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多家龙头企业布局 我国磷酸锰铁锂行业产业化进程加速 2024年或将实现量产

1、磷酸锰铁锂兼具高能量密度及低成本优势

相较于磷酸铁锂(LFP),磷酸锰铁锂(LMFP)将电压从3.4V提升至4.1V,具有较高的能量密度,可提升新能源汽车的续航里程。锰铁比例6/4时能量密度较磷酸铁锂提升10-15%,为行业主流配比,锰全替换时提升21%。磷酸锰铁锂低成本优势突出,介于磷酸铁锂与三元材料中间。

目前,磷酸锰铁锂低电导率、高锰比例影响循环寿命等问题已得到改善,随着技术逐渐成熟,磷酸锰铁锂有望成为磷酸铁锂的下一代升级路线。

LFPLMFPNCM811的性能对比

类别

磷酸铁锂(LFP

磷酸锰铁锂(LMFP

NCM811

化学式

LiFePO4

LiMn(1-x)FexPO4

LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2

晶体结构

橄榄石

橄榄石

层状材料

比容量(mAh/g)

130-140

130-140

>200

电压范围

3.4

4.1

4.2

电导率(S/cm

10^-9

10^-13

10^-5

锂离子扩散速率

10^-14

10^-15

10^-11

能量密度(Wh/kg)

100-200

160-240

>300

循环寿命(次)

2000-6000

2000-3000

<2000

压实密度(g/cm^3

2.2-2.6

2.3-2.4

<3.6

低温性能

较差

优于LFP

高温性能

优于三元

较差

安全性

一般

材料成本

较高

资料来源:观研天下整理

2、磷酸锰铁锂有望应用新能源汽车动力电池,2025年需求量有望超20万吨

目前,特斯拉、奇瑞等车企相继发挥示范作用,锰铁锂有望进入部分中端车型,并且迎来放量。同时,锰铁锂向纯用方案演进,凭借成本优势,更加有望代替动力电池市场中镍(5系、6系)三元材料和部分铁锂。因此,我国磷酸锰铁锂行业增量空间将来源于新能源汽车动力电池中。

随着新能源动力电池产量不断增加,2023年累计达到778.1GWh,同比增长42.5%,带动磷酸锰铁锂行业需求量增加。根据数据显示,2022年中国磷酸锰铁锂出货量为2000吨。未来,由于三元与锰铁锂的混用方案上车及头部电池企业研发加快、电动车销量增加,2025年中国磷酸锰铁锂正极材料出货量有望超20万吨,市场规模有望超100亿元。

随着新能源动力电池产量不断增加,2023年累计达到778.1GWh,同比增长42.5%,带动磷酸锰铁锂行业需求量增加。根据数据显示,2022年中国磷酸锰铁锂出货量为2000吨。未来,由于三元与锰铁锂的混用方案上车及头部电池企业研发加快、电动车销量增加,2025年中国磷酸锰铁锂正极材料出货量有望超20万吨,市场规模有望超100亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、龙头积极布局磷酸锰铁锂,产业化进程加速

根据观研报告网发布的《中国磷酸锰铁锂行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,我国磷酸锰铁锂企业主要包括正极材料厂商和电池厂商,其中正极材料厂商可分为铁锂厂商和三元厂商。在正极材料厂商中,铁锂厂商产能一般为锰铁锂与铁锂共线,德方纳米、湖南裕能领先;部分三元厂商扩展锰铁锂业务,容百科技领先;在电池厂商中,龙头企业宁德时代领先,推出M3P锰铁锂电池,现阶段已在已售车型智界S7上装车,国轩高科发布磷酸锰铁锂体系L600启晨电芯及电池包,纯电续航突破1000公里,2024年量产。

整体来看,我国已经有10余家锂电企业布局磷酸锰铁锂。随着德方纳米,容百科技等龙头企业加速扩产,在建和规划中的磷酸锰铁锂产能超百万吨,产业化进程加速。

我国LMFP产业化进程

公司

项目

投资额

设计产能

进展情况

德方纳米

曲靖项目

/

年产11万吨

229月顺利建成投产

曲靖项目

24.5亿

年产11万吨

235月发布募集说明书拟募集资金

容百科技

湖北仙桃项目

30亿

年产10万吨

预计26年全部建成并投产

韩国忠州项目

6.4亿

年产2万吨

预计主体建设24年底完成,25年上半年试车生产

磷酸锰铁锂项目

/

25年底、30年底达产年产12万吨/30万吨

238月公告

湖南裕能

云南裕能二期项目

44.3亿

年产32万吨

238月发布增发预案拟募集资金

当升科技

攀枝花项目

26亿

年产12万吨磷酸(锰)铁锂

4万吨产能预计年底建成投产

夏钨新能

雅安基地项目

/

年产20,000

计划244月投产

天能股份

/

960

/

238月公告

天奈科技

四川天奈锦城正极材料生产基地项目一期

10亿

年产2万吨

23年底投产

四川天奈锦城正极材料生产基地项目二期

20亿

年产8万吨

一期投产四个月内启动

乾运高科

磷酸锰铁锂正极材料项目一期

25亿

年产10万吨

236月开工

磷酸锰铁锂正极材料项目二期

25亿

年产10万吨

/

珩创纳米

珩创纳米一期

3亿

年产5000

2212月投产

力泰锂能

/

/

年产5000

已建成年产2000吨生产线

创普斯

山东创普斯项目1

105亿

年产18万吨

237月投产

资料来源:观研天下整理

4、磷酸锰铁锂陆续装车验证,2024年有望实现量产

此外,2023年上半年,我国越来越多的车企陆续开始装车验证,如宁德时代M3P电池登陆智界S7、奇瑞星纪元ES4款车型,而国轩高科磷酸锰铁锂体系L600启晨电池预计2024年开始量产。根据相关资料,2025年,我国磷酸锰铁锂电池在新能源车市场渗透率或将达5%-10%,2030年为30%以上。(WYD)

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2024年04月02日
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