我国电力监控行业下游需求潜力大新基建+节能带来广阔发展空间（附主要企业竞争优势）

2023-07-11 10:19

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一、行业发展现状

电力监控属于电工仪器仪表产业。近年来随着我国经济体制改革的深入进行,各行各业都发生了翻天覆地的变化,电工仪表行业也在经济的浪潮中取得了较快的发展。目前电工仪器仪表行业成为国内极具发展潜力的行业。根据国家统计局数据， 2010-2021 年我国电工仪器仪表产量从11543万台增长到27823 万台。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

进入 21 世纪以来，随着人们不断追求更加安全、节能、高效的用电环境，电力监控行业随之兴起并发展成为一个新兴产业，目前已成为电工仪器仪表行业中增长最为迅速的行业之一。一是电力监控行业随着电力用户端的信息化和智能化普及，相关产品的应用将越来越广泛，市场容量也将逐步增大。同样，目前我国的“碳达峰碳中和”节能减排工作已受到了广泛的推广和重视，高耗能的企业急需建立起有效的能源管理监控系统来满足节能减排的需要。电能作为最重要的能源之一，用户端对有助于节能的电力监控系统需求较大。综上，受益于“新基建”、节能行业的快速发展，电力监控行业将迎来广阔的市场发展空间。

经过多年的发展，国内电力监控技术水平已显著提升，从最初的简单模仿到现在的自主研发、设计，取得了显著进步。电力监控产品的生产制造已经逐步实现了现代化、自动化和智能化，产品功能、性能不断增强，产品已经具备一定的国际竞争力。然而，与国际知名厂商相比，国内产品技术和品质水平还存在一定差距。国外电力监控技术起步较早，发展时间长，技术基础扎实，且凭借发达的工业制造与技术积累，形成了规模化、集约化的大型电力监控企业，产品可靠性、稳定性要优于国内。

根据观研报告网发布的《中国电力监控行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，目前我国电力监控市场主要上海安科瑞电气股份有限公司、深圳市中电电力技术股份有限公司、珠海派诺科技股份有限公司、广东雅达电子股份有限公司等企业。

