供需双向赋能智能收获机械渗透 行业规模化普及道阻且长 寡头格局下潍柴雷沃领跑

1.农业劳动力结构性短缺倒逼农机产业升级，智能收获机械行业需求端迎机遇

智能收获机械是智能农机产业重要的组成部分，通常配备电液控制系统、远程通讯系统、智能感知系统、智能驾驶系统、精准作业系统等智能化模块，实现对移动与收获作业的智能控制。随着城镇化进程持续推进、工业化水平不断提升，叠加人口老龄化程度加深，农业从业人员数量不断减少，农业发展面临的劳动力结构性短缺问题逐渐显现。数据显示，我国农业从业人员数量从2020年的约1.8亿人降至2024年的1.6亿人左右，预计到2030年将下滑至约1.4亿人。

数据来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

在农业劳动力结构性短缺显现、土地规模化经营推进、农业生产高质量发展要求等多重因素推动下，农业机械产业加速向智能化方向转型升级，以智能收获机械为代表的细分赛道迎来重大发展机遇。智能收获机械能有效提高农作物收获效率与品质，降低收获损耗与人工劳作强度，在一定程度上缓解农业劳动力老龄化、田间作业人力不足带来的发展制约，提升农业生产综合经济效益，行业发展潜力显著。

2.国内农机企业纷纷加快智能收获机械赛道布局，丰富市场供给

根据观研报告网发布的《中国智能收获机械行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2026-2033年）》显示，近年来，国内农机企业纷纷加快智能收获机械赛道布局，通过持续的研发投入和技术创新，相继推出智能产品，丰富市场供给。其中，潍柴雷沃自主攻克高效低损脱粒清选、整机智能控制、割台低损仿形等关键技术，目前已推出15kg/s、18kg/s智能谷物联合收割机。同时，其研制的CD4P智能驾驶轮式收获机，实现无人驾驶导航系统和整车控制技术深度集成，具备自动点熄火、自主行走、路径规划等功能。沃得农机则拥有4MZD-6H型六行混动棉花自走式收获打包一体机、4MZD-6A智能棉花采收机等智能收获机械产品矩阵。

中联重科2024年推出国内首台作业负荷自动控制的智能化谷物联合收割机PL80，采用智能作业负荷自动控制系统，整机可自动控制行走速度和割台高度，实时调整作业速度，实现功率优化和节油自动控制。2025年，中联重科针对玉米收获场景推出的CC40PRO及CC40MAX摘穗型收获机，搭载全新自研的人机交互系统，实现智能化操控，具备“高效率、高可靠、高舒适、低粮损”的特点。

3.供需协同发力，智能收获机械渗透率持续上升，发展势头强劲

在智能农机产业政策护航、企业加速布局以及智能化收获作业需求释放等多重因素推动下，我国智能收获机械渗透率快速上升，由2020年的2.5%提升至2024年的24.8%，行业发展势头强劲。

数据来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

4. 多重痛点制约我国智能收获机械行业规模化普及

不过，智能收获机械行业仍面临产品价格高、技术成熟度不足、复杂环境适应性有限、农户认知度和接受度偏低、人才短缺等多重痛点，制约行业规模化普及。

资料来源：观研天下整理

观研天下分析师分析认为，未来行业需从多维度协同发力：技术端，强化技术攻关与整体协同创新，提升智能收获机械田间适配性与作业可靠性；成本端，依托规模化生产、优化供应链体系，降低产品制造成本；服务端，健全智能收获机械操作培训、售后维修等配套服务，降低用户使用门槛，减少后顾之忧；推广端，通过加大示范应用、宣传引导等举措，提升农户认知度和接受度；人才端，完善人才培育体系，加大复合型研发人才、专业运维技工培养力度。通过技术、成本、服务、市场推广、人才培养等多方协同发力，我国智能收获机械行业发展潜力将持续释放，渗透率也有望不断上升，预计到2030年将达到50.4%左右，行业成长空间广阔。

5.市场高度集中，极高寡占格局下潍柴雷沃独占鳌头

我国智能收获机械行业仍处于早期发展阶段，相关布局企业较少，行业呈现极高寡占型格局。数据显示，2024年我国智能收获机械行业CR2高达86.2%，头部集中效应显著。其中，潍柴雷沃凭借扎实的技术积累、优异的产品性能、广泛的销售网络、完备的售后服务体系以及深厚的品牌影响力等优势，构筑起坚实的竞争壁垒。2024年其以66.0%的市场份额位居行业首位，较第二名高出45.8个百分点，龙头领先优势十分突出。

数据来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理

潍柴雷沃竞争优势情况

资料来源：潍柴雷沃招股说明书、观研天下整理（WJ）