

马口铁应用领域大类可分为食品级包装和非食品级包装,食品级包装中包括饮料罐、食品罐头、奶粉罐等,非食品级包装包括化工桶罐、喷雾罐、电子配件行业等,因此马口铁需求主要影响还是要关注下游行业的生产和消费情况。当前马口铁整体需求处于逐步释放趋势。结合历年下游产量数据趋势,2024年一季度对马口铁需求偏弱,二季度产量将有所提升,主要是春季茶叶罐和夏季饮料罐进入备货和采购旺季,对马口铁需求维持尚可。乳制品对马口铁需求或呈现小幅下滑,啤酒行业包装对马口铁需求整体维持。另外值得注意的是,国内马口铁需求影响因素除部分行业淡旺季表现外,也要关注成本带来的替代品和金属包装产业升级所带来的供需结构性改变。

具体来看:目前在马口铁应用领域中,饮料罐占比最大,达到了25%;其次为食品罐、化工罐、杂罐礼单从这几个下游行业马口铁用量已经过半,为此下游罐头食品、饮料、酿酒等行业产量情况直接影响着马口铁需求。

具体来看:目前在马口铁应用领域中,饮料罐占比最大,达到了25%;其次为食品罐、化工罐、杂罐礼单从这几个下游行业马口铁用量已经过半,为此下游罐头食品、饮料、酿酒等行业产量情况直接影响着马口铁需求。

数据来源:观研天下整理

1、罐头

罐头是采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存商业的食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏。我国是世界上最主要的罐头生产国,罐头产量占全球罐头总产量的比重约1/4。随着内需渐趋饱和,近年来我国罐头产量总体呈现下降趋势。 2022年我国规模以上罐头食品制造企业产量达到831.25万吨,同比下降8.90%。

罐头是采用金属薄板、玻璃、塑料、纸板或上述某些材料的组合制成可密封的容器,内存商业的食品,经特定处理,达到商业无菌,可在常温下保持较长时间而不致败坏。我国是世界上最主要的罐头生产国,罐头产量占全球罐头总产量的比重约1/4。随着内需渐趋饱和,近年来我国罐头产量总体呈现下降趋势。 2022年我国规模以上罐头食品制造企业产量达到831.25万吨,同比下降8.90%。

数据来源:观研天下整理

2、饮料

饮料行业是金属包装最重要的下游应用之一,众多饮料市场企业选择易拉罐来作为包装。随着饮料市场的景气度提高,饮料行业收入增加,将不断拉动马口铁的需求规模增长。

饮料是一种既可以满足消费者即时需求,又可以具有提神、补充水分和营养等功能性的快消品。饮料行业是一个传统而与时俱进的行业,作为大消费产业的组成部分,在国民经济中发挥重要作用。近年来我国规模以上饮料制造企业产量呈现出波动变化走势。数据显示,2022年我国规模以上饮料制造企业产量达到18140.8万吨,同比下降1.05%。2023年我国饮料产量17499.8万吨。

饮料是一种既可以满足消费者即时需求,又可以具有提神、补充水分和营养等功能性的快消品。饮料行业是一个传统而与时俱进的行业,作为大消费产业的组成部分,在国民经济中发挥重要作用。近年来我国规模以上饮料制造企业产量呈现出波动变化走势。数据显示,2022年我国规模以上饮料制造企业产量达到18140.8万吨,同比下降1.05%。2023年我国饮料产量17499.8万吨。

数据来源:观研天下整理

3、乳制品

乳是理想的蛋白质供应食物,蛋白质消化率高达90%以上,同时也是膳食中钙的最佳来源。每天一斤奶可提供每日钙需求量的75%,因此乳制品也是重要的营养来源。近年随着国民健康意识不断提升,人们对乳制品益处的认知大大加强,同时受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断提升、城乡居民可支配收入,使得我国乳制品制造业进入高速发展时期,产量增长明显。数据显示,2019-2022年我国乳制品产量一直为增长趋势。但到2023年产量出现轻微下降,产量为3054.6万吨,同比下降2.0%。