我国电力监控市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
上海安科瑞电气股份有限公司	专利优势：截止到2022年12月31日公司取得过各类专利及软件著作权600多项。
	人才优势：安科瑞现有研发工程技术人才500多人。
	互联网生态体系优势：公司具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力，形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系，目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地。
	团队优势：公司在全国主要城市就地配置销售、技术支持团队。
	质量公司：拥有获得国家实验室认证认可的产品测试中心，配合信息化管理系统，为公司产品产业化、规模化实施提供保障。
深圳市中电电力技术股份有限公司	背景优势：公司是中国电子信息产业集团有限公司(简称“CEC中国电子”)旗下经混改后骨干员工持股的企业。 CEC中国电子是以打造国家网信事业核心战略科技力量为使命的中央企业。
	市场优势：公司在电力二次智能终端研发、电能管理专用工业软件研发、系统集成、生产制造、用户现场服务、市场营销等方面，构建了领先的整体优势，综合实力位于国内第一梯队，技术水平已跻身国际领先行列。
	技术优势：公司借力第四次工业革命技术赋能电力二次技术，运用电工技术、微处理器技术、“云大物移智链”等技术，研发出丰富实用的电力二次智能终端、电能管理专业工业软件、系统解决方案。
	全球化优势：公司在香港和台湾设立办事处，在欧洲、亚洲、大洋洲发展了10+家代理商，积极开拓海外市场，产品和服务覆盖70+国家，以高质量的产品和服务赢得了客户的信赖。
珠海派诺科技股份有限公司	产品线优势：公司拥有了覆盖云、管、边、端的丰富产品线，主要产品包括智能电力测控保护、能源与关键设备物联网管控平台、智慧能源双碳一体化管理平台、电动汽车充电设备及系统平台，形成了基于数据和算法的安全、经济、低碳的数字化能源服务体系。
	研发优势：派诺科技拥有珠海和深圳两大研发中心，并已在武汉筹建研发中心。
	营销网络优势：同时建立了以北京、上海、广州、武汉、西安为区域中心的覆盖华北、华东、华南、华中、华西等地区的营销、工程和售后服务网络体系，在长沙、南京、杭州、济南、成都、天津、乌鲁木齐等全国主要大中型城市设立办事处，以便更快的响应和服务客户。业务遍及全国以及超过三十多个境外市场。
广东雅达电子股份有限公司	技术优势：经过研发团队长期自主研发，公司掌握了多回路电量精准测量及快速响应技术、高压直流绝缘监测技术和多协议通信技术等 10 项核心技术。
	研发优势：公司设立了研发中心，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，能够根据客户的要求开发出符合客户需求的电力监控产品，具备较强的开发能力。
	专利优势：截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利 28 项、实用新型专利 77 项和外观设计专利 14项，此外公司还拥有 146 项软件著作权和 6 项科技成果。
	客户优势：公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势积累了一批优质客户，包括知名的成套设备商、系统集成商和终端用户。其中，知名成套设备商客户包括中恒电气（002364）、科华数据（002335）、科士达（002518）、白云电器（603861）、动力源（600405）等，知名系统集成商客户包括维谛技术、科信技术（300565）、高新兴（300098）等，知名终端用户包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国铁塔、中国电信等。
	质量优势：公司拥有先进的环境试验和生产检测设备，产品均通过浪涌、静电、电脉冲群、电源跌落、强磁场干扰、射频电场、辐射、自热、高低温、振动等多项环境试验。此外，公司多数产品已通过“华南国家计量测试中心”、“国网电力科学研究院有限公司实验验证中心”等多家权威机构的检测，并通过“CCC”、“欧盟 CE”、“CPA”等国内外机构的认证。
	服务优势：公司建立了完善的售前、售后服务体系，拥有快速响应的技术支持和客户服务团队，以保证及时有效地解决客户问题。公司高效服务与快速反应能力优势突出，得到了客户的高度认可。

资料来源：观研天下整理

二、行业下游应用领域市场

电力监控应用广泛，其市场需求主要来自于电力用户端对电力监控产品的需求。例如数据中心、通信基站、新能源充电桩、轨道交通、工业建筑与市政建设等领域，其配电系统正在不断向信息化、智能化方向发展，其中电力监控产品在配电系统的各个环节中起到了重要作用。

1、数据中心市场

电力监控产品主要通过集成于列头柜、高低压配电柜、UPS 电源等电气成套设备之中而被应用于数据中心。根据数据显示，配电柜（8%）、机柜（6%）、列头柜（4%）投入成本合计占数据中心建设成本比例为 18%。由此随着数据中心进入规模化建设阶段，电力监控产品作为数据中心供配电系统的必备组件，其市场规模必将受益数据中心的大规模化建设而迎来广阔市场增长空间。

数据中心系大数据存储及运营维护的基础载体，其构成主要包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络以及安全可靠的机房环境等。随着 2020 年中国“新型基础设施建设”一系列产业政策的提出，国内数据中心产业在国家政策的大力支持与互联网技术飞速发展背景下兴起，已成为现代数字社会中不可或缺的基石。

数据中心产业是中国未来 5-10 年发展云计算产业，落实国家大数据战略及中国经济社会数字转型的关键底层基础产业之一。在全球经济正逐渐向数字化转型的时代，我国也将数字经济的发展作为国家发展战略。根据数据显示，2015-2021年我国数据中心的市场规模从 519 亿元增长至 3013 亿元，复合增速高达 34.08%。

