我国表面活性剂行业市场呈现快速发展 产销量不断增长 产业垄断进一步增强

一、行业基本概述

表面活性剂是指分子结构为两亲性结构（亲水基亲水、疏水基亲油）的一类两亲化合物，加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。其中，分子的一端是亲油基（疏水基），另一端是亲水基。根据相似相容原理，当其在水中溶解时，水对于亲水基的亲和力比较强，而对于疏水基有一种排斥力。这种排斥力使疏水基有从水中逃逸的趋势，从而使分子在水的表面发生富集，形成分子在水和空气界面的定向单分子层吸附。

根据观研报告网发布的《中国表面活性剂行业现状深度分析与发展前景预测报告（2022-2029年）》显示，根据具体分子或离子性能的不同，各类表面活性剂具有洗涤去污、润湿、抗粘、乳化、起泡、增溶、分散、消泡、防腐、抗静电等一系列物理化学特性，从而使其成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品，表面活性剂下游应用领域 涵盖洗涤用品、化妆品、食品加工、纺织印染、农用助剂、矿物浮选、石油开采、 油品处理等。因此，表面活性剂也被称作“工业味精”。

表面活性剂的种类繁多，据相关数据显示，目前全球表面活性剂约6000种。表面活性剂常见的分类方法包括电离属性、生产用原料、产品用途三种。

根据表面活性剂在水溶液中活性物质的电离属性分类是较为典型的分类方法，据此方法可分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和两性离子表面活性剂四类产品。其中，阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂是最主要的表面活性剂产品，该等产品通常具有去污力强、性价比高等特征，产品应用范围和使用量远超其他两类产品。在实际应用中，四类表面活性剂在去污力、起泡性、脱脂力、柔软性、抗静电、耐酸碱等方面各具特点，常复配使用，以发挥综合效能。

根据表面活性剂生产用原料的不同，表面活性剂可以分为天然油脂基表面活性剂以及石油基表面活性剂。天然油脂基表面活性剂是以天然油脂或油脂化学品为原材料制得的表面活性剂，石油基表面活性剂是以石油衍生物为基础原料制成的表面活性剂。由于天然油脂基表面活性剂的原料来源于自然界的可再生资源，生物降解性好，对皮肤刺激性小，有优良的物化性能，与其他表面活性剂配伍性好，因此又被称作“绿色表面活性剂”，AES、K12、铵盐、烷醇酰胺等产品均属于天然油脂基表面活性剂。

根据表面活性剂使用领域的不同，可以分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂。日用表面活性剂主要用于清洁用品、个人护理用品、化妆品等领域，工业用表面活性剂主要用于纺织印染、食品加工、农用助剂、建材等领域。随着表面活性剂应用领域的不断渗透，同一品类的表面活性剂可以具备多重应用领域，例如同时应用在个人护理用品和建材领域。

二、行业发展现状

1、市场规模

由于表面活性剂的广泛应用，在我国经济持续增长的情形下，表面活性剂受益于下游需求的持续增长，而得到持续的发展，未来这种稳健的增长趋势有望维持。2022年，我国表面活性剂行业市场规模达到645.08亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、产量

虽然我国表面活性剂发展起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，市场呈现快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一。截止2022年，我国表面活性剂行业产量达到408.4万吨，销量为360.7万吨。

资料来源：中国洗协表委会，观研天下数据中心整理

资料来源：中国洗协表委会，观研天下数据中心整理

3、供需平衡分析

从产销率来看，我国表面活性剂行业供需关系较为健康，产销率一直保持在90%左右。

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三、行业细分市场分析

1、阴离子表面活性剂

近年来随着居民健康意识的不断提升，洗涤用品行业也随之快速发展，阴离子表面活性剂市场需求稳步增加，推动行业产量的持续增长。据资料显示，2022年我国阴离子表面活性剂市场规模为289亿元，同比增长7.27%。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、阳离子表面活性剂

随着世界经济的发展和科学技术的开拓，表面活性剂应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门。2017-2021年，中国阳离子表面活性剂销量不断上涨，在2020年上涨幅度最大。中国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，但发展速度较快。受国际经济大环境的影响，阳离子表面活性剂销量在总销量中的占比在2015-2016年呈下降趋势，在2016年到达最低值1.35%，随后一路上涨，2022年市场规模达到53.54亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、非离子表面活性剂

非离子表面活性剂是分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，其表面活性由中性分子体现出来。非离子表面活性剂具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能，有一定的耐硬水能力又可与其它离子型表面活性剂共同使用，是净洗剂、乳化剂配方中不可或缺的成分。非离子表面活性剂主要分为聚氧乙烯醚类、多元醇酯类、酰胺类以及嵌段聚醚类四种类型。近30年来，中国非离子表面活性剂发展极为迅速，应用越来越广泛。2022年我国非离子表面活性剂市场规模达到了243.84亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、两性表面活性剂

两性表面活性剂是指同时带阴离子和阳离子亲水基的表面活性剂，在其结构中，同时存在性质相反的离子，根据外界条件不同(如pH值改变)可形成阳离子或阴离子。从实用上说，通常采用的阳离子部分为胺盐或季铵盐型亲水基，阴离子部分为羧酸盐、磺酸盐、磷酸盐型亲水基，特别是同一分子中兼含氨基和羧基的氨基酸型两性表面活性剂，或者由季铵基和羧基构成分子内盐的内铵盐型两性表面活性剂。

两性表面活性剂的主要应用领域是个人护理和家庭护理。然而，两性表面活性剂的其他应用，如油田化学品和农用化学品，在两性表面活性剂市场中占有较小的份额。这些表面活性剂在油田化学品配方中具有理想的起泡、缓蚀和乳化作用。同样，在农用化学品应用中，它们被用于除草剂、杀虫剂和杀虫剂的配方，主要用于优化作物保护和提高性能。然而，只有少数制造商主要瞄准这些细分市场，给新玩家留下了空间。虽然两性表面活性剂市场在个人护理和家庭护理和清洁正在增长，这些是发达市场，可能会达到成熟阶段。因此，制造商应该瞄准处于增长阶段的应用程序，主要是为了获得额外的市场份额。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

我国表面活性剂行业在起始于20世纪50年代，起步较晚，但发展和更新速度较快。目前，我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国，洗涤用品等下游应用领域的刚性、平稳增长，推动我国表面活性剂行业可持续、稳步发展。2022年中国表面活性剂产销量分别为408.4万吨、360.7万吨。近年来国内阴离子表面活性剂生产与市场结构趋于稳定，规模以上企业生产装置运行平稳，行业垄断进一步增强，市场集中度进一步提高。在AES领域，2022年前5企业产量占比达63.9%，其中赞宇科技以33.1%的市场份额占据龙头地位，成为国内AES最大供应商;其次丽臣实业占比16.2%。

总体来看，中国表面活性剂行业生产企业众多，但是产销量超过万吨的企业不多。绝大多数企业产量停留在几千吨甚至更低的水平，规模较小、布局分散、技术落后。只有一些大型企业凭借产品研发、生产工艺控制、技术服务、销售管理等方面的优势占据较大市场份额。（WWTQ）