我国锂盐行业产业链：上游锂矿资源对外依存度高市场产需量稳步增长

2023-03-02 10:14

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一、概述

锂是微量元素，自然界中无游离锂，通常为一价阳离子，而锂盐主要指碳酸锂和氢氧化锂等形态的化学盐材料，是锂电池正极前驱体的主要原材料。按应用用途分，锂盐可以分为电池级和工业级两种，电池级锂盐主含最高，杂质低，纯度可以达到9.5%以上，而工业级锂盐的纯度在98.0%左右。

根据观研报告网发布的《中国锂盐市场运营现状分析与投资战略评估报告（2023-2030年）》显示，在产业链方面，锂盐行业上游开采环节，锂资源供给目前主要来自盐湖和矿石提锂，以及少量的锂电池回收；下游应用环节，锂产品的领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域，电池应用包含电动汽车、化学储能、3C消费及工业电子、电动工具等；传统工业领域主要包含医药、陶瓷玻璃、润滑剂、催化剂等。

锂盐产业链图解

<strong>锂盐产业链图解</strong>

数据来源：观研天下整理

二、锂盐行业上游市场概况

目前，全球锂矿类型有盐湖卤水型、伟晶岩型、黏土型、锂沸石型、油气田卤水型和地热卤水型，其中以盐湖卤水型和伟晶岩型为主。

数据来源：观研天下整理

1、我国锂的资源量与分布

根据中国地质调查局数据，2020年我国锂矿已有储量810万吨（折碳酸锂当量），占全球比例为6.31%。从分布区域来看，锂资源主要分布在青海、西藏、四川、江西、新疆、湖南等省区，其中，西藏和青海为盐湖卤水型。

我国主要锂矿床具体分布情况

矿床大类	矿床亚类	主要成矿带	典型矿床
硬岩型锂矿	花岗伟晶岩型（锂辉石）	阿尔泰、东天山、西昆仑、松潘-甘孜、秦岭锂成矿带	新疆阿尔泰可可托海、富蕴柯鲁木特、东天山镜儿泉、西昆仑大红柳滩；四川康定甲基卡、金川李家沟、马尔康党坝、石渠扎乌龙、道浮容须卡；河南卢氏南阳山、蔡家沟、官坡；陕西商南凤凰寨、太白安沟梁
	花岗岩型（锂云母）	华南锂成矿带	江西宜春袁州区、奉新县、宜丰县，以及雅山等；湖南临武尖峰岭；广西恭县栗木
	云英岩型（锂云母）	-	湖南道县湘源正冲
	碳酸盐黏土型	-	云南滇中
卤水型锂矿	盐湖卤水型	柴达木锂成矿带	青海柴达木盆地察尔汗、大柴旦、西台吉乃尔、东台吉乃尔、大浪滩、一里坪、南翼山、勒斜武担、西金乌兰盐湖
	盐湖卤水型	藏北锂成矿带	西藏藏北扎布耶、当雄错、班戈错、结则茶卡、拉果错、仓木（麻米）错、龙木错、鄂雅错盐湖
	地下卤水型	四川盆地、潜江凹陷锂成矿带	四川自贡；湖北潜江

数据来源：观研天下整理

同时，从已探明锂矿资源来看，全球优质锂资源主要集中在澳洲锂矿和南美盐湖，而我国锂资源整体禀赋不高，导致锂盐产业的锂资源对外依存度较高。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2021年我国锂资源对外的依存度65%。

我国各类型锂资源具体禀赋情况

<strong>我国各类型锂资源具体禀赋情况</strong>

数据来源：观研天下整理

2、我国锂矿资源生产供应情况

目前，我国锂资源开发主要集中于青海、四川、江西、西藏四个省份。我国盐湖和锂辉石资源受到资源禀赋、技术、基建及政策等影响，开发程度较低；锂云母经过数年的发展和技术突破，锂盐生产路径已逐步成熟，成为确定的锂盐增长供应量。

我国各类矿种的提锂发展现状情况

类型	区位	发展情况
盐湖卤水提锂	青海	基础设施已建设完备、工艺逐步成熟，未来发展潜力较大，但需进一步提升产品品质、扩充产品品类
盐湖卤水提锂	西藏	基建逐步改善，受益于青海盐湖提锂技术的外溢，区域内具有清洁能源优势；但青藏高原生态较脆弱，发展受环保红线和艰苦环境的限制
锂辉石提锂	以四川甘孜州、阿坝州为主	资源禀赋良好、潜力较大，但矿区地势高、地形复杂开采条件不及澳洲西部，实际进度受到环保、自然环境、基础设施建设的限制，尚需进一步进行资源整合、加大开发
锂云母提锂	以江西宜春为主，湖南、河北、内蒙古资源补充	锂云母提锂技术已基本成熟，硫酸盐焙烧法成为共识；锂云母矿区海拔较低、自然条件较好；产业链的副产品较丰富，可有效抵减成本；已成为国内较为确定的锂盐增长点

数据来源：观研天下整理

三、锂盐行业中游市场分析

锂盐中游产业是将各类型锂矿提取加工形成的金属锂、锂化合物及相关产品，核心产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂等，其中，碳酸锂是锂资源开采加工过程中的最直接和基础的锂盐产品，并且碳酸锂的生产、消费与需求是整个锂产业链发展的基础，碳酸锂当量是衡量锂盐生产和用锂需求的主要指标。

