1、换电模式是新能源汽车重要的补能形式，换电路线催生换电连接器需求
换电连接器用于新能源汽车换电车型，是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接。换电连接器组成结构包括高压端子、接地端子、信号端子和低压辅助电源等。换电连接器的核心技术体现在大的浮动补偿能力和高寿命等技术指标。在快速换电过程中，因电池与整车端连接插合过程中一般会存在配合误差，这就要求换电连接器需要具有浮动补偿能力，在一定容差范围之内仍然能够较好完成高压、低压、通信及接地的混装连接。整车更换电池频率乘用车一般在1-15次/周，商用车7-70次/周，换电连接器寿命一般要求3000-10000次及较低维护成本。因此，换电路线催生换电连接器需求。
新能源汽车主要由充电和换电两种能源补给模式，这两种补能模式的载体一种是充电桩，另一种是换电站。与充电桩的充电模式不同，换电是通过集中型充电站对大量电池集中存储充电，同时在电池配送站内直接完成对电动车进行电池更换。
新能源汽车补能方式分类
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换电模式优势
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优势 |
描述 |
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实现快速补能 |
换电模式可实现3-5分钟快速补能，远快于充电模式 |
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降低购车成本 |
车电分离，电池实施租赁模式，可以降低购车成本 |
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延长电池寿命 |
电池运营公司对电池集中进行监测、养护与管理，有利于延长动力电池的寿命，提升电池的安全性 |
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降低充电成本 |
可以利用谷段优惠电价时间段来充电，降低充电成本 |
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按需租电 |
可以根据里程需要选择租用电池数量，减少车重和耗电 |
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2、政策鼓励、换电标准逐步落地，换电模式加速推广，为换电连接器奠定良好政策环境
根据观研报告网发布的《中国换电连接器行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，自2019年开始，国家相继出台了一系列支持换电模式推广的政策，在2021年国家将11个城市纳入换电试点范围，并且发布换电领域的首个基础通用国家标准。因此，随着国家鼓励政策出台及相关标准落地，加速换电模式推广，为换电连接器奠定良好政策环境。
2011-2022年我国推广换电模式相关政策情况
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时间 |
政策具体内容 |
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2011 |
国家电网在工作会议上确定了“换电为主，插充电为辅，集中充电，统一配送”的新能源车模式 |
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2013 |
国家电网调整思路，提出“主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用” |
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2014.5 |
国家电网全面放开充换电站建设，允许社会资本进入 |
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2019.1 |
继续探索出租车、租赁车等特定领域电动汽车换电模式应用 |
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2019.6 |
推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式 |
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2020.10 |
换电车型补贴不受30万元售价限制 |
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2021.3 |
大力发展电动汽车和充换电系统标准的研究和制定 |
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2021.5 |
加快换电模式推广应用，因地制宜布局换电站，推动主要应用领域形成统一的换电标准。 |
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2021.10 |
将11个城市纳入换电试点范围，推广换电车辆超过10万辆，新建换电站超过1000座。 |
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2022.1 |
因地制宜布局换电站，推动主要应用领域形成统一的换电标准 |
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2022.3 |
加快构建完善电动汽车充换电标准体系，推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定 |
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2021-2022年我国换电标准颁布情况
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时间 |
相关标准 |
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2021.4 |
发布《电动汽车换电安全要求》，这是中国汽车行业在换电领域的首个基础通用国家标准。 |
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2022.4 |
《江苏省纯电动重型卡车换电电池包系统技术规范》成为全国第一个纯电重卡换电电池包标准。 |
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2022.7 |
纯电乘用车换电标准起草组会议在厦门召开，加快推进《纯电动乘用车车载换电系统互换性》及《纯电动乘用车换电通用平台》系列标准的制定工作。 |
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2022.7 |
纯电商用车换电标准起草组会议在厦门召开，加快推进《电动商用车换电安全要求》的立项工作，加快推进《纯电动商用车车载换电系统互换性》系列标准的研究制定工作。 |
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3、多个企业积极布局换电站，换电基础设施不断完善及保有量不断上升，为换电连接器行业打造良好市场需求基础
此外，随着国家政策鼓励、标准加速落地、换电模式加速推广，专业运营商、能源企业、主机厂和电池厂等多个企业积极布局换电站，换电基础设施不断完善及保有量不断上升，为换电连接器行业打造良好市场需求基础。根据数据显示，2021年，中国建成新能源汽车换电站约1406座，同比增长1.5倍，其中乘用车换电站748座，同比增长1.6倍，商用车换电站658座，同比增长近1.4倍，2022年1-6月换电站保有量为1582个；2022年1-11月，国内充电基础设施增量为233.2万台，新能源汽车销量为606.7万辆，桩车增量比为1：2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。并且，根据各企业建设规划，预计2025年换电站保有量将超过3万个。
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各类型企业换电站建设规划
