我国线缆用高分子材料行业现状市场竞争格局明显高端产品进口替代空间广阔

2024-05-09 09:36

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一、电线电缆行业发展带动线缆用高分子材料市场增长

根据观研报告网发布的《中国线缆用高分子材料行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，线缆用高分子材料主要指在各类电线电缆生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆用高分子材料行业的下游行业为电线电缆行业，作为电线电缆的主要原材料之一，其发展与电线电缆行业发展有着密切的关联性。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划2035远景目标纲要》指出，随着我国经济的持续高质量发展，特别是电网改造、高压特高压等大型工程项目的建设，我国电线电缆行业，尤其是高压电缆，未来将具备广阔的市场空间。2022-2027年，我国电线电缆行业需求将保持每年近5%的增速稳定增长，在2027年有望超1.5万亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

电线电缆行业的需求波动直接影响线缆用高分子材料的市场需求。2020年我国线缆用高分子材料市场需求约814万吨，预计未来五年市场需求保持6%的增速，到2025年，国内线缆用高分子材料需求将达1089万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、线缆用高分子材料不断研发创新以适应下游差异化性能化需求

除需求量外，线缆用高分子材料与电线电缆的关联性还体现在技术上。相比铜、铝等沿用多年的金属导体，线缆用高分子材料从普通橡胶材料逐渐发展成 PVC、PE、XLPE 等多种产品，其在电压等级、隔火阻燃、材料强度等方面的性能指标也随之不断提升。新型高分子材料的研发不仅能够改善电线电缆的电气性能（如介电性能、耐热性、耐候性等）、机械性能（如拉伸强度、耐磨性等）及环保性能（无卤、低烟、阻燃等），而且还能拓展其在特殊环境或新兴应用（如海底电缆、超高压电缆、耐火电缆、智能电缆等）中的适应性。线缆用高分子材料应用范围扩大，将带动其市场需求进一步增多。

部分线缆用高分子材料产品的性能技术要求

线缆高分子材料	主要产品性能技术要求
硅烷自交联 XLPE 绝缘材料	拉伸强度：≧13.5Mpa低温脆化温度：-76℃热老化条件：135℃×168h拉伸强度/断裂伸长变化率≦±20%
内外屏蔽材料	拉伸强度：≧15Mpa空气热老化试验：（135℃±2℃）×168h拉伸强度变化率≦±25%热延伸：200℃×0.2Mpa×15min

资料来源：观研天下整理

三、线缆用高分子材料行业竞争格局明显

我国线缆用高分子材料行业参与者分为三类：

第一类为技术、规模均领先的跨国企业，如陶氏化学、北欧化工等。该类企业在高技术含量、高附加值的线缆用高分子材料产品上处于垄断地位，能通过不断推出高端产品从而引领行业的发展方向；

第二类为产品系列化规模化且有一定技术储备的国内企业。该类企业按照经营产品的种类和研发重点的集中度分为综合企业，如德威新材，上海凯波，杭州高新等，和专业企业，如万马股份，至正道化，江阴海江。这些企业经过多年的技术积累和研发创新，呈现良好的成长态势，逐步引导行业产品实现进口替代，加上产品性价比以及服务方面的优势该类企业市场占有率逐步扩大，市场竞争力也在逐步提升；

第三类为产品相对单一的中小型普通线缆材料生产企业，该类企业主要集中于中低端产品市场。因技术水平不够，研发投入不足该类企业不具备自主开发和生产新产品的能力，多数靠低价策略在市场中争得一些份额，持续发展能力差。

我国线缆用高分子材料行业参与者分类

企业类型		代表企业	简介
跨国企业		陶氏化学	陶氏化学是全球领先的材料科学公司之一，服务于包装、基础设施、交通运输和消费者应用等高增长市场的客户。公司的全球性布局、资产整合和规模效益、专注的科技创新、业务领先地位、以及对可持续发展的承诺，确保其能够实现盈利性增长，并助力打造可持续未来。陶氏化学在 31 个国家和地区设有制造基地，全球约 35,900 名员工。
跨国企业		北欧化工	北欧化工（Borealis）是一个领先的创新和增值塑料解决方案的供应商。在聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)业务领域有 40 多年的经验，北欧化工专注于开发能源和通信电缆、汽车和高级包装市场。北欧化工在欧洲拥有很强实力，在中东和亚太地区通过博禄 Borouge（北欧化工与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的合资企业）不断发展。
国内领先企业	综合企业	德威新材	德威新材拥有多条瑞士 BUSS 公司制造的全封闭自动造粒生产线。主要生产 XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料、汽车线束绝缘材料、弹性体材料、UL 系列材料及通用PVC 材料共六大系列、数百个品种，覆盖了绝缘材料、屏蔽材料、护套材料三大类；是国内线缆用高分子材料行业产品种类较为丰富的企业之一。
		杭州高新	杭州高新的线缆用高分子材料广泛运用于 5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域。公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列，二百多个品种，是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
		上海凯波	上海凯波始创于 1993 年，是由上海电缆研究所投资控股的高新技术企业，专业从事电线电缆新材料的研发、生产、销售和技术服务。为更好地服务线缆行业，在“一核两翼八驱”战略指引下，公司践行“1+N”战略布局，上海设立研发中心及管理总部，安徽芜湖等地设立生产基地，现有电缆绝缘及护套材料生产线 54 条，年生产能力超 20 万吨。
	专业企业	万马股份	浙江万马股份有限公司主要从事电线电缆、高分子材料、充电桩新能源等产品的研发、生产和销售，以及汽车充电设备的投资与运营服务。产品类别主要包括高低压电力电缆，通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。
	专业企业	江阴海江	江阴市海江高分子材料有限公司创建于 2002 年,主要从事中高压电缆的内外屏蔽料的研发、生产和销售，已成为中国专业生产制造半导电屏蔽料的领军企业，市场占有率达 40%以上。
国内中小企业		-	-

资料来源：观研天下整理

四、线缆用高分子材料高端产品进口替代空间广阔

线缆用高分子材料中低端产品技术难度较低，生产企业数量较多，国产化程度较高；而线缆用高分子材料高端产品受基础原材料性能不足、配方组分相关研究薄弱、规模化生产后性能控制较困难等因素限制，仍然依赖进口，数据显示，80%以上国内高端市场被外国企业垄断。

高压线缆材料国产化困境

制约因素	简介
原材料性能	绝缘材料方面，高压电缆绝缘材料需耐受更高的电场强度；材料的空间电荷积聚和电阻率温度敏感性也要更低，如高、低温体积电阻率变化率须小于 100；对缺陷和杂质的控制要求也更加严苛，超高压电缆绝缘材料中不允许有 50 微米以上的杂质。然而国内制备的基础原材料难以满足制造高压电缆绝缘料的要求，在电气性能上与国外产品有较大差距，例如击穿场强不到国外的 60%。同时，基础原材料中杂质含量高、流动稳定性也较差。
屏蔽料	国产屏蔽料的表面光滑程度明显低于进口材料，更易导致电场分布不均匀，引发电缆绝缘的老化劣化。
配方组分	由于国外相关技术封锁，国内缺乏相关经验，对超高压电缆材料的配方组分以及各个组分间相互作用的研究十分薄弱。3）规模化生产：不同配方的绝缘材料在从实验室中的小批量试验向工业化的大规模生产过渡中，性能可能会发生变化，保持放大后配方性能的工艺控制难度较高。