我国氢能产业链初具雏形 液氢运输或成主流 下游氢燃料电池汽车发展促产业成长

一、氢能产业链上游

氢能产业链上游为制氢。按照直接原料，制氢方式包括化石能源产氢、工业副产氢以及电解水制氢，其中化石燃料是中国最常见的制氢方式。按清洁程度，制氢途经分为灰氢、蓝氢和绿氢，其中灰氢具备天然成本优势，为主流技术。

资料来源：观研天下整理

氢能具有热值高、来源广、副产物只有水等优点，其作为清洁能源被寄予替代化石能源的厚望。近年来，在“碳达峰”和“碳中和”推动下，国内制氢项目投资大幅增加。截至2023年，国内已有9个省份公布35个氢能产业项目，总投资额超650亿。其中绿氢项目达到7项，商业化进程加快，产能有望进入高速增长期。

2023年各省氢能项目一览

资料来源：观研天下整理

二、氢能产业链中游

氢能产业链中游为储运以及加氢站建设环节。

1.氢能储运

根据观研报告网发布的《中国氢能行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）》显示，我国可再生能源制氢产能主要集中分布在三北地区，而氢能的主要消耗则处于内陆区域，因此氢气的长距离储运是氢能产业的重要环节。

按储存状态，氢气储存包括气态、液态以及固态运输。目前我国加氢站一般采用高压气态储氢，低温液态氢主要作为航天火箭推进器燃料，其储罐和拖车已在我国航天等领域应用，随着技术的不断成熟，液态储氢有望成为工业氢气的主要储存形式。

氢气储存方式分类

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按运输载体，氢气运输分为气氢拖车和管道运输(气态)，液氢罐车和有机液氢运输(液态)，固态氢运输。目前国内氢气主要依靠35MpaⅢ型储氢瓶的长管拖车式气态运氢。长管拖车的经济性主要受限于运输距离，适用于山东青岛等兼备丰富氢能资源以及下游需求的区域，其他产地与下游需求之间存在地域错配，油费、人工费以及过路费成本较高。而液氢运输成本对距离敏感性较低，主要由于通过提升液化装置的生产规模可有效降低单位能耗成本，因此形成大规模液氢工厂可有效降低液氢运输成本。在短期无法实现全面建立氢能网络的情况下，液氢运输或将成为主流，未来也有望成为管道运输灵活且具备经济性的辅助手段。

氢气运输方式分类

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2.加氢站建设

加氢站由压缩系统、储存系统、加注系统组成，是氢能发展基础设施网络的重要组成部分。随着中石化、中石油等能源央企的入局，近年来国内加氢站数量明显增加。截至2023年H1，我国累计建成加氢站351座，全球占比达到32.2%。

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三、氢能产业链下游

氢能产业链下游为氢燃料电池汽车应用环节。氢燃料电池汽车（HFCVs）是指使用氢燃料电池系统作为单一动力源或氢燃料电池系统和可充电储能系统作为混合动力源的车辆。在汽车领域，氢气通过与燃料电池结合形成动力总成来替代传统的内燃机。

氢燃料电池汽车在使用过程中只需补充氢气，整个行驶过程无污染，符合环保要求。国家能源战略下氢燃料电池汽车将成为商用车领域清洁能源发展的主要方向，其保有量将持续快速增长，为氢能发展提供重要动力。数据显示，截至2023年底，我国氢燃料电池汽车保有量达到12682辆，预计2025年氢燃料电池汽车保有量将超过10万辆。

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