我国植保产品行业大而不强 本土企业多处中低端 市场产品以杀菌剂为主

一、行业相关概述

植保产品即植物保护产品，指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物，以及有目的地调节植物、昆虫生长、产品防腐或者保鲜的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂，包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂及其他特殊用途产品。植保产品在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。

二、行业市场发展情况

近年来得益于逐步采用更为先进且更具可持续性的植保产品技术，我国植保产品市场规模平稳增长。数据显示，2022年我国植物保护产品行业市场规模约497亿元，同比增长3.5%。预计预计2023年我国植物保护产品市场规模将增至515亿元。

数据来源：观研天下整理

虽然目前由于广泛鼓励研发创新和市场化竞争以及对外资全面放开，使得我国成为了世界植物保护产品生产和出口大国。但是整体而言，我国植物保护产品行业大而不强，企业多以原材料、中间体、非专利药制造为主，整体研发投入占比较低。

而且多年来，受到愈发严格的政策与监管影响，新化合物的开发难度的逐年增加，导致植保产品的原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了相当高的壁垒。在目前的全球植保产品行业中，只有先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华在内的大型公司才有实力从事规模化的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权。

我国植保产品行业的创制化合物研发以欧美公司为主，中国的植物保护产品制造商大多处于产业链中低端，创新能力有限，不仅导致企业定价权薄弱、低价恶性竞争时有发生，也使得我国对于高端植物保护产品形成进口依赖。同时，国内植物保护产品企业主营业务相对单一，产品研发孤立，缺乏优质种质资源、化合物数据库和全球化研发平台，对大数据、人工智能研发等前沿辅助研发技术的应用动力不足，也使得研发有效性和效率与国际巨头相比具有较大差距。

三、行业细分产品市场情况

我国植保产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。其中杀菌剂市场占比最大。有数据显示，2021年在我国植保市场69个畅销品牌产品中，杀菌剂畅销品牌产品有21个，占比30.43%；其次为生物农药，有15个品牌产品，占比21.74%。

数据来源：观研天下整理

1、杀菌剂

根据观研报告网发布的《中国植保产品行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，杀菌剂又称杀生剂、杀菌灭藻剂、杀微生物剂等，通常是指能有效地控制或杀死水系统中的微生物——细菌、真菌和藻类的化学制剂。在国际上，通常是作为防治各类病原微生物的药剂的总称。杀菌剂是推动全球农药市场保持增长的主要动力。一方面，病原菌植物病害复杂多变、病原菌对杀菌剂的抗性持续发展、人们对食品的安全意识不断提升、经济作物的种植规模不断扩大，推动杀菌剂的整体市场需求增长；另一方面，国际化工龙头企业持续推出创新的具有全新结构、全新作用机理的杀菌剂产品，对众多迫切的病原菌植物病害问题具有较强的针对性，广受市场认可，除草剂、除虫剂的创新产品发展相对较为缓慢。

目前杀菌剂是植保市场较为主流产品。根据数据显示，2021年在我国植保市场69个畅销品牌产品中，杀菌剂畅销品牌产品有21个，占比30.43%。具体畅销品牌产品如下：

2021年全国植保市场杀菌剂畅销品牌产品

数据来源：中国农药工业协会，观研天下整理

2、生物农药

生物农药是以动物、植物、微生物本身或者他们产生的物质为主要原药加工而成的农药，可分为植物源农药、微生物农药、天敌类农药、农用抗生素（发酵类）农药等。

生物农药是一类天然源农药，对人畜和环境的毒性相对较低。近年农业部门顺应绿色发展要求，积极加快生物农药推广应用。目前已批准的生物农药剂型主要有原药、可溶液剂、可湿性粉剂、可溶粉剂、悬浮剂、颗粒剂、可溶粒剂。其中可溶液剂性生物农业获批数量最多，为18个，其次为原药，获批数为10个。

目前我国生物农药年产量达到近10万吨，生物农药防治覆盖率近10%。根据数据显示，2022年我国生物农药总产值为416.03亿元，销售收入为388.34亿元，利润总额为47.04亿元，生物农药的使用商品量10.24万吨，需求量约11.35万吨。

数据来源：观研天下整理

2021年在我国植保市场69个畅销品牌产品中，生物农药畅销品牌产品有15个，占比21.74%。具体畅销品牌产品如下：

2021年全国植保市场生物农药畅销品牌产品

数据来源：中国农药工业协会，观研天下整理

3、杀虫剂

杀虫剂(Insecticide)是指杀死害虫的一种药剂，如甲虫、苍蝇、蛴螬、鼻虫、跳虫以及近万种其他害虫。杀虫剂的使用先后经历了几个阶段：最早发现的是天然杀虫剂及无机化合物，但是它们作用单一、用量大、持效期短；有机氯、有机磷和氨基甲酸酯等有机，它们的特征是高效高残留或低残留，其中有不少品种对哺乳动物有高的急性毒性。2021年在我国植保市场69个畅销品牌产品中，杀虫剂畅销品牌产品有13个，具体如下：

2021年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品

数据来源：中国农药工业协会，观研天下整理

4、除草剂

除草剂（herbicide）是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂，又称除莠剂， 用以消灭或抑制植物生长的一类物质。按作用分为灭生性和选择性除草剂，选择性除草剂特别是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物多数都有效。世界除草剂发展渐趋平稳，主要发展高效、低毒、广谱、低用量的品种，对环境污染小的一次性处理剂逐渐成为主流。2021年在我国植保市场69个畅销品牌产品中，除草剂畅销品牌产品有10个，具体如下：

2021年全国植保市场除草剂畅销品牌产品

数据来源：中国农药工业协会，观研天下整理（WW）