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我国女性内衣行业:仍有巨大空间待释放 龙头企业需借机发力提升市场占比

一、行业基本概述

女性内衣是指女性使用的内衣。内衣被称为人体的“第二层皮肤”,有广义和狭义之分;广义的女性内衣包括文胸、内裤、家居服、保暖内衣等细分品类;狭义的女性内衣即仅包含女性内衣中的文胸产品。而在本文中,女性内衣主要是指狭义的概念,即仅包含女性内衣中的文胸产品。按照承托方式,女性内衣产品可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈;按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。

二、行业市场发展情况

“她”经济下女士内衣需求不断壮大,带动市场逐渐扩大

我国女士内衣开始发展于20世纪70年代。近年来随着由于女性受教育水平的不断提升、就业情况的显著改善,生活质量的提高让女性消费欲望和需求不断壮大。在女性的自我意识和自我价值逐渐崛起,“为自己花钱”、“生活仪式感”等促使“她”经济日益蓬勃发展。在此背景下,近年我国内衣消费需求量不断增长,虽然2020年受疫情影响有所下降;但经初步统计,2021年疫情稳定后,我国内衣消费需求量将反弹至169.3亿件。

我国女士内衣开始发展于20世纪70年代。近年来随着由于女性受教育水平的不断提升、就业情况的显著改善,生活质量的提高让女性消费欲望和需求不断壮大。在女性的自我意识和自我价值逐渐崛起,“为自己花钱”、“生活仪式感”等促使“她”经济日益蓬勃发展。在此背景下,近年我国内衣消费需求量不断增长,虽然2020年受疫情影响有所下降;但经初步统计,2021年疫情稳定后,我国内衣消费需求量将反弹至169.3亿件。

数据来源:观研天下整理

随着市场需求不断增长,我国女性内衣行业市场也在不断扩大。数据显示,2021年我国女性内衣行业市场规模将达到1275亿元,2016-2021年CAGR为4.84%。

随着市场需求不断增长,我国女性内衣行业市场也在不断扩大。数据显示,2021年我国女性内衣行业市场规模将达到1275亿元,2016-2021年CAGR为4.84%。

数据来源:观研天下整理

内衣消费逐渐趋于时尚化、个性化以及多元化,具备质价比特性产品将成为女性长期普适性需求

近年随着我国人均收入的增长和国人对于内衣消费观点的开放,内衣消费逐渐趋于时尚化、个性化以及多元化。在早期我国的内衣产品以性感意识为主导,产品注重塑形、聚拢等功能性需求;但进入21世纪,随着女性收入、教育水平提升及自我意识觉醒,内衣需求逐渐从“刚需及性感意识主导”向“关注自身感受”转变;同时女性更关注自我实现价值,审美从大众趋同转向个性求异。内衣市场品类不断细分,无痕内衣、大胸内衣、运动内衣、无尺码内衣等均出现代表性品牌,且大多以舒适作为主打卖点,容易吸引消费者为“自在”买单。从长期来看,女性追求健康、品质、个性的需求仍是大势所趋,在特定短期内亦会因经济波动而出现降频次、减品类、寻平替的现象;具备质价比特性的产品将成为女性长期普适性需求。

线下渠道的消费体验价值凸显线上线下渠道融合加速

根据观研报告网发布的《中国女性内衣行业现状深度研究与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,近年伴随我国整体零售业态发展进程,在行业的革新与技术推动下,内衣从传统百货时代逐步迭代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值凸显,在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势。

近年伴随我国整体零售业态发展进程,在行业的革新与技术推动下,内衣从传统百货时代逐步迭代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值凸显,在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势。

资料来源:观研天下整理

目前内衣线下渠道的消费体验价值凸显,网生品牌加大实体门店布局;线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入,使得线上线下渠道融合加速。根据相关数据显示,目前我国内衣仍是以线下市场为主,2022年占比为86.19%;而线上市场只占有13.81%。

目前内衣线下渠道的消费体验价值凸显,网生品牌加大实体门店布局;线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入,使得线上线下渠道融合加速。根据相关数据显示,目前我国内衣仍是以线下市场为主,2022年占比为86.19%;而线上市场只占有13.81%。

数据来源:观研天下整理

内衣占人均服装支出比重仅为10%,未来仍有快速增长和行业培育的空间

内衣为女性刚需性产品,目前与欧美发达国家相比,我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面存在较大差距。以内衣占人均服装支出比重为例,2021年仅为10%,远低于发过的20%,英国的16%。

内衣为女性刚需性产品,目前与欧美发达国家相比,我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面存在较大差距。以内衣占人均服装支出比重为例,2021年仅为10%,远低于发过的20%,英国的16%。

数据来源:观研天下整理

由此我国内衣形成了产业规模大、竞争压力大、市场潜力大的市场格局。因此随着国内女性消费意识的觉醒和消费观念的国际化接轨,中国女性内衣市场仍有快速增长和行业培育的空间。