数据来源：观研天下整理

2、通信基站基础设施市场

电力监控产品作为通信基站电力系统中的重要组成部分，对监测基站供电系统正常运行起着重要作用。通信行业作为中国信息化建设基础与推动科技进步的核心动力之一，伴随着物联网、云计算、大数据等新兴行业协同发展，近年来产业规模与结构得以不断发展与升级，新一代通信基站规划与建设亦得到进一步加强。根据中国信息通信研究院预计，到 2025 年 5G 网络建设投资累计将达到 1.2万亿元。5G 网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到 2025 年将累计带动超过 3.5万亿元投资。根据工信部统计数据，截至 2021 年底，中国移动电话基站数达 996 万个，全年净增65 万个。其中，4G 基站总数达到 590 万个，城镇地区实现深度覆盖。

数据来源：工信部，观研天下整理

综上，随着“新基建”及 5G 网络建设的不断推进，我国对通信网络基站建设进入快速发展时期，我国电力监控产品在通信基站基础设施市场的应用将进一步得到增强，通信基站的建设及升级换代将为电力监控行业带来新的增长空间。

3、新能源汽车充电桩市场

电力监控产品作为新能源充电桩的必备组件，在新能源汽车及充电桩行业的蓬勃发展的带动下，电力监控产品在新能源充电桩领域市场规模也将快速增长。

新能源汽车方面：经过多年持续努力，我国新能源汽车产品竞争力大幅提升，充换电网络也在日益完善，消费者对新能源汽车的认可度悄然发生变化。尤其近两年，我国新能源汽车市场实现了快速增长。2020-2022年，我国新能源汽车年销量从136.7万辆增长到688.7万辆，两年之间增长了4倍，渗透率达到25.6%。

数据来源：观研天下整理

充电桩方面：根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计数据显示，近年来随着我国新能源汽车规模化市场的不断发展，我国公共充电基础设施保有量持续高速增长。我国公共类充电设施保有量在 2015年底仅为 5.78万座，而到了2022年6月，我国公共充电桩保有量已达到 152.8 万座，同比增长65.5%。

数据来源：观研天下整理

4、轨道交通市场概况

电力监控产品主要应用于高铁、地铁、轻轨等轨道交通中的智能配电系统，其在轨道交通变配电领域功能主要为保证轨道交通的正常安全运行进行电力监测与控制。

电力监控仪表及装置作为交通智能化建设的关键电力基础设备，受益于轨道交通的快速发展，电力监控产品在轨道交通领域的市场规模也将快速增长。而2019 年 9 月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展；推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备；2020 年 12 月，国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见》，顺应新型城镇化发展要求，积极有序推进都市圈市域（郊）铁路建设，为完善城市综合交通运输体系、优化大城市功能布局、引领现代化都市圈发展提供有力支撑。

根据《城市轨道交通 2021 年度统计和分析报告》数据统计，截至 2021 年底，我国内地累计 50个城市开通城市轨道交通，运营线路共计 283 条，长度合计 9,206.8 公里，较 2011 年底年均复合增长率达 18.31%，其中地铁运营线路总长度为 7,209.7 公里，占比 78.31%。

数据来源：观研天下整理

5、工业建筑市场

在国内外宏观经济环境复杂多变背景下，近年我国建筑行业依然保持平稳增长，国内包括房地产开发投资、工业建筑、市政建设等建筑市场规模和完成产值不断增加，成为拉动经济增长的重要力量。根据国家统计局数据显示，2021 年我国工业建筑市场规模达 9,524.63 亿元。

数据来源：观研天下整理

但与此同时，，各类大型公共建筑高耗能问题也在日益突出。由此大型公共建筑迫切的节能需求为电力监控产品应用带来广阔的市场空间。这主要是因为通过电力监控产品及电力监控系统，用电端用户可以快速了解建筑物内部的空调、暖通、电梯、照明乃至各个楼层的能耗与电力系统运行情况，进而可以根据建筑物能耗特点进行节能控制改造及运行管理优化。

目前我国电力监控下游相关企业有杭州中恒电气股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、深圳市科信通信技术股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、中国铁塔股份有限公司等。