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企业类型 |
公司 |
换电站建设规划 |
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专业换电运营商 |
奥动新能源 |
至2025年建设1万个以上20秒极速换电站，打造满足1000万辆以上新能源汽车换电补能服务的多品牌车型共享换电平台。 |
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伯坦科技 |
2022年将充换电站铺设至20座城市 |
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能源企业 |
国家电投 |
到2025年，国家电投计划新增总投资1150亿元，推广换电重卡20万台，其他类型车辆37万台，新增投资换电站4000座、电池22.8万套。 |
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国家电网 |
2025年建成公共及商用换电站超1000座、低速车换电柜超10万个 |
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中国石化 |
与奥动、蔚来战略合作，“十四五”期间将规划布局5000座充换电站 |
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协鑫能科 |
2022年前建成近500座换电站，2025年建成超5000座换电站 |
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主机厂 |
蔚来汽车 |
从2022年至2025年，在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。 |
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吉利汽车 |
到2025年建设超过5000座换电站，覆盖100座以上城市 |
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广汽埃安 |
2025年在广州建设超1000座超级充换电中心 |
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长安新能源 |
预计2022年，与奥动新能源合作，在重庆累计建成140座的换电站，2023年累建成计200座换电站 |
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电池厂 |
宁德时代 |
推出换电服务品牌EVOGO，2022年底在厦门投建30座快换站，“巧克力换电块”能够适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型 |
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4、换电连接器行业市场规模快速增长，预计2025年规模接近30亿元
综上所述，在国家政策支持、相关标准落地及企业纷纷布局换电模式的背景下，我国换电连接器行业市场规模快速增长。并且，假设2025年中国新能源乘用车销量将达1500万辆，换电渗透率14%，换电连接器单价由700元每年下降5%或2%，出租车和网约车换电站单站服务车数量为100辆，私家车为200辆，单站电池数量为20块，单电池对应换电连接器价值量由1200元逐步下降至1000元。所以，预计2025年我国新能源车换电连接器市场规模有望达到22.7亿元，其中新能源乘用车换电连接器规模12.1亿元；换电站换电连接器市场规模4.1亿元，其中乘用车换电站换电连接器规模2.6亿元。
2018-2025年我国新能源车换电连接器市场规模测算
|
类别 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年E |
2023年E |
2024年E |
2025年E |
|
中国乘用车销量（万辆） |
2371 |
2144 |
2014 |
2148 |
2374 |
2577 |
2796 |
3006 |
|
新能源汽车渗透率 |
4% |
5% |
6% |
15% |
24% |
31% |
39% |
50% |
|
新能源乘用车销量（万辆） |
105 |
106 |
125 |
332 |
570 |
800 |
1100 |
1500 |
|
换电渗透率 |
1% |
2% |
6% |
8% |
10% |
12% |
13% |
14% |
|
新能源换电乘用车销量（万辆） |
1.1 |
2.1 |
7.5 |
26.6 |
57.0 |
96.0 |
143.0 |
210.0 |
|
换电连接器单价（元） |
700 |
700 |
700 |
665 |
632 |
600 |
588 |
576 |
|
YoY |
- |
- |
- |
-5.0% |
-5.0% |
-5.0% |
-2.0% |
-2.0% |
|
新能源乘用车换电连接器规模（亿元） |
0.07 |
0.15 |
0.52 |
1.77 |
3.60 |
5.76 |
8.41 |
12.10 |
|
YoY |
- |
102% |
252% |
238% |
104% |
60% |
46% |
44% |
|
新能源车换电连接器规模（亿元） |
0.1 |
0.1 |
0.5 |
2.1 |
5.2 |
9.4 |
14.6 |
22.7 |
|
换电站换电连接器市场规模测算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新能源乘用车销量（万辆） |
105 |
106 |
125 |
332 |
570 |
800 |
1100 |
1500 |
|
换电渗透率 |
1% |
2% |
6% |
8% |
10% |
12% |
13% |
14% |
|
新能源换电乘用车销量（万辆） |
1 |
2 |
7 |
27 |
57 |
96 |
143 |
210 |
|
出租车+网约车 |
0 |
1 |
2 |
7 |
14 |
24 |
36 |
53 |
|
私家车 |
1 |
2 |
6 |
20 |
43 |
72 |
107 |
158 |
|
私家车占比 |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
75% |
|
换电车型保有量（万辆） |
- |
- |
7 |
27 |
84 |
180 |
323 |
533 |
|
出租车+网约车 |
- |
- |
2 |
7 |
21 |
45 |
81 |
133 |
|
私家车 |
- |
- |
6 |
20 |
63 |
135 |
242 |
399 |
|
换电站单站服务车的数量（辆） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出租车+网约车 |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
私家车 |
- |
- |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
换电站保有量（个） |
- |
-467 |
1661 |
5224 |
11224 |
20161 |
33286 |
|
|
换电站增量（个） |
- |
- |
- |
1194 |
3563 |
6000 |
8938 |
13125 |
|
单站电池数量（个） |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
单电池对应连接器价值量（元） |
- |
- |
- |
1200 |
1150 |
1100 |
1050 |
1000 |
|
乘用车换电连接器（换电站）规模（亿元） |
- |
- |
- |
0.3 |
0.8 |
1.3 |
1.9 |
2.6 |
|
YoY |
- |
- |
- |
- |
186% |
61% |
42% |
40% |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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