乳是理想的蛋白质供应食物,蛋白质消化率高达90%以上,同时也是膳食中钙的最佳来源。每天一斤奶可提供每日钙需求量的75%,因此乳制品也是重要的营养来源。近年随着国民健康意识不断提升,人们对乳制品益处的认知大大加强,同时受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断提升、城乡居民可支配收入,使得我国乳制品制造业进入高速发展时期,产量增长明显。数据显示,2019-2022年我国乳制品产量一直为增长趋势。但到2023年产量出现轻微下降,产量为3054.6万吨,同比下降2.0%。

数据来源:观研天下整理

目前乳制品已经成为我们日常生活中不可或缺的营养来源之一。到2021年我国乳制品销量3035万吨,同比增长9.1%。人均乳制品消费量已从20年前的不足6公斤提高至36公斤,北上广等一线城市人均饮奶量达到了50公斤。尽管如此,但目前我国居民奶制品的摄入量仍然偏低,人均饮奶量仍不足世界人均消费量的1/3,不足亚洲人均消费量的1/2,远低于《中国居民膳食指南》指导的每日300克的摄入量,在2020年仍有超过20%的孩子没有科学食用乳制品。可见未来仍有较大的提升空间。

4、啤酒

目前我国啤酒行业已经进入成熟期,市场整体处于存量博弈阶段,产销量进入微增时代。从产量来看,我国啤酒产量在2013年达到巅峰的5062万千升,之后便进入存量竞争阶段,整体产量连续7年下滑,到2018年跌破4000万千升大关。2020年数据进一步下降至3411.1万千升,产量创近十年新低。直到2021年,啤酒产量开始扭转跌势,进入缓慢上升期。数据显示,2022年我国啤酒产量达3568.7万吨,同比增长1.1%。2023年我国规模以上企业啤酒产量为3789万千升,同比增长0.8%。这一数据反映了中国啤酒行业在2023年的整体产量情况。尽管增长率较低,但仍然保持了微弱的增长势头。预计随着国内啤酒产量持续上涨以及罐化率不断提升,马口铁行业需求量呈现出持续增长态势。

目前我国啤酒行业已经进入成熟期,市场整体处于存量博弈阶段,产销量进入微增时代。从产量来看,我国啤酒产量在2013年达到巅峰的5062万千升,之后便进入存量竞争阶段,整体产量连续7年下滑,到2018年跌破4000万千升大关。2020年数据进一步下降至3411.1万千升,产量创近十年新低。直到2021年,啤酒产量开始扭转跌势,进入缓慢上升期。数据显示,2022年我国啤酒产量达3568.7万吨,同比增长1.1%。2023年我国规模以上企业啤酒产量为3789万千升,同比增长0.8%。这一数据反映了中国啤酒行业在2023年的整体产量情况。尽管增长率较低,但仍然保持了微弱的增长势头。预计随着国内啤酒产量持续上涨以及罐化率不断提升,马口铁行业需求量呈现出持续增长态势。

数据来源:观研天下整理

5、白酒

中国白酒是中国传统文化的重要载体,在悠悠历史长河中展现出不屈的生命力,白酒品种多样,各有特色,它成为人们社交以及饮食的重要内容。近年来在整体需求渐趋饱和背景下,我国白酒总产量呈现小幅收缩态势。数据显示,2023年我国白酒行业实现总产量629万千升,同比下降5.1%。

中国白酒是中国传统文化的重要载体,在悠悠历史长河中展现出不屈的生命力,白酒品种多样,各有特色,它成为人们社交以及饮食的重要内容。近年来在整体需求渐趋饱和背景下,我国白酒总产量呈现小幅收缩态势。数据显示,2023年我国白酒行业实现总产量629万千升,同比下降5.1%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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