主要锂产品的简要介绍及主要用途情况

类别	简要情况	主要用途
碳酸锂	碳酸锂是锂行业中用量最大、最广泛的基础产品，碳酸锂可以根据其纯度、粒度和化学指标区分为工业级碳酸锂、电池级碳酸锂和高纯碳酸锂三大类（工业级碳酸锂中碳酸锂含量不低于99%；电池级碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.5%；高纯碳酸锂中碳酸锂含量不低于99.99%）。	电池级碳酸锂主要用于生产锂离子电池材料。主要有钴酸锂（LCO）、镍酸锂（LNO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）、三元正极材料镍钴锰酸锂（NCM）等在内的锂离子电池正极材料等。应用于新能源汽车电力电池、储能设备、基站备用电源、笔记本电脑、手机、电动工具、无人机、可穿戴设备与军事设施；工业级碳酸锂是重要的基础锂产品，主要用于制取各种深加工锂产品，还用于玻璃陶瓷工艺；高纯碳酸锂可合成六氟磷酸锂等锂离子电池电解质材料、航天级锂电池材料；也是光通讯领域中钽酸锂、铌酸锂单晶的主要原料，合成高纯氟化锂等其它高纯锂盐的原料
氢氧化锂	氢氧化锂可用作润滑脂添加剂（增稠剂、防氧化剂、极压剂），可提高耐热性、耐水性、稳定性和机械特性；随着近年来电池材料技术的发展，氢氧化锂越来越多的用于锂离子电池正极材料的生产。根据品质，氢氧化锂可分为单水氢氧化锂、无水氢氧化锂和微粉级氢氧化锂。	氢氧化锂用于生产磷酸铁锂（LFP）、钛酸锂（LTO）、镍钴锰酸锂（NCM622、NCM811）及镍钴铝酸锂（NCA）等高镍三元正极材料。应用于新能源汽车动力电池、储能设备、基站备用电源等。氢氧化锂还可用于核工业等
氯化锂	氯化锂是白色的晶体，易溶于水，水溶液呈中性或微碱性，电解无水氯化锂可生成金属锂和氯气	主要用于电解制备金属锂、铝的焊剂和钎剂及非冷冻型空调机中的吸湿（脱湿）剂
金属锂	重要的深加工锂产品之一，通常由氯化锂熔盐电解制取，按含锂纯度的高低依次可分为工业级、电池级、高纯级等多个产品级别，根据形态有分为锂锭、锂带、锂片；含锂纯度越高意味产品质量要求越高。	工业级金属锂的主要用途是合成丁基锂、二异丙胺基锂等有机锂化合物的原料；也是加工电池级金属锂、氢化锂铝、氨基锂的原料。广范应用于有机合成如：制药、合成橡胶、香料等；在核裂变反应堆中作为制冷剂、核聚变反应堆中作为增值剂的主要原料；电池级及以上标准的金属锂主要用于生产各种锂（一次）电池负极、锂铝及锂镁合金材料等

数据来源：观研天下整理

1、我国锂盐生产分析

近年来，我国锂盐供应量稳步增长，占全球产量比重持续上升，成为全球最主要的锂盐生产基地。根据数据显示，2016-2020年我国主要锂盐产品除氯化锂外其他产品均呈现产量上升趋势，截止2021年碳酸锂产量达到24.0万吨，氢氧化锂产量为17.5万吨。

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不过，我国锂资源高度依赖进口，对外依存度高。虽然近年我国加大对锂资源的开发力度，对外依存度与2016年相比高峰有所下降，但仍在60%以上。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2021年我国利用国内锂资源生产的锂盐折合碳酸锂当量约16万吨，约占国内锂盐产量的35%，锂资源对外的依存度达65%；锂资源中盐湖卤水生产锂盐为6万吨、锂云母精矿为6万吨、锂辉石为1万吨、回收含锂废料为3万吨。

2、我国锂盐需求情况

在需求市场，在新能源汽车产量不断增加、碳交易市场压力加大及储能电池市场高速增长带动下，我国锂盐行业需求量快速增长，2021年达到38.2万吨（折合碳酸锂当量），同比增长63.9%，其中碳酸铁锂需求量11.2万吨/年，三元锂15.3万吨/年；预计2025年将为全球贡献88.9万吨（折合碳酸锂当量）的锂盐需求量。

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四、锂盐下游产业发展概况

锂盐行业下游应用领域广泛，主要可分为电池领域和传统工业领域。其中，电池领域应用包含电动电池、化学储能、消费电池等，是锂盐下游应用的核心领域；传统工业领域主要包含医药、润滑剂、陶瓷玻璃、催化剂等。根据Dr Lithium数据统计，2021年电池领域占锂盐行业下游应用的81%。

数据来源：观研天下整理

1、动力电池领域

在全球碳中和政策驱动下，各国政府陆续出台禁售燃油汽车计划与鼓励使用新能源汽车的补贴政策，全球推动新能源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业重要发展趋势。而电池是电动汽车的动力来源，所以受益于电动汽车的发展，锂离子动力电池市场需求快速增长。

全球各国/地区燃油车禁售计划以及电动汽车发展目标

国家	禁售时间	国家级电动汽车发展目标
日本	2050年	到2030年，电动车（EV+PHEV）占比20-30%
法国	2040年	-
葡萄牙	2040年	-
英国	2035年	2030年，电动乘用车销量占比达到50-70%
中国	-	到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右
德国	2030年	2030年注册至少700万辆电动汽车
印度	2030年	-
爱尔兰	2030年	-
以色列	2030年	-
荷兰	2030年	-
挪威	2025年	-
欧盟	-	到2030年，电动车占比达到35%