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10.8亿患者需求 我国痛风药行业掀起热潮 URAT1成为研究热点靶点

1、痛风疾病概述

根据观研报告网发布的《中国痛风药行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2023-2030年)》显示,高尿酸血症及痛风是一种由于嘌呤代谢紊乱引起的代谢异常综合征,因血尿酸超过其在血液或组织液中的饱和度在关节局部形成尿酸钠晶体并沉积,而诱发局部炎症反应和组织破坏的症状;尿酸钠晶体可在肾脏沉积引发急性肾病、慢性间质性肾炎或肾结石,称之为尿酸性肾病。高尿酸血症及痛风的常见症状是关节肿胀、疼痛,从脚部开始,再到手指关节或手腕等部位,随着病情加重,疼痛可遍布全身。

2、痛风药行业规模虽然小,但市场发展前景广阔

根据数据显示,2022年,全球痛风药市场规模仅为29亿美元,同比增长7.41%。与肿瘤等大市场规模相比,痛风药行业虽然规模小,但近年来,在痛风人群持续上升、患病率快速增长,以及目前治疗药物不完善等因素影响下,痛风药行业展现出广阔的市场前景。而且随着新型安全有效药物获批上市,我国痛风药物行业市场空间将持续扩大。根据数据显示,预计2030年全球和中国的痛风药物市场规模将分别达到77亿美元、108亿元。

根据数据显示,2022年,全球痛风药市场规模仅为29亿美元,同比增长7.41%。与肿瘤等大市场规模相比,痛风药行业虽然规模小,但近年来,在痛风人群持续上升、患病率快速增长,以及目前治疗药物不完善等因素影响下,痛风药行业展现出广阔的市场前景。而且随着新型安全有效药物获批上市,我国痛风药物行业市场空间将持续扩大。根据数据显示,预计2030年全球和中国的痛风药物市场规模将分别达到77亿美元、108亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

痛风的发生经常伴随着高尿酸血症,均属于多系统受累的全身性疾病,非常容易引起高血压、脂肪肝、慢性肾病和心脑血管等并发症。在患病人群方面,随着人们生活质量的持续上升,饮食结构与生活方式发生改变,高尿酸血症及痛风的患病人数也呈逐年上升趋势。据预测,2030年全球患者人数将达14.2亿人,预计我国高尿酸血症及痛风患病人数将达到2.4亿人。

痛风的发生经常伴随着高尿酸血症,均属于多系统受累的全身性疾病,非常容易引起高血压、脂肪肝、慢性肾病和心脑血管等并发症。在患病人群方面,随着人们生活质量的持续上升,饮食结构与生活方式发生改变,高尿酸血症及痛风的患病人数也呈逐年上升趋势。据预测,2030年全球患者人数将达14.2亿人,预计我国高尿酸血症及痛风患病人数将达到2.4亿人。

数据来源:观研天下整理

3、我国高尿酸血症呈现出年轻化、患病率提升的趋势

而且,我国高尿酸血症呈现出年轻化、患病率提升趋势。根据《2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书》,基于医鹿康福慢病管理平台的的线上用户调研显示,18-35岁的年轻高尿酸血症及痛风患者占比近60%,但患者的依从性、知晓率较低,有70%的患者在出现不适后才前往医院就诊。

4、患者需求强烈,市场空间却被压制

痛风患者在初次发作时必须采取多种积极的措施来处理和治疗,属于急性且剧烈疾病,需要长期、甚至终生的病情监护及管理,所以痛风也逐渐成为继“三高”之后的常见慢性病之一。尽管患者需求强烈,痛风药物规模保持增长势头,其市场空间现阶段仍然处于被压制。在销售方面,经过国家集采后,国内痛风药物降价大降、销售额下滑,2022年痛风/高尿酸血症零售终端销售额达到12.57亿元,等级医院销售额为8.15亿元,2019-2022年销售额下滑趋势明显。