我国电力监控下游相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
杭州中恒电气股份有限公司	生产优势：公司设有“浙江省重点新能源用电力电子技术科技创新团队”、“浙江省能源互联网重点研究院”、“博士后工作站”和现代化生产制造基地。
	研发优势：公司在杭州、北京、上海、深圳等地设立了研发中心。
	产品优势：通过二十几年的积累与不断升级,打造了成熟、领先的电力电子、电力数字化、能源互联网技术平台,成功培育了数据中心HVDC直流供配电系统、预制化Panama&T-train电力模组、5G通信电源、充电桩、电力数字化解决方案等一系列优秀产品,推动企业持续发展。
	产业模式优势：公司始终坚持主业发展,持续打造涵盖绿色节能设备、能源数字化软件、能源云服务平台“三位一体”的数字能源产业体系,逐步实现平台牵引、软硬件协同的产业模式,围绕“智慧能源”目标不断协同创新。
厦门科华恒盛股份有限公司	服务优势：公司为客户提供了“光伏+交通”、“数据中心+光伏”等多场景融合解决方案,从产品到方案、从硬件到软件等全方位满足客户的需求。“一体两翼,同频共振”,多场景融合方案的服务能力,已成为公司差异化的竞争优势,形成了科华特有的有机业务生态。
	研发优势：公司不断加大研发投入,形成技术核心驱动力,以技术创新引领行业发展。当前,公司组建了以自主培养的3名享受国务院特殊津贴专家为核心的900多人研发团队,依托“国家认定企业技术中心”平台优势,与清华大学、浙江大学等十余个高等院校及科研机构积极开展产学研合作,不断加强自主创新能力,实现了科研成果快速市场化。
	产业链优势：作为全国首批“两化融合管理体系”评定企业,公司借助“两化融合”手段,将产品制造过程的核心业务流程计划管理、工艺优化、质量管控、生产管理过程贯穿起来,制造全过程始终坚持利用信息化、表单化、可视化的“三化”管理手段对生产过程的各要素进行管控,实现标准化、规范化、流程化、自动化的“四化”目标。
	设备优势：公司全面导入SMT、ICT、ATE等自动化设备,从而大大提升了公司的智能化程度和精细化管理管控水平。
	质量优势：公司不断完善信息化管理体系,通过ERP、MES、OA、PLM、QMS、CRM等核心系统的逐步完善和推广,实现了对生产全过程的实时管控以及产品质量统一追溯,构建起符合“质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成”特色的科华精益生产体系(KPS),打造透明化、智能化、精益化的2025样板工厂。
	技术优势：公司自主开发出能够适应复杂工业环方案上，不断推出满足各种大型供电环境应用的一体化电源解决方案，公司提出的“按需定制解决方案”，可根据客户现有的物理基础设施和供电要求来定制最适用的解决方案。公司是国内少数拥有全系列UPS电源产品的供应商之一，在产品布局上具有较强的竞争优势。
	市场地位优势：公司专注于UPS不间断电源产品业务，主要产品包括信息设备用UPS电源，工业动力用UPS电源。在中国市场上包括国外品牌在内的全部UPS产品销售排名中，公司位居第四，在本土品牌中位居第一。
深圳科士达科技股份有限公司	专利优势：目前公司已累计获得国际国内专利授权297件,并参与85项国家和行业技术标准起草。
	技术优势：以公司的国家企业技术中心为依托,在公司多位专业工程师构成的研发团队的努力下,公司的研发水平始终保持着行业领先地位,并实现了公司产品全面引领行业技术创新的有利局面。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、广东省诚信示范企业;并依托公司的技术中心组建的广东省太阳能光伏发电企业工程技术研究中心、深圳市企业工程实验室等研发机构,公司的技术中心被国家发改委等五部门认定为国家级企业技术中心。
	销售模式优势：公司采用“大渠道+大行业+大客户+大项目”的销售模式,依托遍布全球的客户网,持续强化核心渠道建设,支持有实力的客户做大做强,与科士达共同成长壮大。
