我国轨道交通连接器行业：市场空间持续扩张 国产替代进程逐步推进

一、行业相关定义

轨道交通连接器是铁路车辆设备的关键器件，主要包含城轨车辆连接器、铁路客车连接器、铁路机车连接器、动车组连接器四类。

1、铁路客车连接器：从列车供电插头座（JL2）、集控连接器（JL1）的车端连接器逐步扩展为电控制动连接器(JL10)、通讯连接器(KTL15)、辅助电源连接器(SL21)；

2、铁路机车连接器：经历了由直流传动电力机车阶段向交流电力机车阶段的发展过程，典型应用产品为撒沙加热连接器和 27 芯圆形连接器等；

3、城轨车辆连接器：根据引进的牵引技术可分为欧系车、日系车，欧系车用连接器以 HDC 重载连接器、全自动车钩连接器为主。日系车用连接器以 YUTAKA生产的重联连接器、高压连接器为主；

4、动车组连接器：主要适用于 CRH1 型、CRH2 型、CRH380（A、B）型、CRH3 型和 CRH5 型动车组，产品类别包括 HDC 重载连接器、合 MIL-C-5015、MIL-C26482 标准的圆形连接器，以及永贵电器自主研发的动车组 YGC-346 型全自动车钩连接器。

二、行业市场发展现状

1、市场规模

随着我国轨道交通建设的持续推进，相应的机车数量也持续增长，轨道交通连接器行业规模持续扩大。截止2022年，我国轨道交通连接器行业市场规模约为125.91亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

轨道交通连接器一定程度上依赖于轨道交通行业的投资建设情况，根据轨道交通相关统计公报，2022年我国轨道交通共完成建设投资5444亿元。

资料来源：城市轨道交通协会，观研天下数据中心整理

3、需求规模

自 2008 年我国开始投入高铁运营，经历大规模投资建设期，近年来进入平稳期。随着投资建设的逐渐完成，运营维保线路将持续增长，检修服务需求即将迎来高峰。不同零部件的更新周期有所不同，例如受电弓系统内的滑板需要一年内 4 或 6 次替换，其余大多数需要 5-8 年维修或更换一次。当前，运营维修保养后市场有望成为轨交行业最具发展前景、空间最大的产业环节，并支撑上游轨交设备及电子元器件行业需求增长。增量市场叠加存量市场迭代，轨道交通连接器市场空间持续扩张。

截止2022年，我国轨道交通运营线路达到308条，总里程达到10287.5公里。

资料来源：城市轨道交通协会，观研天下数据中心整理

资料来源：城市轨道交通协会，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、铁路客车连接器

从列车供电插头座（JL2）、集控连接器（JL1）的车端连接器逐步扩展为电控制动连接器(JL10)、通讯连接器(KTL15)、辅助电源连接器(SL21)。

2022年，铁路客车的连接器市场规模约为27.15亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、铁路机车连接器

经历了由直流传动电力机车阶段向交流电力机车阶段的发展过程，典型应用产品为撒沙加热连接器和 27 芯圆形连接器等。2022年，铁路机车的连接器市场规模约为21.17亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、城轨车辆连接器

根据引进的牵引技术可分为欧系车、日系车，欧系车用连接器以 HDC 重载连接器、全自动车钩连接器为主。日系车用连接器以 YUTAKA生产的重联连接器、高压连接器为主。2022年，城轨车辆的连接器市场规模约为38.31亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、动车组连接器

主要适用于 CRH1 型、CRH2 型、CRH380（A、B）型、CRH3 型和 CRH5 型动车组，产品类别包括 HDC 重载连接器、合 MIL-C-5015、MIL-C26482 标准的圆形连接器，以及永贵电器自主研发的动车组 YGC-346 型全自动车钩连接器。2022年，动车组的连接器市场规模约为39.28亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国轨道交通连接器行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，早期我国机车系统处于技术引进时期，连接器、电容等关键元件主要以国外厂商的产品为主，随着我国轨道交通事业的飞速发展，国内元器件厂商在技术研发、生产工艺以及制造水平上进步显著，国产替代进程逐步推进。面对泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、浩亭等国外成熟轨道交通连接器厂商，国内企业如中航光电、永贵电器、华丰科技迅速崛起，形成了国外知名连接器制造商与国内连接器制造商相互竞争的格局。

五、行业市场机会分析

（一）轨道交通行业景气度持续向好

党的二十大报告提出，“加快建设交通强国”和“构建现代化基础设施体系”。中央经济工作会议要求，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。根据中国国家铁路集团有限公司统计，2022 年，全国铁路完成固定资产投资 7,109亿元，投产新线 4,100 公里，其中高铁 2,082 公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截至 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2万公里。2023 年，全路预计投产新线 3,000 公里以上，其中高铁 2,500 公里。根据中国城市轨道交通协会出具的《城市轨道交通 2022 年度统计和分析报告》，截至 2022 年共有 55 个城市开通城市轨道交通运营线路 308 条，运营线路总长度 10,287.45 公里，当年新增运营线路长度 1,080.6 公里，新增运营线路 25 条。截至 2022 年底，城市轨道交通线网建设规划在实施的城市共计 50 个，在实施的建设规划线路总长6,675.57公里。城市轨道交通建设方兴未艾，进入高质量发展阶段。

各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高，存量需求不断放大，运营维保业务将随着保有量市场的增长而增长，十三五期间投入运营的高铁动车组车辆和城市轨道交通车辆近几年分别步入检修和架修。增量释放叠加存量更新，轨道交通连接器市场发展空间巨大。

（二）国家政策支持

连接器属于电子元器件细分产业，电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。《中国制造 2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业分类（2018）》等多项国家政策均将电子元器件列为重点发展产业。

（三）技术水平日益提高

我国电力机车的升级换代，以及对国外动车组技术的引进、消化吸收推动了轨道交通连接器向“高密度、高速传输、高可靠性”方向发展，促使连接器生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产设备，快速开发新型产品，提高产品的技术含量，在日益激烈的竞争中获得市场优势。技术领先的厂商通过新产品的研制和快速推向市场，可以获得较高的前期利润，从而保证对研发和设备的持续投入，保持优势地位。技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，能够保障行业的健康发展。（WWTQ）