痛风患者在初次发作时必须采取多种积极的措施来处理和治疗,属于急性且剧烈疾病,需要长期、甚至终生的病情监护及管理,所以痛风也逐渐成为继“三高”之后的常见慢性病之一。尽管患者需求强烈,痛风药物规模保持增长势头,其市场空间现阶段仍然处于被压制。在销售方面,经过国家集采后,国内痛风药物降价大降、销售额下滑,2022年痛风/高尿酸血症零售终端销售额达到12.57亿元,等级医院销售额为8.15亿元,2019-2022年销售额下滑趋势明显。

数据来源:观研天下整理

而且,痛风仍无法完全治愈,对于急性发作期主要以控制症状、消除疼痛感为主,长期治疗主要以抑制尿酸生成、促进尿酸排出的方式来降低患者的尿酸水平。同时,现有的药物局限性大,也是压制抗痛风药市场空间的主因之一。

目前,全球已上市三种高尿酸血症/痛风治疗药物,大部分有副作用或疗效不佳的问题。

(1)抑制尿酸生成的黄嘌呤氧化酶抑制剂,包括秋水仙碱、别嘌醇、非布司他等,但该类药物疗效欠佳(约 20%-30%患者治疗后无响应),且存在安全性问题;

(2)促尿酸排泄的URAT1抑制剂,主要通过抑制URAT1的功能,促进尿酸从肾脏排泄,从而降低血尿酸水平,包括苯溴马隆等;

(3)分解尿酸的尿酸氧化酶类似物,主要是催化尿酸氧化为分子量更小、水溶性更高、更易溶解的尿囊素,从而降低血尿酸水平,包括拉布立酶、普瑞凯希和聚乙二醇重组尿酸酶,这个品类未在中国大陆地区上市,并且由于尿酸氧化酶属于重组蛋白分子,用药后有产生抗体的风险,导致疗效降低。我国临床常用的几种抗痛风制剂中非布司他市场表现最为突出,其次是别嘌醇,分别有10家厂家,竞争较为激烈。

全球已上市治疗痛风药物情况

类别

丙磺舒

别嘌醇

苯溴马隆

非布司他

托匹司他

雷西纳德

多替诺雷

全球上市时间

1951

1965

1971

2009

2013

2015

2020

国内上市时间

2002

1999

2000

2013

-

-

-

原研企业

默克

Sebelalreland

赛诺菲

帝人制药

富士

阿斯利康

富士

药物类型

URAT1抑制剂

XOI

URAT1抑制剂

XOI

XOI

URAT1抑制剂

URAT1抑制剂

适应症

附带条件用于高尿酸血症伴慢性痛风性关节炎及痛风石;作为抗生素治疗的辅助用药

原发性和继发性高尿酸血症; 痛风反复发作或慢性痛风;痛风石;尿酸性肾结石或尿酸性肾病

原发性高尿酸血症;痛风性关节炎间歇期;痛风结节肿

用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗

高尿酸血症;痛风

高尿酸血症;痛风

高尿酸血症;痛风

安全性风险或其他劣势

存在尿石症和药物相互作用的风险;效力低于其他URAT1抑制剂

会引起严重的过敏反应;半衰期短,给药频率1-3/

存在严重的肝毒性,未被FDA批准上市,2003年开始在欧洲国家陆续退市

FDA黑框警告:增加心血管死亡风险;存在痛风发作、肝毒性和严重皮肤反应的风险

半衰期短,给药频率2/

FDA黑框警告:可能引发急性肾衰竭;2019年在美国退市;药效弱、持续时间短

目前只在日本上市,用药剂量低

资料来源:观研天下整理

由此可见,现有的痛风药物在有效性和安全性上均有改进空间,再加上治疗痛风需要长期用药,患者对安全有效的创新药物有着强烈的需求。这也说明了,如果哪个药企业能开发出疗效更好、安全性更高的新产品,必将成为市场追捧的“香饽饽”。