	产业链优势：公司供应链平台基于ISO质量和环境管理体系,依托CRM客户管理系统、ERP系统、MES系统,全面导入卓越绩效管理,整个供应链平台实现资源共享;发挥原材料集中采购优势,快速响应,确保产品质量。
	质量优势：公司器件分析实验室依托大型X-ray3D检测仪、金相显微镜、体视显微镜、综合电抗测试仪等先进设备,在原材料检验和器件失效分析方面取得明显成效,充分保障原材料器件品质。
广州白云电器设备股份有限公司	市场地位优势：公司在华南地区规模优势十分突出,是该地区成套开关设备制造行业的龙头企业。
	产品优势：公司主要产品KYN44型智能式交流金属铠装设备、ZF-126/T3150-40型气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、YKW系列预装式模块化变电站,先后于2013年与2014年被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”。
	技术优势：公司结合电力设备行业的技术发展特征,积极与东芝、西门子、施耐德、霍克西利等国际知名电气设备企业进行技术合作,通过引进、消化、吸收快速掌握国内外先进技术,并经过二次创新形成自主知识产权。
深圳市科信通信技术股份有限公司	实验室优势：公司实验室拥有 CNAS 国家实验室认证,是公司技术创新体系的重要组成部分,是开展行业应用基础研究、聚集和培养优秀技术人才、开展技术交流的重要基地,是发展共性关键技术、增强技术辐射能力、推动产学研相结合的重要平台。该实验室具备环境可靠性试验、环保化学检测、空调焓差检测、安规检测、EMC 检测等能力,测试能力覆盖电池、电源、空调、光配件、结构板金件等多种产品与元器件。
	品牌优势：公司获得广东省人民政府颁发的“广东专利奖”优秀奖,并进入深圳市“专精特新”企业名单。
	营销网络优势：公司拥有较为完善的销售渠道和服务网络,覆盖国内通信运营商、海外运营商、ICT 设备商等客户群体。公司在国内设立二十多个省级销售联络处,覆盖全国主要省市的三大通信运营商,已基本建成较为完备的多层次直接营销和技术服务体系,具备通信运营商的分级营销和快速响应能力。
	产品交付优势：公司已经建设泰国、芬兰等全球交付中心,国际化的制造交付和服务能力已得到通信板块国际客户的验证。
高新兴科技集团股份有限公司	技术优势：公司布局“视频大数据”,重点研发“视频结构化”技术,采用背景分离、时空分割、特征提取、目标识别等手段,将视频内容处理成可供计算机和人理解的文本信息并支持检索,可实现高速检索响应。公司自主研发AR增强现实的背景结构化技术,将增强现实技术、数字编码技术、智能分析技术以及3D定位技术无缝结合,推出具有自主知识产权的增强现实高清摄像机。
	人才优势：公司核心人才体系稳定,具有较强的技术实力和管理能力。截至目前,公司研发人员402名,能够准确把握行业发展趋势和方向,提升公司长期持续经营能力。
	专利优势：目前公司及控股子公司合计拥有398项软件著作权,拥有专利113项。
中国铁塔股份有限公司	背景优势：公司是在落实网络强国战略、深化国企改革、促进电信基础设施资源共享的背景下，由国务院推动成立的国有大型通信基础设施服务企业，由中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团有限公司联合出资，于2014年7月18日挂牌成立。
	品牌优势：2019年，公司入选《财富》全球未来50强（排名第22位）和全球数字经济100强（排第71位）；2018-2020连续三年被评为中国证券金紫荆奖“最具投资价值上市公司”，并在第十一届中国证券金紫荆奖中荣获“十四五最具投资价值上市公司”特别大奖。
	规模优势：截至2021年底，中国铁塔站址规模超过210万，总资产规模超过3200亿元，净资产规模超过1800亿元，发展壮大成为全球最大通信基础设施服务商。