我国新能源商用车行业供需规模与市场竞争情况 需求大幅提升 产业呈“一超多强”格局

一、行业基本概述

商用车（CommercialVehicle），是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货车两大类。

根据观研报告网发布的《中国新能源商用车行业发展趋势调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，新能源商用车一般指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置）的商用车，也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

各类新能源商用车其特点有所差异，尤其是客车和货车的需求相差较大，其特征和推广难度力度也都有所差异。

中国新能源商用车车型市场概览

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

2019年，受经济下行以及补贴政策退坡影响，我国新能源商用车市场规模下降。2020年我国疫情爆发，宏观经济增长放缓，运输物流业发展受阻，下游市场对新能源商用车的需求减少，新能源商用车市场规模缩小。随着疫情的有效控制，2021-2022年我国新能源商用车行业市场规模逐渐回落至疫情前水平。2022年我国新能源商用车市场规模达到2185.67亿元。

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2、供应规模

受疫情影响，2020年新能源商用车的产量下滑。随着经济的稳步恢复，2021-2022年我国新能源商用车产量逐渐增长。自2021年7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准，“国六”标准的发布，对我国柴油货车供给造成影响，不少货车厂商积极布局新能源商用车。2022年我国新能源商用车产量达到31.3万台。

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3、需求规模

2018-2022年，我国新能源商用车需求呈“V”字型，2018-2020需求下降主要是受到国家政策和疫情的影响，新能源商用车补贴红利的消退，市场对新能源商用车的需求下降，后因为2020年疫情的影响，对新能源商用车的市场需求跌至谷底。随着环保政策的出台，柴油货车行业发展受限，市场对新能源商用车的需求大幅提升。2022年，我国新能源商用车需求量为30.7万台，2020-2022年我国新能源商用车需求量复合增长率为26.21%。

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4、供需平衡分析

在需求方面，我国新能源商用车受环保政策影响，2020-2022年需求保持高增长态势。随着我国新能源商用车技术的发展及成熟，车辆运行及维护成本逐渐降低，市场对新能源商用车的认可度提高，需求增长。

在供给方面，我国新能源商用车企业产量不仅受宏观环境影响，并且受市场需求影响，生产产量随市场需求波动。

总体来看，我国新能源商用车保持着供需平衡的状态，但由于行业的发展历史较短，技术成熟度不高，市场规模比起新能源乘用车偏小，随着技术的完善以及环保要求的提出，未来中国新能源商用车产量和销量都会保持较快增长。

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三、行业细分市场

1、细分市场—客车

从国内新能源商用车细分市场看，新能源货车销量呈爆发增长趋势。2021年，国内新能源客车销量8.3万，同比增长5.06%，新能源货车销量10.3万，同比增长145.2%。2022年1-4月，国内新能源客车销量2.0万，同比增长10.68%，2022年国内新能源客车销量为17.9万辆，较2021年增长9.6万辆。

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2、细分市场—货车

新能源客车销量占比整体有所上升，新能源货车占比整体有所下降。2022新能源客车销量占新能源商用车销量的58.5%，新能源货车占比41.5%，2021年新能源客车占比44.6%，新能源货车占比55.4%。

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四、行业竞争格局

众多车企争相布局和深耕新能源商用车市场。比亚迪2021年全球累计交付纯电动商用车超过8.5万辆。2014年，吉利控股集团成立吉利商用车，2016年正式创立专注于新能源领域的商用车品牌——远程汽车。远程汽车在2021年快速抢占市场，通过产品及商业模式创新，迅速确立了新能源商用车行业头部地位，全年整体销量同比增长288%。

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从市场份额来看，客车和新能源客车行业依旧呈现“一超多强”的格局。宇通客车不管是在传统客车还是在新能源客车领域都是绝对王者。2021年，宇通客车在6米以上客车市场占比达到35.4%，超过三分之一，在6米以上新能源客车市场占比达到23.3%，接近四分之一；中通客车在6米以上客车市场占比达到10.3%，位居第二，在6米以上新能源客车市场占比达到11.4%，位居第二；比亚迪与中通客车在伯仲之间。

国内重卡市场集中度一直较高，重卡Top10企业合计市占率为97.3%，中国一汽和中国重汽两大重卡巨头，市场份额分别为24.8%和20.5%。2022年1~4月，重卡累计销售27.6万辆，累计下降62.0%，而在新能源重卡方面，2022年年1~4月，累计销售新能源重卡5852辆，同比大涨531%。从销量数据上看，2022年1~4月，中国重汽销售67552辆，继续领跑行业；东风公司销售58788辆，排名上升至第二；受本轮疫情导致的停产减产影响，中国一汽以53962辆的销量退居第三。2022年1~4月新能源重卡竞争格局中，徐工重卡累计销售998辆，夺得冠军，宇通集团、三一重卡分别位居第二和第三；Top10累计销量同比均增长，其中增速最快的是福田智蓝，同比增速为6100%。市占率上，2022年1~4月国内TOP3重卡企业市占率分别为中国重汽24.5%，东风公司21.32%，中国一汽19.56%；而在新能源重卡方面，格局完全颠覆，2022年1~4月新能源重卡行业市场集中度在增加，Top10市场累计占比为92.79%，同比增加14.79个百分点，国内市占率TOP3新能源重卡企业分别为徐工重卡17.05%，宇通集团13.82%，三一重卡13.11%。三一重卡发展迅速同比份额增加10.95%，其在产品定位、性价比、营销以及服务方面“独树一帜”的做法赢得了终端用户的认可。

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国六和蓝牌新规对2022年轻卡市场影响极大，一方面是国六切换前透支大量购车需求，另一方面是蓝牌新规导致观望情绪浓厚，同时受疫情影响较大。2022年1~4月，轻卡市场共销售575194辆，同比下降29.8%。2022年，新能源轻卡市场愈发火热，1~4月，新能源轻卡市场共销售5010辆。除了路权、运营成本等传统因素影响外，国内多地爆发聚集性疫情，中短途城配物流运力需求增大，也为新能源轻卡上量提供了机会。从2022年1~4月轻卡销量上看，福田汽车继续保持优势，销量115792辆，长安汽车、东风汽车、江淮汽车紧随其后，销量均超过6万辆。在新能源轻卡市场方面，2022年1~4月，吉利商用车销售1214辆，排名第一；东风系销售766辆，排名第二。从市场份额的维度来看，2022年1~4月，轻卡市场集中度仍然很高，排名前五的企业占据了64.29%的市场份额，福田汽车市场份额20.13%，排名第一，长安汽车市场份额11.95，东风汽车市场份额11.49%。新能源轻卡方面，Top5企业合计市占率为65.75%，其中吉利商用车市占率最大，达到24.23%，东风系市占率15.29%，福田汽车市占率10.22%。

数据来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）