我国甲酸行业：市场供过于求竞争格局呈现鲁西化工一家独大

2024-05-20 08:44

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1.甲酸概述及产业链图解

甲酸俗名蚁酸，是一种有机物，也是最简单的羧酸，为无色而有刺激性气味的液体。其属于弱电解质，但水溶液中弱酸性且腐蚀性强，能刺激皮肤起泡，是有机化工原料，也用作消毒剂和防腐剂。

根据观研报告网发布的《中国甲酸行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，从产业链来看，我国甲酸上游为甲醇、烧碱（氢氧化钠）等原材料；中游为甲酸生产；下游是应用领域，其被广泛应用于医药、农药、橡胶制品、燃料、皮革等行业。

从产业链来看，我国甲酸上游为甲醇、烧碱（氢氧化钠）等原材料；中游为甲酸生产；下游是应用领域，其被广泛应用于医药、农药、橡胶制品、燃料、皮革等行业。

资料来源：观研天下整理

2.原材料供应增长为甲酸行业发展提供了重要保障

我国是世界上最大的甲醇和烧碱生产国，近年来，其产量均实现稳步增长。数据显示，我国甲醇产量由由2017年的4529万吨增长至2023年的8403万吨；烧碱（折100%）产量则由2017年的3329.17万吨增长至2023年的4101.4万吨。目前，我国甲酸生产原材料供应稳步增长，这为甲酸行业发展提供了重要保障。

数据来源：观研天下整理

3.甲酸市场供过于求

我国是全球最大的甲酸生产国，近年来甲酸市场一直处于供过于求状态，且产量保持稳步增长的态势，由2018年的50.2万吨增长至2022年的66.25万吨；表观需求量则呈现波动变化态势，但始终维持在30万吨以上，2022年达到43.81万吨，同比增长21.39%。值得一提的是，2020年之前，由于甲酸产能过剩再加上环保政策限制等因素影响，我国甲酸生产企业几乎没有扩能扩产计划。这也使得2020年-2022年，我国甲酸市场没有新增产能投放，已有年产能始终维持在75万吨左右，占全球甲酸产能的50%以上。

数据来源：观研天下整理

4.甲酸出口规模远大于进口规模

我国是甲酸净出口国，近年来其进口规模始终远小于出口规模。数据显示，自2018年起，我国甲酸进口量始终保持在250吨以下，进口额不足9百万元。2023年，其进口量和进口额分别达到16.18吨和6.12百万元，分别同比下降74.14%和25.09%。

数据来源：观研天下整理

出口方面，近年来我国甲酸出口量和出口额均呈现波动变化态势，2023年分别达到28万吨和11.83亿元，同比分别增长24.72%和下降0.67%。值得一提的是，近年来我国甲酸出口量占产量的比重始终保持在30%以上，出口需求较为稳定。

数据来源：观研天下整理

5.我国甲酸市场竞争格局呈现一家独大局面

目前，我国甲酸行业相关企业数量较少，市场集中度高，竞争格局稳固，主要有鲁西化工、阿斯德科技、扬子石化－巴斯夫、川东化工等大型化工企业参与。其中，鲁西化工不仅是我国甲酸市场领军企业，同时也是全球甲酸市场头部企业，其2022年甲酸产能居全球及中国之首，达到40万吨，市场份额超过50%，遥遥领先其他企业，呈现出一家独大的局面；其次是阿斯德科技，其甲酸产能居中国第二、全球第三，2022年市场份额超过20%。

数据来源：观研天下整理

我国甲酸行业相关企业竞争优势情况

企业简称	竞争优势
鲁西化工	技术和人才优势：公司拥有国家级技术中心，三个子公司通过国家级高新技术企业审核，下设研究院、设计院和26个专业研究所，设计人员120余人，具有国家一级注册工程师10名，高级工程师26名、工程师58名，硕士研究生32名。
	产品优势：公司产品质量优越，出口世界二十多个国家和地区。
	产业链优势：公司形成了较为完善的“煤、盐、氟、硅和化工新材料”相互关联的产品链条，拥有生产装置70余套。
阿斯德科技	产能优势：公司年产甲酸20万吨、草酸5万吨、甲酸钙4.5万吨、甲酰胺3万吨、甲酸钾1万吨。
	管理优势：公司已通过山东省风险分级管控和隐患排查治理体系、能源、环境和职业健康管理体系、欧盟FAMI-QS质量管理体系和ISO9001国际质量管理体系认证。
	产品优势：公司产品在国外远销至亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区，在国内远销华东、华北、华中、东北、西北等区域，广泛应用于化工、皮革制造等诸多工业领域。
扬子石化－巴斯夫	技术优势：公司采用世界先进的工艺技术，秉承“一体化”的设计理念来指导基地布局设置，将生产装置上下游之间、生产装置与公用工程之间相互联结，形成立体网络，实现对产品、副产品、三废以及能源的高效利用。
	地理优势：公司位于南京市六合区，毗邻长江，傍依京沪线，通过南京长江二桥与宁沪高速公路相连，地理条件优越，水陆交通便捷，并与南京化学工业园和周边企业产生良好的协同效应。
	背景优势：公司是由两个世界五百强企业中国石化和巴斯夫以50：50的股比合作建立的合资公司，总投资约22亿元人民币，能依靠母公司资源，
川东化工	规模优势：公司生产经营磷矿、黄磷、磷酸及磷酸盐、甲酸及甲酸盐、化学试剂、电子化学品、食品添加剂、饲料添加剂等1000余个产品，畅销全球100多个国家和地区。
	研发优势：公司生产基地多为“高新技术企业”，拥有多项发明专利。
	生产优势：公司产品品种达300多个，年生产能力2000吨以上的品种有6个，万吨以上的品种有6个，十万吨以上的品种有1个。