我国丙烯行业正处于快速扩能期供需实现双向增长

2024-05-16 09:08

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1.丙烯概述

根据观研报告网发布的《中国丙烯行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，丙烯是一种有机化合物，为无色、无臭、稍带有甜味的气体；易燃，燃烧时会产生明亮的火焰，在空气中的爆炸极限是2%～11.1%。其可以用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等，被广泛应用于塑料、合成纤维、油漆、医药、日化、涂料等领域。

2.我国丙烯产能持续扩张，2024年或将突破7500万吨

丙烯是三大合成材料的基本原料之一，市场需求量大。近年来，为了满足下游发展需要，我国丙烯企业积极扩能扩产，带动丙烯产能不断扩张，且自2019年起，其产能增速始终保持在10%以上，呈现出较快增长的态势。数据显示，2023年我国丙烯产能达到6391万吨，同比增长12.76%。

数据来源：观研天下整理

目前，我国丙烯行业正处于快速扩能期。据不完全统计，2024年山东裕龙石化有限公司、福建美得石化有限公司等十余家企业计划新增产能合计突破1100万吨。如若顺利投产，截至2024年底，我国丙烯产能将突破7500万吨，同比增长15.38%。

2024年我国丙烯相关企业新增产能情况

公司名称	产能	计划投产时间
山东裕龙石化有限公司	230	2024年上半年
福建美得石化有限公司	100	2024年上半年
金能化学（青岛）有限公司	90	2024年上半年
万华化学（蓬莱）有限公司	90	2024年下半年
埃克森美孚（惠州）化工有限公司	85	2024年下半年
振华石油化工有限公司	75	2024年上半年
浙江圆锦新材料有限公司	75	2024年下半年
泉州国亨化学有限公司	66	2024年上半年
台塑工业（宁波）有限公司	60	2024年第一季度
宁波金发新材料有限公司	60	2024年第一季度
中石化英力士（天津）石化有限公司	60	2024年下半年
山东金诚石化集团有限公司	55	2024年上半年
山东中海精细化工有限公司	40	2024年上半年
山东京博石油化工有限公司	39	2024年上半年
中国石化扬子石油化工有限公司	20	2024年下半年

资料来源：公开资料、观研天下整理

从装置开工率来看，2017年-2021年，我国丙烯开工率持续上升，由80.44%增长至85.94%。但自2021年后，其开工率持续下滑，2023年下降至74.83%。

数据来源：观研天下整理

3.我国丙烯市场供需两旺，聚丙烯为第一大需求领域

近年来，随着我国丙烯下游市场不断发展和丙烯生产能力提高，其供需也实现双向增长，产量和表观需求量不断增加。数据显示，2023年其产量和表观需求量分别达到4782.3万吨和5018.41万吨，分别同比增长10.35%和9.97%。长期以来，我国丙烯市场都呈现供不应求的状态，丙烯产量无法满足下游市场需求量，部分需求仍需要靠进口补充。未来随着我国丙烯产能不断扩张，市场供需矛盾有望得到改善。

数据来源：观研天下整理

从下游来看，我国丙烯下游需求领域较为集中，聚丙烯是其下游第一大需求领域，也是丙烯市场发展的主要驱动力，2023年占比达到70%；其次是环氧丙烷和辛丁醇，合计占比14%。

数据来源：观研天下整理

4.丙烯进口规模远大于出口规模，但贸易逆差额正呈缩小趋势

我国是丙烯净进口国，近年来其进口规模远远大于出口规模。数据显示，自2019年起，我国丙烯进口量呈现下降趋势，由2019年的312.73万吨下降至2023年的238.73万吨；进口额则自2021年起逐步下滑，2023年降至147.61亿元，同比下降6.95%；出口量和出口额始终低于10万吨和7亿元，且呈现先升后降态势，2023年分别降至2.62万吨和2.18亿元，同比分别下降32.47%和33.33%。

数据来源：观研天下整理

此外，近年来我国丙烯净进口量始终保持在220万吨以上，且自2019年起，整体呈现下降态势，由2019年的311.56万吨下降至2022年的229.83万吨。2023年，其净进口量出现轻微增长，达到236.11万吨，同比增长2.73%。贸易逆差额则自2018年起呈现整体缩小态势，由2018年的206.45亿元下降至2023年的145.43亿元。