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我国独立医学实验室(ICL)行业分析:市场规模超百亿 寡头垄断格局已形成

1、概述

因测试服务的商业模式大致分为两类:一类为与医院合作,医院外包检测或者与医院合建实验室,一类为自建第三方实验室。一般大型医疗机构倾向于购买仪器试剂,而中小型医疗机构则倾向于选择外包。第三方实验室是偏重资产的模式,需要资金和技术的投入。同时,规模化会降低检测成本,在竞争中具备比较优势,逐渐成为行业主流商业模式。

院内第三方实验室与独立第三方实验室对比

类别

院内实验室综合服务商

第三方独立实验室综合服务商

业务模式

医院提供实验室场地,为医学实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等等全方位的服务

具有独立法人资格从事医学检测,类似于医院检验科

客户群体

B端:各级公立医院的检验科

B端:医疗服务机构;C端:消费者个体

盈利模式

收入=公里医院检验科收入*40%

收入=终端检验收费*扣率

核心价值来源

渠道+服务+管理+产品

服务+产品+人力

壁垒

资金、仓储物流、基础服务、实验室运营管理能力、上游产品资源、下游客户资源

资金、专业人才、运营管理、行业准入、质量控制、技术

特点

轻资产运营

重资产投入

市场竞争格局

竞争格局分散,润达具有先发优势。主要市场参与者包括润达医疗、迪安诊断、赛力医疗

金域、迪安诊断、艾迪康、达安基因初步形成寡头垄断

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国独立医学实验室(ICL)行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,独立医学实验室简称ICL,又称第三方医学实验室或医学独立实验室,是指在卫生行政部门许可下,具有独立法人资格的专业从事医学检测的医疗机构。它与医院建立业务合作,集中收集并检测合作医院采集的标本;检验后将检验结果送至医院,应用于临床。

2、我国独立医学实验室(ICL)行业渗透率较低

由于ICL提供80%的临床决策信息,监管部门一般会有意识地限制某一地区的ICL的数量,所以ICL的成立需要省市卫生部门颁发的医疗机构执业许可证。同时,ICL的发展需要大量的研究投入及运营经验,因此我国独立医学实验室(ICL)行业渗透率较低。根据国家卫健委数据显示,中国独立医学实验室(ICL)行业渗透率约为6%,远远低于日本的60%、德国的44%以及美国的35%。

由于ICL提供80%的临床决策信息,监管部门一般会有意识地限制某一地区的ICL的数量,所以ICL的成立需要省市卫生部门颁发的医疗机构执业许可证。同时,ICL的发展需要大量的研究投入及运营经验,因此我国独立医学实验室(ICL)行业渗透率较低。根据国家卫健委数据显示,中国独立医学实验室(ICL)行业渗透率约为6%,远远低于日本的60%、德国的44%以及美国的35%。

数据来源:观研天下整理

3、我国独立医学实验室(ICL)行业规模超过百亿

第三方医学实验室指提供医疗检测服务的行业。医疗检测指运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断,包括传统的或常规的医疗检测技术、基因诊断方法、基因芯片检测技术。根据数据显示,若剔除新冠检测,2020年,中国ICL市场达到198亿元,2016-2020年复合年增长率为14.0%,预计2025年达到463亿元,2021-2025年CAGR为18.4%;若包含新冠检测,2020年我国独立医学实验室(ICL)行业规模为307亿元,2016-2020年复合年增长率为27.2%,预计将于2025年达到479亿元,2021-2025年CAGR为9.3%。

第三方医学实验室指提供医疗检测服务的行业。医疗检测指运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断,包括传统的或常规的医疗检测技术、基因诊断方法、基因芯片检测技术。根据数据显示,若剔除新冠检测,2020年,中国ICL市场达到198亿元,2016-2020年复合年增长率为14.0%,预计2025年达到463亿元,2021-2025年CAGR为18.4%;若包含新冠检测,2020年我国独立医学实验室(ICL)行业规模为307亿元,2016-2020年复合年增长率为27.2%,预计将于2025年达到479亿元,2021-2025年CAGR为9.3%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、我国独立医学实验室(ICL)行业初步形成寡头垄断,市场竞争激烈

在市场竞争方面,我国独立医学实验室(ICL)行业四家公司金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因初步形成寡头垄断,市场份额分别为26.2%、15.1%、8%及7.8%,合计超过50%。目前,ICL行业通常按临床项目的检验量和技术难易程度分为普检和特检项目,其中普检项目供应商多、价格成熟、进院价格折扣率低,竞争激烈。

在市场竞争方面,我国独立医学实验室(ICL)行业四家公司金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因初步形成寡头垄断,市场份额分别为26.2%、15.1%、8%及7.8%,合计超过50%。目前,ICL行业通常按临床项目的检验量和技术难易程度分为普检和特检项目,其中普检项目供应商多、价格成熟、进院价格折扣率低,竞争激烈。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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