一是近年我国人均收入不断增长。数据显示,2015-2022年我国居民人均可支配收入从21966元增长到了36833元。

一是近年我国人均收入不断增长。数据显示,2015-2022年我国居民人均可支配收入从21966元增长到了36833元。

数据来源:观研天下整理

二是女性内衣主要用于女性群体。目前我国女性人口数量基数大。数据显示,2022年末我国人口有141175万人。其中女性人口68969万人,较上年增加了20万人,占总人口的48.85%。

二是女性内衣主要用于女性群体。目前我国女性人口数量基数大。数据显示,2022年末我国人口有141175万人。其中女性人口68969万人,较上年增加了20万人,占总人口的48.85%。

数据来源:观研天下整理

三是就内衣的穿着适龄人群看,10-15岁的少女已经开始穿戴内衣,年龄在60岁以上的老年人多数也需穿戴内衣,所以未来内衣的总体消费群体较大。

四是随着我国女式内衣细分化趋势更明显,市场上已经出现了不少运动内衣、孕妇内衣、哺乳内衣等专柜,且深受女性各消费群体的喜欢,这将进一步扩大国内女性内衣的市场规模。

三、行业竞争情况

近年我国女性内衣行业集中度不断提升。数据显示,2020-2021年我国女性内衣行业CR5从7.6%增长到了8.9%。

近年我国女性内衣行业集中度不断提升。数据显示,2020-2021年我国女性内衣行业CR5从7.6%增长到了8.9%。

数据来源:观研天下整理

而虽然市场集中度不断提升,但与美国、日本发达国家来比,我国女性内衣市场竞争不充分,行业发展未完全成熟,内衣品牌集中度较低,市场中亟需满足不同女性不同需求的专业内衣品牌。

而虽然市场集中度不断提升,但与美国、日本发达国家来比,我国女性内衣市场竞争不充分,行业发展未完全成熟,内衣品牌集中度较低,市场中亟需满足不同女性不同需求的专业内衣品牌。

数据来源:观研天下整理

与此同时,值得注意的是,目前市场中女性内衣产品众多,但产品的尺码、功能、品质等方面良莠不齐。如部分网生品牌主打单一品类,功能较为单一,仅满足女性的部分需求;不同品牌之间尺码不统一,加大消费者决策成本等。因此随着消费者对内衣需求的升级,专业内衣品牌引导势在必行。而龙头企业要借机发力,提升市场占比。

与此同时,值得注意的是,目前市场中女性内衣产品众多,但产品的尺码、功能、品质等方面良莠不齐。如部分网生品牌主打单一品类,功能较为单一,仅满足女性的部分需求;不同品牌之间尺码不统一,加大消费者决策成本等。因此随着消费者对内衣需求的升级,专业内衣品牌引导势在必行。而龙头企业要借机发力,提升市场占比。

资料来源:观研天下整理(WW)

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我国运动鞋服行业渗透率提升空间大 各大品牌掘金下沉市场、出海、大单品

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同时,从人均运动用品支出上看,2022年我国人均运动鞋服消费支出仅36美元,而美国为440美元,日本93美元,德国145美元,我国居民支出仅为日本、德国的1/5-1/3左右,不足美国人均消费的1/10。由此可见,我国运动鞋服行业渗透率及人均运动支出存在巨大提升空间。

2024年04月12日
政策相继出台及户外经济热潮推动 我国户外鞋服行业实现百亿市场

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同时,随着我国户外运动向大众延伸,户外用品市场井喷式增长,我国户外鞋服行业实现百亿市场。根据数据,2022年户外鞋服行业市场规模达384亿元,同比增长18.00%;其中,户外服饰占据了最大市场,2022年占比69.01%,户外服装总体呈现持续扩张趋势。

2024年03月22日
我国汉服行业:市场具有极大消费潜力 中低价位段更受消费者青睐

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而当前汉服市场规模仍较小,不足2021年中国限额以上单位服装类商品零售额(9974.6亿元)的2%,未来仍有较大的上行空间。数据显示,2023年我国汉服市场规模已经达到了144.7亿元,同比增长23.4%。预计到2025年,我国汉服市场规模有望达到191.1亿元。

2024年03月11日
PU合成革行业:加速替代传统材料为大势所趋 市场竞争格局仍较为分散

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目前我国PU合成革行业以中小企业居多,伴随行业竞争的逐步加剧,落后的中小企业产能或将持续出清。在此背景下,龙头企业也有望进一步增强定价能力、享受品牌溢价,引领行业持续发展。

2024年03月07日
冰雪里的“大生意” 我国滑雪服行业消费空间广阔 国潮品牌路道阻且长

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在冬奥会夺冠和相关政策的推动下,我国冰雪行业飞速发展。根据数据显示,2022年,我国冰雪产业市场规模约8000亿元,同比增长38.22%,预计2024年市场规模将达到9700亿元,冰雪产业发展前景广阔。滑雪服作为冰雪行业中最主要的细分赛道之一,消费大幅上涨。

2024年02月01日
我国纺织服装行业:整体处承压修复期 市场维持稳定性恢复增长压力仍较大

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进入2023年,我国服装行业市场需求未见明显改善,企业经营压力依然较大,营业收入和利润总额持续负增长。数据显示,2023年1-11月,我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13643家,实现营业收入10866.38亿元,同比下降6.02%,比2022年全年加深1.45个百分点。

2024年01月18日
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