我国甜菜行业产业链分析：上游种子存在“卡脖子”问题 下游食糖需求量大

甜菜是我国第二大糖料作物，是藜科甜菜属的植物，全株光滑无毛；根肥大；基生叶大，茎生叶较小；花小，两性；种子扁平，双凸镜状；花期5—6月，果期7月。甜菜的根部中含有大量使其呈现独特颜色的甜菜红成分，糖分含量很高，富含维生素A以及大量的钾，因其独特的颜色，常被用在料理中，或作为食用色素使用。甜菜性凉，味甘、苦，功能清热解毒，行瘀止血。

甜菜经济价值很高，是重要的经济作物，从19世纪开始作为糖料作物栽培，现在已发展成仅次于甘蔗的制糖原料。而甜菜除用于制糖之外，其副产物同时具有较高的综合利用价值。如糖蜜经过发酵，或通过化学方法处理，能生产甲醇、乙醇、丁醇、甘油、味精及丙酮等。还可用作制取三磷酸腺苷、金霉素、维生素B复合体、蛋白酵母及柠檬酸等许多医药与轻工业产品的原料。制糖后的滤泥，含有丰富的钙质和其他养分，既可以作肥料，又兼有中和土壤中游离酸的作用。甜菜茎叶、青头、尾根以及甜菜粕等，既可作为酿造原料，提取甜菜碱等，又是优质多汁饲料。

根据观研报告网发布的《中国甜菜行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，目前我国甜菜行业拥有较为完整的产业链，其上游主要涉及原材料（种子、肥料等）以及农用器械的供应；中游为种植、培育阶段；下游则主要应用在化工、饲料、制糖等领域。

资料来源：观研天下整理

一、行业上游分析

1、甜菜种子

种子是甜菜种植的基础原材料，其供应质量直接影响甜菜的产量和品质。目前我国自主知识产权品种种子占有率低，只有 3%~5% 的生产用种依靠国内的科研育种单位供应，95% 以上的种子需要从国外进口，尤其是丸粒化单胚种，99%靠进口。

根据市场分析，出现上面这种局面一是因为甜菜原产国为地中海沿岸，我国大面积引种糖用甜菜始于上世纪60年代，国内甜菜种质资源匮乏，野生资源少，配合力优良的成对单粒雄不育系和多抗授粉系有限；二是因为我国生物工程、分子育种技术在甜菜上的整体研究水平与国内主要农作物相比是落后的，与世界同类先进技术相比，更是相差甚远。三是因为我国丸粒化加工技术的开发研究起步较晚，始于20世纪80年代，针对甜菜种子进行丸粒化技术的研究更晚。而由于甜菜种子加工流程较复杂，设备简陋，加工技术落后，甜菜专用丸衣配方较为单一，生物活性及植保产品载体利用较少，不能为品种本身的抗性、活性增值。

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虽然在“十三五”期间，国家糖料产业体系“种子扩繁与生产技术”岗重点开展了甜菜种子的前工段精选和丸粒化加工技术研究，并在种子加工工艺和丸粒化配方研制上取得了初步成效。例如2023年国家在甜菜单胚种子丸粒化加工环节关键技术也取得了较大突破，形成了相对成熟的丸粒化种子加工技术体系，建成了甜菜种子丸粒化加工生产车间。以优良品种“NT39106”为原种的丸粒化加工的自育甜菜单胚种子，在国内多个产区示范应用1300亩；以“Stm1718”为原种的丸粒化加工的自育甜菜单胚种子在新疆示范应用500亩。在种子发芽率、产量和糖分等重要指标上与国外进口种子相当或高于引进种，实现了国产自育甜菜品种的丸粒化种子在生产上“从无到有”的突破。

但与国外发达国家相比，还存在很多不足，我国甜菜种子加工体系仍落后。

一是种子前工段加工机械不够精细，缺少精密度高的种子风选机、比重选机，缺少用于提高种子饱满度、剔除死胚和空壳的种子检测仪；

二是丸粒化配方需要进一步探讨研发，已研制的配方未添加适合的杀虫、杀菌剂，对甜菜苗期病、虫害不能有效预防；

三是种子的醒芽技术还需要进一步研究；

四是制糖企业、种子公司、科研单位目前尚未形成良好的“产学研”协同互动关系。制糖企业基于盈利性，完全依赖国外进口种子，对甜菜种子研发尚缺乏重视。国内种子企业基于节省成本，对于从育种、良繁、种子精选、种子丸衣等环节进行甜菜种子研发望而却步，加之品种资源匮乏、短期内难以见到成效，亦以引进国外种子应用为主。从科研单位来看，目前国内主要有5家科研单位从事甜菜育种研究，其中有3家科研单位和少数企业尝试进行甜菜种子丸衣加工技术的研究和中试工作，但并没有形成规模化种子加工生产能力。

对此有相关专家分析建议，一是建议设立专项基金，提升加工科技创新能力，进行技术研发和创新，开展种子精选加工技术研究、种子丸衣加工技术研究，着力提升我国甜菜种子加工技术水平。

二是建议加大专项投入，提升育种科技创新能力，由全国甜菜育种单位协同进行甜菜育种研究。以高产、高糖、抗病为攻关方向，用3-5年时间育成单产5.5吨、含糖率15.5%的经济技术指标达到国内领先水平的甜菜品种，并进行新品种及配套栽培技术示范、推广，打破国外品种垄断的局面。