5、URAT1已成为目前研究的热点靶点之一

事实上,在国内市场,已经有不少企业积极研发疗效好、安全系数高的痛风药物,而通过抑制尿酸盐重吸收转运子1(URAT1)来促进尿酸排泄已成为目前研究的热点靶点之一。

例如,一品红的AR882相比雷西纳德和苯溴马隆,AR882能够与尿酸转运蛋白长效结合,延长抑制时间,其药效长达24小时,同时全天候的阻断尿酸重吸收未观察到肾脏负荷加重的现象,具有较高的肾脏安全性;SHR4640是恒瑞自主研发的高选择性的强效URAT1抑制剂,初步结果显示,SHR4640单次给予20mg剂量,多次给予10mg剂量下耐受性良好,没有出现严重的不良事件。连续7天给药,尿酸下降约20-55%;信诺维XNW3009具有独特的药化设计,具有较好的肝细胞代谢稳定性,且较于同类上市药物展现了更高的安全窗口。

而且,一品红的AR882已经超预期完成全球Ⅱb期临床试验受试者入组,其已有研究数据表明,AR882可将血清尿酸盐水平降低至5mg/dl、4mg/dl以下,以获得更积极的治疗受益。同时,恒瑞SHR4640、信诺维XNW3009进展也较快。

中国URAT1靶点在研痛风/高尿酸血症药物

药物名称

原研单位

中国最高阶段

WXSH0493

江苏康缘

临床I

THDBH-130

通化东宝

临床I

ABP-671

新元素

临床工期

SAP-001

珊顿医药

临床I

THDBH-151

通化东宝

临床I

HP501

海创药业

临床Ⅱ期

AR-882

一品红;Arthrosi

临床Ⅱ期

YL-90148

璎黎药业

临床Ⅲ期

泰宁纳德Teninnad

天津药物研究院

临床Ⅱ期

XNW3009

信诺维

临床工期

多替诺雷dotinurad

富士药品;持田制药;卫材

临床Ⅲ期

D-0120-NA

益方生物

临床Ⅱ期

SHR4640

恒瑞

临床Ⅲ期

FCN-342

复星医药;复创医药

临床I

FCN-207

复星医药;复创医药

临床I

雷西纳德lesinurad

Ardea;lronwood

临床申请

阿卤芬酯arhalofenate

杨森制药;CymaBay

临床申请

SIM1909-13

先声药业;JWPharmaceutical

临床I

资料来源:观研天下整理(WYD)

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庞大需求基数却无安全治疗方案 我国痛风药物行业生物药领域竞争缓和

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此外,2022年信达生物斥资6.6亿元向LG化学引进潜在BIC产品Tigulixostat(IBI-128),是一款治疗痛风患者高尿酸血症的全新非嘌呤类似物黄嘌呤氧化酶抑制剂(XOI),用于治疗痛风患者高尿酸血症的慢性管理。LG化学在2022年启动Tigulixostat国际多中心3期临床试验。

2023年11月28日
多家企业积极布局研发 我国高尿酸血症药物行业临床需求尚未满足

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目前,全球多个医药公司积极开发新型URAT1抑制剂用于高尿酸血症的治疗,国产企业积极筹备。例如,恒瑞的SHR4640、卫材的Dotinurad、上海璎黎药业的YL-90148、苏州信诺维的XNW3009。

2023年11月27日
我国止痛药行业分析 非甾体抗炎药占比较大 阿片类药物需求有望不断释放

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止痛药分为非甾体抗炎药和阿片类药物两大类。非甾体抗炎药用药人群基数较大,市场规模占比较高,2022年为55.56%;其中布洛芬为轻至中度疼痛患者首选。在癌症患者基数增加、分娩镇痛技术的推广和居民手术需求释放下,阿片类药物市场规模显著提升,占比呈现增长态势。预计2027年阿片类药物占比将超非甾体抗炎药,达51.06%。

2023年11月27日
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2023年11月25日
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2023年11月23日
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2023年11月23日
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2023年11月22日
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