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我国甲酸行业:市场供过于求 竞争格局呈现鲁西化工一家独大

1.甲酸概述及产业链图解

甲酸俗名蚁酸,是一种有机物,也是最简单的羧酸,为无色而有刺激性气味的液体。其属于弱电解质,但水溶液中弱酸性且腐蚀性强,能刺激皮肤起泡,是有机化工原料,也用作消毒剂和防腐剂。

根据观研报告网发布的《中国甲酸行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,从产业链来看,我国甲酸上游为甲醇、烧碱(氢氧化钠)等原材料;中游为甲酸生产;下游是应用领域,其被广泛应用于医药、农药、橡胶制品、燃料、皮革等行业。

从产业链来看,我国甲酸上游为甲醇、烧碱(氢氧化钠)等原材料;中游为甲酸生产;下游是应用领域,其被广泛应用于医药、农药、橡胶制品、燃料、皮革等行业。

资料来源:观研天下整理

2.原材料供应增长为甲酸行业发展提供了重要保障

我国是世界上最大的甲醇和烧碱生产国,近年来,其产量均实现稳步增长。数据显示,我国甲醇产量由由2017年的4529万吨增长至2023年的8403万吨;烧碱(折100%)产量则由2017年的3329.17万吨增长至2023年的4101.4万吨。目前,我国甲酸生产原材料供应稳步增长,这为甲酸行业发展提供了重要保障。

我国是世界上最大的甲醇和烧碱生产国,近年来,其产量均实现稳步增长。数据显示,我国甲醇产量由由2017年的4529万吨增长至2023年的8403万吨;烧碱(折100%)产量则由2017年的3329.17万吨增长至2023年的4101.4万吨。目前,我国甲酸生产原材料供应稳步增长,这为甲酸行业发展提供了重要保障。

数据来源:观研天下整理

3.甲酸市场供过于求

我国是全球最大的甲酸生产国,近年来甲酸市场一直处于供过于求状态,且产量保持稳步增长的态势,由2018年的50.2万吨增长至2022年的66.25万吨;表观需求量则呈现波动变化态势,但始终维持在30万吨以上,2022年达到43.81万吨,同比增长21.39%。值得一提的是,2020年之前,由于甲酸产能过剩再加上环保政策限制等因素影响,我国甲酸生产企业几乎没有扩能扩产计划。这也使得2020年-2022年,我国甲酸市场没有新增产能投放,已有年产能始终维持在75万吨左右,占全球甲酸产能的50%以上。

我国是全球最大的甲酸生产国,近年来甲酸市场一直处于供过于求状态,且产量保持稳步增长的态势,由2018年的50.2万吨增长至2022年的66.25万吨;表观需求量则呈现波动变化态势,但始终维持在30万吨以上,2022年达到43.81万吨,同比增长21.39%。值得一提的是,2020年之前,由于甲酸产能过剩再加上环保政策限制等因素影响,我国甲酸生产企业几乎没有扩能扩产计划。这也使得2020年-2022年,我国甲酸市场没有新增产能投放,已有年产能始终维持在75万吨左右,占全球甲酸产能的50%以上。

数据来源:观研天下整理

4.甲酸出口规模远大于进口规模

我国是甲酸净出口国,近年来其进口规模始终远小于出口规模。数据显示,自2018年起,我国甲酸进口量始终保持在250吨以下,进口额不足9百万元。2023年,其进口量和进口额分别达到16.18吨和6.12百万元,分别同比下降74.14%和25.09%。

我国是甲酸净出口国,近年来其进口规模始终远小于出口规模。数据显示,自2018年起,我国甲酸进口量始终保持在250吨以下,进口额不足9百万元。2023年,其进口量和进口额分别达到16.18吨和6.12百万元,分别同比下降74.14%和25.09%。

