我国乙二醇产能产量双双扩大 油制和煤制成为规模化制备主流工艺

1、我国乙二醇行业产能和产量逐年提升

乙二醇是聚酯类产品的重要原料。近几年乙二醇行业快速发展，积极响应国家政策目标，绿色化、高端化、智能化是未来行业发展的主旋律，乙二醇行业产能和产量逐年提升，2008年我国乙二醇产能仅有229万吨，2022年增加到2519.5万吨，年平均增速约为19%，产量也从2008年的182万吨增长到2022年的1327.8万吨，年平均增速为15.2%。长期以来乙二醇装置集中在中石化和中石油两大集团，其技术提供方主要是美国科学设计公司Halcon-SD、壳牌Shell和陶氏化学Dow，近年来，随着我国自主研发的煤基合成气制乙二醇技术的推广，民营企业产能占比不断增加，目前乙二醇产能较高的代表性企业有中国石化、东方盛虹、卫星化学、恒力石化、桐昆股份，上述企业的乙二醇生产能力均超过100万吨/年。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

2、产能区域分布呈现“东多西少”格局

从地区分布上来看，中国乙二醇产能区域分布呈现“东多西少”的区域分布格局，华东地区产能分布占比超过50%，是乙二醇产能的主要分布区域，其次是华北地区，产能分布约为14%，而其余地区的产能均不超过10%。在主要省份中，江苏、浙江和上海为乙二醇产能大省，其次新疆、内蒙古和山西等地富煤配套煤化工项目，也有一些乙二醇项目分布。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、油制和煤制成为规模化制备乙二醇主流技术

根据观研报告网发布的《中国乙二醇行业现状深度调研与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，根据乙二醇制备工艺的不同，主要分为油制乙二醇和煤制乙二醇，其中油制工艺又分为石脑油原料法以及乙烷原料法（天然气制），均是通过生产乙烯经环氧乙烷进而生产乙二醇；煤制工艺包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇产能最多，且应用最广，但受制于原油的价格；煤制乙二醇流程短，原料来源广泛且价格低廉，但环境负荷大，且装置前期投入金额巨大，成本较高。

截至2023年2月2日，中国大陆地区乙二醇整体开工负荷在62.40%，其中煤制乙二醇开工负荷在56.19%。对于国内煤制乙二醇装置开工率不高的原因，主要包括其项目投产过多、产品供过于求，并且还和蒸汽消耗高以及无上下游产业链正相关，或是项目建在西部，导致运输费用过高等，同时还受到国家“双碳”战略以及企业安全问题、高成本等因素影响。由于煤制乙二醇在生产过程中，副产了不同于石油路线的醛、酸、醇、酯类微量杂质，可能会对高档纺丝产品染色产生不利影响，因此下游聚酯纺丝企业更倾向于油制乙二醇，大大压缩了煤制乙二醇装置的生存空间。基于我国“煤多油少”的能源结构，我国大力推广煤制乙二醇的生产路线，油制技术和煤制技术已成为我国可以进行规模化制备乙二醇的技术，在“双碳”的大背景下，绿色、环保、节能将成为乙二醇行业的发展方向。

数据来源：观研天下数据中心整理（wys）