三是广泛征集和收集国内外甜菜种质资源，开展优异基因挖掘，进行优异种质创新，着力解决甜菜育种资源问题。

四是通过政策引导，充分发挥种业龙头企业在商业化育种、成果转化与应用等方面的主导作用，带动企业和社会资金投入，推进“育繁推一体化”商业化育种技术体系建设，全面推进产学研协同创新。逐步形成以企业为主体、市场为导向、资本为纽带的利益共享、风险共担的甜菜种业科技创新模式。

2、肥料市场

肥料也是甜菜种植的基础原材料，其供应质量直接影响甜菜的产量和品质。虽然近年由于产能过剩、优惠政策退出、减肥增效”政策的影响、以及煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量呈现波动下降趋势，但产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动。进入2020年以来由于种植面积逐年增加等因素，我国氮、磷、钾化肥产量略有增加。数据显示，2023年1—11月我国化肥产量为5224.3万吨，同比增长5.0%。

数据来源：观研天下整理

3、农用机械

除了种子和肥料外，农用器械也是甜菜种植的重要环节。这是因为现代化的甜菜种植需要各种农用器械的支持，如播种机、收割机等。我国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大。2020年以来，在国家重视、强调农业生产和粮食安全的背景下，农机行业出现较大增长，我国农机市场将继续向结构性调整迈进，从中长期来看，未来在双循环的驱动下，我国农机行业将面临着良好的战略机遇期。数据显示，2022年我国农机制造行业市场规模为3820.5亿元，总产值在5018.6亿元左右。

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总体来看，我国甜菜上游市场上，目前种子对其的影响较大，而肥料和农机对其的影响相对较弱。这主要是因为，目前我国甜菜种子仍存在“卡脖子”问题，有95%以上的种子依赖于进口，国产化极低，使得整个甜菜竞争力不强。另外部分品种存在含糖率低，产量不高，抗逆性差等缺点，从而影响了甜菜品种的推广。此外种子加工技术也比较落后，进而导致了我国甜菜整体发展受阻。

二、行业中游分析

2020年以来，由于玉米市场的价格一直保持在高位，使得许多甜菜种植户产生了强烈的改种意愿，从而导致我国甜菜的种植受到了一定的抑制，使得播种面积有所缩减。直到2022年，随着市场的变化和政策的调整，我国甜菜播种面积才开始回升。数据显示，2022年我国甜菜播种面积达到184.67千公顷，同比增长23.59%。但值得注意的是，虽然2022年我国甜菜播种面积实现了恢复性增长，但仍然没有达到之前的水平。

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随着播种面积的回升，2022年我国甜菜产量也实现回增。数据显示，2022年我国甜菜产量达1000万吨，较2021年增加了214.91万吨，同比增长了21.49%。其中有内蒙古、新疆、河北、黑龙江、甘肃等省（市）国甜菜的主产区。

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需求方面，在经历2019-2021年连续几年下跌后，2022年随着经济的发展，我国甜菜的需求量也在回恢复增长。数据显示，2022年我国甜菜需求量为999.9万吨，较2021年增加了215.1万吨，同比增长了21.51%。预计未来随着制糖业的发展，我国甜菜的需求量仍将继续增长。

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进出口方面，目前我国甜菜以出口贸易为主，是全球甜菜重要的出口国之一。数据显示，2022年我国甜菜出口数量为870.15吨，出口金额则是100.84万美元，均较上年有所降幅。

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三、行业下游分析

1、食糖

目前我国甜菜主要用来制作食糖。2019-2022年受国家多储、企业多存以及市场需求扩大等因素影响，我国成品糖产量逐年增长。到2022年我国成品糖产量达到1470.4万吨，较2021年同比增长1.7%。但进入2023年，我国成品糖产量明显下降，只有1270.6万吨。

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与此同时，食糖属于国家的大宗商品。近年随着居民生活水平提高和消费结构升级，我国食糖消费快速增长。同时再叠加巨大的人口数量，使得每年对糖的消费需求是巨大的。而对于目前国内糖的生产来说，是远远不够满足其消费需求的，是需要大量的从境外进口来满足庞大的需求。

自2020年以来，我国已连续三年每年进口糖数量均超过500万吨，进口糖与国产糖数量占比连续三年超过50%。2023年以来，由于国际糖价飙升，我国进口糖数量有所下降。数据显示，2023年我国累计进口食糖398万吨,同比上年同期减少24.7%。这是在连续三年进口食糖数量突破500万吨之后,首次降至400万吨以下。但据我国农业农村部市场预警专家委员会1月发布的信息，我国2023/24年度预估进口糖将达到500万吨。

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2、饲料

除白糖外，甜菜还可应用于饲料等领域。饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料行业起步于 20 世纪 70 年代。近年随着全国城乡居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食结构的改善，居民对肉、蛋、奶等动物食品的需求相应增长，推动了饲料行业的快速发展。经过 40 年左右的发展，我国饲料行业经历了萌芽、起步、快速发展、扩张和整合等多个阶段，饲料产量持续增长，已处于向成熟阶段过渡的整合后期。数据显示，2022年我国工业饲料总产量30223.4万吨，同比增长3.0%。2023年我国工业饲料总产量32162.7万吨，比上年增长6.6%。总体来说，随着下游食糖、饲料等领域的不断发展，我国甜菜市场需求也在不断增长。

数据来源：观研天下整理（WW）