数据来源:观研天下整理

出口方面,近年来我国甲酸出口量和出口额均呈现波动变化态势,2023年分别达到28万吨和11.83亿元,同比分别增长24.72%和下降0.67%。值得一提的是,近年来我国甲酸出口量占产量的比重始终保持在30%以上,出口需求较为稳定。

出口方面,近年来我国甲酸出口量和出口额均呈现波动变化态势,2023年分别达到28万吨和11.83亿元,同比分别增长24.72%和下降0.67%。值得一提的是,近年来我国甲酸出口量占产量的比重始终保持在30%以上,出口需求较为稳定。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

5.我国甲酸市场竞争格局呈现一家独大局面

目前,我国甲酸行业相关企业数量较少,市场集中度高,竞争格局稳固,主要有鲁西化工、阿斯德科技、扬子石化-巴斯夫、川东化工等大型化工企业参与。其中,鲁西化工不仅是我国甲酸市场领军企业,同时也是全球甲酸市场头部企业,其2022年甲酸产能居全球及中国之首,达到40万吨,市场份额超过50%,遥遥领先其他企业,呈现出一家独大的局面;其次是阿斯德科技,其甲酸产能居中国第二、全球第三,2022年市场份额超过20%。

目前,我国甲酸行业相关企业数量较少,市场集中度高,竞争格局稳固,主要有鲁西化工、阿斯德科技、扬子石化-巴斯夫、川东化工等大型化工企业参与。其中,鲁西化工不仅是我国甲酸市场领军企业,同时也是全球甲酸市场头部企业,其2022年甲酸产能居全球及中国之首,达到40万吨,市场份额超过50%,遥遥领先其他企业,呈现出一家独大的局面;其次是阿斯德科技,其甲酸产能居中国第二、全球第三,2022年市场份额超过20%。

数据来源:观研天下整理

我国甲酸行业相关企业竞争优势情况

企业简称

竞争优势

鲁西化工

技术和人才优势:公司拥有国家级技术中心,三个子公司通过国家级高新技术企业审核,下设研究院、设计院和26个专业研究所,设计人员120余人,具有国家一级注册工程师10名,高级工程师26名、工程师58名,硕士研究生32名。

产品优势:公司产品质量优越,出口世界二十多个国家和地区。

产业链优势:公司形成了较为完善的“煤、盐、氟、硅和化工新材料”相互关联的产品链条,拥有生产装置70余套。

阿斯德科技

产能优势:公司年产甲酸20万吨、草酸5万吨、甲酸钙4.5万吨、甲酰胺3万吨、甲酸钾1万吨。

管理优势:公司已通过山东省风险分级管控和隐患排查治理体系、能源、环境和职业健康管理体系、欧盟FAMI-QS质量管理体系和ISO9001国际质量管理体系认证。

产品优势:公司产品在国外远销至亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区,在国内远销华东、华北、华中、东北、西北等区域,广泛应用于化工、皮革制造等诸多工业领域。

扬子石化-巴斯夫

技术优势:公司采用世界先进的工艺技术,秉承“一体化”的设计理念来指导基地布局设置,将生产装置上下游之间、生产装置与公用工程之间相互联结,形成立体网络,实现对产品、副产品、三废以及能源的高效利用。

地理优势:公司位于南京市六合区,毗邻长江,傍依京沪线,通过南京长江二桥与宁沪高速公路相连,地理条件优越,水陆交通便捷,并与南京化学工业园和周边企业产生良好的协同效应。

背景优势:公司是由两个世界五百强企业中国石化和巴斯夫以5050的股比合作建立的合资公司,总投资约22亿元人民币,能依靠母公司资源,

川东化工

规模优势:公司生产经营磷矿、黄磷、磷酸及磷酸盐、甲酸及甲酸盐、化学试剂、电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂等1000余个产品,畅销全球100多个国家和地区。

研发优势:公司生产基地多为“高新技术企业”,拥有多项发明专利。

生产优势:公司产品品种达300多个,年生产能力2000吨以上的品种有6个,万吨以上的品种有6个,十万吨以上的品种有1个。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ

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