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我国EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)行业:市场供不应求 光伏胶膜为第一大需求领域

1.EVA概述

根据观研报告网发布的《中国EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是一种由乙烯和醋酸乙烯经共聚反应制得的复合材料,是继高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)之后的第四大乙烯系列聚合物。根据醋酸乙烯含量不同,其可以分为EVA树脂、EVA弹性体和EVA乳液。

EVA分类情况

分类 醋酸乙烯含量 用途
EVA树脂 5%-40% 主要用于制造薄膜、发泡材料、电缆料等中低端产品。
EVA弹性体 40%-70% 用于制造橡胶弹性体、PVC改性剂、汽车工业部件等。
EVA乳液 70%-95% 主要用作粘合剂、涂料和涂层。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.EVA产能持续扩张,主要分布在华东地区

2015年-2017年,我国EVA产能逐年递增,但增速逐渐放缓,2017年达到97.2万吨。此后4年,我国EVA没有新增产能,保持在97.2万吨左右。2020年后,新增EVA装置陆续投产,再加上受到光伏行业快速发展等因素带动,EVA需求量持续提升,推动EVA产能进入扩张阶段。数据显示,2021年其产能上升至 147.2万吨,同比增长51.44%;2023年其产能继续增长,达到245万吨;2020年-2023年EVA产能年复合增长率超过30%。目前,我国EVA产能居全球首位,主要分布在华东地区,2023年占比超过60%;其次是西北地区,占比超过20%。

2015年-2017年,我国EVA产能逐年递增,但增速逐渐放缓,2017年达到97.2万吨。此后4年,我国EVA没有新增产能,保持在97.2万吨左右。2020年后,新增EVA装置陆续投产,再加上受到光伏行业快速发展等因素带动,EVA需求量持续提升,推动EVA产能进入扩张阶段。数据显示,2021年其产能上升至 147.2万吨,同比增长51.44%;2023年其产能继续增长,达到245万吨;2020年-2023年EVA产能年复合增长率超过30%。目前,我国EVA产能居全球首位,主要分布在华东地区,2023年占比超过60%;其次是西北地区,占比超过20%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.EVA市场供不应求,光伏胶膜为第一大需求领域

随着EVA生产能力提高和下游需求增长带动,近年来我国EVA产量和表观需求量实现双向增长,2023年分别达到215.36万吨和333.91万吨,同比分别增长28.53%和20.85%。目前,我国EVA市场供需失衡,呈现供不应求状态,需要依赖进口补充。

随着EVA生产能力提高和下游需求增长带动,近年来我国EVA产量和表观需求量实现双向增长,2023年分别达到215.36万吨和333.91万吨,同比分别增长28.53%和20.85%。目前,我国EVA市场供需失衡,呈现供不应求状态,需要依赖进口补充。

数据来源:观研天下整理

从下游需求来看,目前我国EVA需求领域已从发泡料、电线电缆等传统领域拓展到了光伏胶膜等新兴领域。且随着“双碳”战略目标持续推进,近年来我国光伏行业迅速发展,推动光伏胶膜成为EVA下游第一大需求领域,占比不断提升,由2020年的33.3%增长至2023年1-10月的58.44%。未来,在光伏行业不断发展的背景下,EVA市场需求将得到持续释放,这也将为EVA行业的发展注入源源不断的动力。

从下游需求来看,目前我国EVA需求领域已从发泡料、电线电缆等传统领域拓展到了光伏胶膜等新兴领域。且随着“双碳”战略目标持续推进,近年来我国光伏行业迅速发展,推动光伏胶膜成为EVA下游第一大需求领域,且占比不断提升,由2020年的33.3%增长至2023年1-10月的58.44%。未来,在光伏行业不断发展的背景下,EVA市场需求将得到持续释放,这也将为EVA行业的发展注入源源不断的动力。

数据来源:观研天下整理

4.近3年EVA进口量和净进口量持续增长

近年来,我国EVA进口规模远远大于出口规模,且自2021年起,其进口量和净进口量持续增长,分别达到139.21万吨和118.55万吨,同比分别增长15.8%和9%;出口量则自2018年起呈现逐年增加态势,2023年达到20.66万吨,同比增长80.28%。

近年来,我国EVA进口规模远远大于出口规模,且自2021年起,其进口量和净进口量持续增长,分别达到139.21万吨和118.55万吨,同比分别增长15.8%和9%;出口量则自2018年起呈现逐年增加态势,2023年达到20.66万吨,同比增长80.28%。

数据来源:观研天下整理

金额方面,EVA进口额整体呈现波动变化态势,2023年下降至166.3亿元,同比下降25.04%;出口额则持续增长,由2018年的5.47亿元增长至2023年的36.46亿元。

金额方面,EVA进口额整体呈现波动变化态势,2023年下降至166.3亿元,同比下降25.04%;出口额则持续增长,由2018年的5.47亿元增长至2023年的36.46亿元。

数据来源:观研天下整理

5.4家企业EVA产能达到30万吨

从企业来看,目前我国EVA市场竞争激烈,本土企业主要集中在中低端领域,而在高端领域布局较少。据不完全统计,2023年产能达到30万吨的企业共有4家,分别是江苏斯尔邦、浙江石化、福建古雷、陕西榆林煤化;产能达到20万吨的企业共有3家,分别是扬子石化-巴斯夫、燕山石化、新疆天利高新。TOP7企业合计产能达到73.97%,其余企业产能均在15万吨及以下。

从企业来看,目前我国EVA市场竞争激烈,本土企业主要集中在中低端领域,而在高端领域布局较少。据不完全统计,2023年产能达到30万吨的企业共有4家,分别是江苏斯尔邦、浙江石化、福建古雷、陕西榆林煤化;产能达到20万吨的企业共有3家,分别是扬子石化-巴斯夫、燕山石化、新疆天利高新。TOP7企业合计产能达到73.97%,其余企业产能均在15万吨及以下。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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