聚酯胺扩链剂行业发展现状、市场需求及竞争格局 第一梯队由跨国大型精细化工企业占据

一、行业相关定义

聚氨酯扩链剂是聚氨酯的关键助剂，指能与长链上的异氰酸酯官能团反应而使分子链扩展、分子量增大的物质，常用于提高聚氨酯、聚酯等产品的力学性能和工艺性能，如增强聚氨酯材料制品的韧性、弹性、抗撕裂程度、耐温、耐油、耐候性和耐腐蚀性等物理和化学综合性能。聚氨酯扩链剂根据化学结构、特性的不同，可以进一步细分为烷撑二芳胺系列、低聚物二芳胺系列、二醇扩链剂系列、延缓型扩链剂、仲胺系列与潜固化剂系列等。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国聚酯胺扩链剂行业发展趋势调研与未来投资研究报告（2023-2030年）》显示，我国聚氨酯扩链剂行业发展起步较晚，且早期由于生产技术水平较低、配套原料工艺薄弱、研发人才不足等原因，国内聚氨酯扩链剂市场一直为跨国企业垄断。直到二十一世纪初，以苏州湘园新材料为代表的一批聚氨酯扩链剂企业经过多年的研发和技术积累，成功打破国外技术垄断，其推出的部分聚氨酯扩链剂产品性能已达到国际同类产品水平。

进过多年的研究发展，目前国内聚氨酯扩链剂领先企业已掌握了关键核心技术。例如湘园新材料建成了万吨级的连续化MOCA生产装置，产品质量与技术水平达到世界先进、国内领先水平，部分产品性能已达到甚至超过国外同类产品水平。另外国内MOCA生产企业已能达到游离胺不高于0.2%的要求，MOCA系列产品中颗粒状MOCA、耐高温黄变MOCA受到聚氨酯行业青睐。发展到目前，我国已成为世界上最大的聚氨酯扩链剂生产国和使用国。

三、市场需求情况

聚氨酯扩链剂作为合成聚氨酯不可缺少的重要原料，近年来市场需求总体向好。这是因为随着聚氨酯对橡胶、金属、塑料等传统材料的替代作用已日益凸显，聚氨酯在越来越多的领域发挥了重要的作用，行业产量不断增加，也就使得聚氨酯扩链剂市场需求逐渐释放。

聚氨酯是重要的化工新材料，因其性能卓越、用途多样，被誉为“第五大塑料”。从家具、服装，到交通、建筑、体育，再到航空航天、国防建设，无处不在的聚氨酯材料是现代化工新材料的创新代表，也是我国建设制造强国的重要支撑。

我国自20 世纪60年代开始独立研制和发展聚氨酯树脂，目前已成为全球最大的聚氨酯生产国。2021年我国聚氨酯产量达1532万吨，较2016年增长447万吨。

数据来源：观研天下整理

需求方面：随着我国国民经济的高速发展，聚氨酯消费量持续增长。数据显示，2020年我国聚氨酯消费量为1240万吨，较上年同比增长4.64%；2021年我国聚氨酯消费量为1263万吨，较上年同比增长1.85%。

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三、市场竞争格局

虽然近年我国本土企业不断发力，生产技术水平不断提高，领先企业也在在全球市场上有一定的竞争力。但目前聚氨酯扩链剂市场上跨国大型精细化工企业依然保持对前沿高分子材料的前瞻性研究，在新产品的研发和技术储备上仍然占有较大优势。

目前聚氨酯扩链剂行业竞争结构主要呈现三个梯队。第一梯队主要是以日本和歌山精化工业株式会社、美国空气化工、美国科聚亚公司等为代表的跨国大型精细化工企业，该类企业通常拥有强大的研发生产能力和资金实力，在全球范围内拥有生产基地；第二梯队主要是苏州湘园新材料和少数其他拥有较强研发生产能力的聚氨酯扩链剂生产企业，该类企业拥有一定的核心技术和丰富的产品线，在各自产品的细分市场有较高的市场份额，部分产品已经达到了国际先进水平，在全球市场上产品有一定的竞争力；第三梯队主要是目前规模较小的聚氨酯扩链剂生产企业，该类企业产品品种相对单一，自动化生产能力较低，缺乏核心技术和产品竞争力，在行业中较难以获得市场份额。

资料来源：观研天下整理

目前湘园新材料子公司江苏湘园、山东崇舜新材料科技有限公司、淮北市星光新材料科技有限公司、池州天赐高新材料有限公司、济宁市金泰利华化工科技有限公司是我国国内聚氨酯扩链剂市场较为领先的企业。其中湘园新材料子公司江苏湘园为我国产能最大的聚氨酯扩链剂生产企业，现有1万吨/年连续化MOCA生产线，相继开发了740M、HQEE、HER、311、401、CD系列等1.6万吨/年新型扩链剂生产装置，拥有以MOCA为代表的四大系列16个新型聚氨酯扩链剂产品，合计产能达2.6万吨/年。

目前我国聚氨酯扩链剂市场上本土企业相关情况

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