我国独立医学实验室（ICL）行业分析：市场规模超百亿寡头垄断格局已形成

2024-05-10 09:07

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1、概述

因测试服务的商业模式大致分为两类：一类为与医院合作，医院外包检测或者与医院合建实验室，一类为自建第三方实验室。一般大型医疗机构倾向于购买仪器试剂，而中小型医疗机构则倾向于选择外包。第三方实验室是偏重资产的模式，需要资金和技术的投入。同时，规模化会降低检测成本，在竞争中具备比较优势，逐渐成为行业主流商业模式。

院内第三方实验室与独立第三方实验室对比

类别	院内实验室综合服务商	第三方独立实验室综合服务商
业务模式	医院提供实验室场地，为医学实验室提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等等全方位的服务	具有独立法人资格从事医学检测，类似于医院检验科
客户群体	B端：各级公立医院的检验科	B端：医疗服务机构；C端：消费者个体
盈利模式	收入=公里医院检验科收入*40%	收入=终端检验收费*扣率
核心价值来源	渠道+服务+管理+产品	服务+产品+人力
壁垒	资金、仓储物流、基础服务、实验室运营管理能力、上游产品资源、下游客户资源	资金、专业人才、运营管理、行业准入、质量控制、技术
特点	轻资产运营	重资产投入
市场竞争格局	竞争格局分散，润达具有先发优势。主要市场参与者包括润达医疗、迪安诊断、赛力医疗	金域、迪安诊断、艾迪康、达安基因初步形成寡头垄断

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国独立医学实验室（ICL）行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，独立医学实验室简称ICL，又称第三方医学实验室或医学独立实验室，是指在卫生行政部门许可下，具有独立法人资格的专业从事医学检测的医疗机构。它与医院建立业务合作，集中收集并检测合作医院采集的标本；检验后将检验结果送至医院，应用于临床。

2、我国独立医学实验室（ICL）行业渗透率较低

由于ICL提供80%的临床决策信息，监管部门一般会有意识地限制某一地区的ICL的数量，所以ICL的成立需要省市卫生部门颁发的医疗机构执业许可证。同时，ICL的发展需要大量的研究投入及运营经验，因此我国独立医学实验室（ICL）行业渗透率较低。根据国家卫健委数据显示，中国独立医学实验室（ICL）行业渗透率约为6%，远远低于日本的60%、德国的44%以及美国的35%。

数据来源：观研天下整理

3、我国独立医学实验室（ICL）行业规模超过百亿

第三方医学实验室指提供医疗检测服务的行业。医疗检测指运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断，包括传统的或常规的医疗检测技术、基因诊断方法、基因芯片检测技术。根据数据显示，若剔除新冠检测，2020年，中国ICL市场达到198亿元，2016-2020年复合年增长率为14.0%，预计2025年达到463亿元，2021-2025年CAGR为18.4%；若包含新冠检测，2020年我国独立医学实验室（ICL）行业规模为307亿元，2016-2020年复合年增长率为27.2%，预计将于2025年达到479亿元，2021-2025年CAGR为9.3%。

数据来源：观研天下整理

4、我国独立医学实验室（ICL）行业初步形成寡头垄断，市场竞争激烈

在市场竞争方面，我国独立医学实验室（ICL）行业四家公司金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因初步形成寡头垄断，市场份额分别为26.2%、15.1%、8%及7.8%，合计超过50%。目前，ICL行业通常按临床项目的检验量和技术难易程度分为普检和特检项目，其中普检项目供应商多、价格成熟、进院价格折扣率低，竞争激烈。