我国树坚果行业现状及竞争分析消费仍处于培育阶段市场格局分散

2023-02-14 10:23

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一、坚果行业市场达千亿规模

坚果是闭果的一个分类，果皮坚硬，内含1粒或者多粒种子。如板栗，杏仁等的果实。坚果是植物的精华部分，一般都营养丰富，含蛋白质、油脂、矿物质、维生素较高，对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。近年来，随着人们健康意识提高，坚果行业迎来发展机遇，市场达千亿规模。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、树坚果仍处于发展阶段

根据观研报告网发布的《中国坚果行业发展趋势调研与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，根据原材料不同，坚果炒货主要分为两个细分赛道：籽坚果和树坚果。籽坚果是如瓜子、青豆、花生等瓜果、蔬菜、油料等植物的籽粒，树坚果具有坚硬外壳的木本植物的籽粒，包括核桃、巴旦木、腰果仁、榛子、山核桃、松子、板栗等。

从消费量看，籽坚果除了作为零食外，还有广泛的榨油用途，目前我国坚果消费以籽坚果为主。根据数据，2020年我国籽坚果消费占比近90%，树坚果占比不足20%。与美国、日韩等发达国家相比，我国树坚果的人均消费量相对低，总量上来看，我国树坚果人均消费量不足美国的1/4。分品项来看，价值量高的夏威夷果、碧根果远远低于美国的人均消费水平。

数据来源：观研天下数据中心整理

从产量看，我国籽坚果市场发展较为成熟，自给程度也较高。2021年国内葵花籽产量达242万吨，食葵约为90万吨，花生的产量达1831万吨，食用花生约为750万吨。相比之下，树坚果除核桃产量较为充足外，供给远不能满足国内需求，高度依赖进口。根据数据，我国2021年核桃产量达110万吨，而巴旦木、榛子、夏威夷果、碧根果仅为4.2万吨、3.5万吨、3.2万吨、0.4万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、树坚果行业竞争格局分散

根据树坚果加工深浅程度进行划分，国内目前主要的产品形态包括单品坚果、混合坚果、口味型坚果。

1.单品坚果

单品坚果发展时间最久，参与者最多众多，竞争格局也最为分散。目前行业内超过10亿的大单品仅有洽洽经典红袋瓜子，另有洽洽焦糖味、洽洽山核桃味、三只松鼠的夏威夷果及手剥巴旦木等六款产品等过亿单品。

2.混合坚果

混合坚果最早由沃隆食品于2016年开创，目前已形成三只松鼠、洽洽食品、沃隆食品三足鼎立的竞争格局。混合坚果市场集中度相对较高，但仍有较大提升空间，2021年CR3仅为27%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.口味坚果

单品坚果、混合坚果均为原味坚果。与原味坚果相对，口味坚果是将坚果通过裹粉、调味、油炸等生产工艺加工成的食品。目前头部坚果企业主要聚焦单品坚果和混合坚果两大领域，因此口味坚果竞争相对较小，是目前树坚果行业中比较容易实现弯道超车的细分赛道。其中甘源食品深耕口味坚果多年，积累了品牌知名度，具备一定先发优势，目前已有青豌豆、瓜子仁、蚕豆三大过亿的系列产品，2021年实现收入3.32亿元、2.34亿元、2.08亿元。