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我国杀虫剂行业:市场需求较为稳定 规模呈现波动性增长

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国杀虫剂行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,杀虫剂是指用以防治害虫(如甲虫、苍蝇、蛴螬、鼻虫、跳虫以及近万种其他害虫)的化学制剂。杀虫剂主要用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品,使用历史长远、用量大、品种多,主要包括有机杀虫剂(有机氯、有机磷、有机硫制剂和氨基甲酸酯类与拟除虫菊酯类),无机杀虫剂(无机砷、无机氟、无机硫制剂),植物性杀虫剂,矿物油杀虫剂,微生物杀虫剂等。

二、行业市场发展情况

1杀虫剂是农药中用量最大、品种最多的一类药剂,在市场中占据重要地位

杀虫剂是农药中用量最大、品种最多的一类药剂,在其市场中占据重要地位,市场整体使用需求基本稳定。农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。近年我国农药市场面临着复杂多变的国际和气候挑战,全球粮食供应脆弱性增加,各国对粮食安全的关切日益加深。在这种背景下,中国政府提高了粮食安全战略的重要性。2018-2022年我国农药需求平稳,产量维持在200万吨以上,其中杀虫剂市场占比为25-27%,杀虫剂产量维持在62-65万吨。

杀虫剂是农药中用量最大、品种最多的一类药剂,在其市场中占据重要地位,市场整体使用需求基本稳定。农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。近年我国农药市场面临着复杂多变的国际和气候挑战,全球粮食供应脆弱性增加,各国对粮食安全的关切日益加深。在这种背景下,中国政府提高了粮食安全战略的重要性。2018-2022年我国农药需求平稳,产量维持在200万吨以上,其中杀虫剂市场占比为25-27%,杀虫剂产量维持在62-65万吨。

数据来源:观研天下整理

杀虫剂登记数量一直处于领先地位,自2013年以来,杀虫剂的登记数量与当年新增农药登记数量的比例呈逐步下降趋势。数据显示,截至2022年12月31日,我国有效登记状态的农药有效成分总数达到751个,包括登记产品44,811个,其中大田用农药为41,935个,卫生用农药为2,876个,同比增长0.47%。从农药用途类别来看,杀虫剂登记量最大,占比农药总登记数量的23.6%。

2、近年杀虫剂市场规模呈现波动性增长

近年我国杀虫剂市场规模呈现波动性增长,到2022年我国杀虫剂市场规模达到了426.01亿元。这主要是因为一方面由于杀虫剂等农药的使用在提高粮食产量和稳定性方面起到了关键作用,因而杀虫剂市场需求稳定。另一方面果蔬、玉米、大豆等粮食作物的播种面积持续扩大,加上农耕机械化和规模化的发展,进一步推动了农药需求,使得杀虫剂市场需求整体保持稳定增长。

近年我国杀虫剂市场规模呈现波动性增长,到2022年我国杀虫剂市场规模达到了426.01亿元。这主要是因为一方面由于杀虫剂等农药的使用在提高粮食产量和稳定性方面起到了关键作用,因而杀虫剂市场需求稳定。另一方面果蔬、玉米、大豆等粮食作物的播种面积持续扩大,加上农耕机械化和规模化的发展,进一步推动了农药需求,使得杀虫剂市场需求整体保持稳定增长。

数据来源:观研天下整理

目前我国杀虫剂市场的行业市场集中度较低,企业间呈现出一种多元化的竞争态势。市场企业竞争主要形成了三个梯队。第一梯队为中国化工集团有限公司、安道麦股份有限公司、金正大诺泰尔化学有限公司等;第二梯队华邦生命健康股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司等;第三梯队为浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集团、南京红太阳等。

三、行业市场需求情况

杀虫剂市场需求主要来自于农林牧渔等农业生产领域。近年农林牧渔业的稳定发展为杀虫剂行业提供了持续的市场需求。

一是下游农业生产对于杀虫剂将具有刚性需求。据了解,在农业领域,杀虫剂具有刚性需求,是保障农作物生长、提高产量、保障粮食安全的重要角色。近年来我国农林牧渔业取得了显著的进展,从而也带动了包括杀虫剂在内的农药需求增长。数据显示,2023年前三季度,我国农林牧渔业总产值100974.7亿元,其中农业总产值53685.5亿元,牧业总产值26818.6亿元,渔业总产值10442.8亿元。

一是下游农业生产对于杀虫剂将具有刚性需求。据了解,在农业领域,杀虫剂具有刚性需求,是保障农作物生长、提高产量、保障粮食安全的重要角色。近年来我国农林牧渔业取得了显著的进展,从而也带动了包括杀虫剂在内的农药需求增长。数据显示,2023年前三季度,我国农林牧渔业总产值100974.7亿元,其中农业总产值53685.5亿元,牧业总产值26818.6亿元,渔业总产值10442.8亿元。

数据来源:观研天下整理

二是农药作为提高农作物产量和保障粮食安全的重要手段之一,其中杀虫剂市场在农药品种中占据重要地位,因而随着农作物种植面积的增加和新型农药产品的需求上升,杀虫剂行业将持续受益于农业领域的发展。

种植业是农业生产的重要组成部分。近年来,我国农作物总种植面积呈逐年增长态势。目前粮食类作物在全国农作物总种植面积中占据约70%的比重,凸显了其对农药需求的主导地位。数据显示,2022年我国农作物播种面积达到7,161.97千公顷(约合25.5亿亩),相较上年增加166.06千公顷,增长2.4%。其中粮食播种面积为5,108.73千公顷,增加118.34千公顷,增长2.4%;棉花面积为1,032.30千公顷,增加17.52千公顷,增长1.7%;油料面积为298.60千公顷,增加22.09千公顷,增长8.0%;糖料面积为81.70千公顷,持平于上年。

种植业是农业生产的重要组成部分。近年来,我国农作物总种植面积呈逐年增长态势。目前粮食类作物在全国农作物总种植面积中占据约70%的比重,凸显了其对农药需求的主导地位。数据显示,2022年我国农作物播种面积达到7,161.97千公顷(约合25.5亿亩),相较上年增加166.06千公顷,增长2.4%。其中粮食播种面积为5,108.73千公顷,增加118.34千公顷,增长2.4%;棉花面积为1,032.30千公顷,增加17.52千公顷,增长1.7%;油料面积为298.60千公顷,增加22.09千公顷,增长8.0%;糖料面积为81.70千公顷,持平于上年。

数据来源:观研天下整理

同时政府通过频繁出台果、菜、茶等相关政策,推动了果园面积的不断增加,也带动了农药需求。近年我国蔬菜播种面积及产量逐年增加。数据显示,自2017年起,全国蔬菜种植面积超过3亿亩,并持续4年保持正增长态势,彰显了蔬菜种植业的强劲发展势头。到2022年,我国蔬菜播种面积达22376千公顷,较2021年增加了389.29千公顷,同比增长了1.74%。

同时政府通过频繁出台果、菜、茶等相关政策,推动了果园面积的不断增加,也带动了农药需求。近年我国蔬菜播种面积及产量逐年增加。数据显示,自2017年起,全国蔬菜种植面积超过3亿亩,并持续4年保持正增长态势,彰显了蔬菜种植业的强劲发展势头。到2022年,我国蔬菜播种面积达22376千公顷,较2021年增加了389.29千公顷,同比增长了1.74%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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